Фондовый рынок США: Инвесторы могут рассчитывать на отскок котировок в конце недели

Данные макроэкономической статистики толкают рынки вниз на фоне роста опасений в сохранении жесткого курса денежно-кредитной политики: Коррекция на российском фондовом рынке продолжается третью сессию подряд – IMOEX (-2,4% @ 3169). Примечательно, что несмотря на дальнейшее снижение в четверг, когда все 42 акции основного индекса закрылись в отрицательной зоне, ему удалось отстоять новый уровень поддержки у отметки 3150. В числе лидеров падения отметились LKOH (- 3,2%), GAZP (-2,2%) и SBER (-2,1%).

Рубль двигался разнонаправлено в течение торговой сессии в четверг на фоне продолжающейся волатильности курса, закрывшись снижением (-0,1% @ 98,24) пятую сессию подряд. При этом доллар США укрепился (DXY +0,2% @ 105,06), а доходность казначейских облигаций выросла после того, как число новых заявок на пособие по безработице в США сократилось до 6-месячного минимума в 216 тыс. против 229 тыс. на предыдущей неделе.

Цены на сырье также отреагировали снижением – несмотря на то, что Brent по-прежнему торговалась у отметки $90/барр. (Brent -0,8% @ 89,92) на фоне ограничения предложения. Европейские фондовые индексы снижаются седьмую сессию подряд (StoxxEuro600 -0,1%) на фоне слабых данных по ВВП Еврозоны за 2К23 (+0,1%), которая, по всей видимости, движется к рецессии.

При этом американские индексы также закрылась снижением – S&P 500 (-0,3%), DJ (+0,2%), Nasdaq (-0,7%) – после того, как данные о состоянии рынка труда в США усилили опасения участников рынка в отношении перспектив сохранения высоких процентных ставок на более долгий срок. Так, индексы Nasdaq и S&P 500 упали, поскольку в их состав входят в основном акции роста, которые более чувствительны к колебаниям ключевой ставки.

Распродажи продолжаются, но рынки демонстрируют признаки поддержки на текущих уровнях: Японские акции лидируют в снижении на азиатских рынках после того, как Токио снизил темпы роста ВВП во 2-м квартале с 6% до 4,8% – NIKKEI (-1,2%), Hang Seng (нет торгов), CSI 300 (- 0,4%), Sensex (+0,1%), KOSPI (-0,6%), ASX 200 (-0,3%). При этом торги на фондовой бирже Гонконга приостановлены из-за тропического шторма. Несмотря на то, что доходность казначейских облигаций США (10-UST @ 4,22%) и доллара США (DXY -0,2% @ 104,84) за ночь упали ниже, юань продолжил слабеть и просел до 16-летнего минимума (CNY -0,2% @ 7,34).

При этом цены на сырьевых рынках также остаются под давлением на фоне роста опасений в отношении глобального спроса – (Brent -0,3% @ 89,61). Европейские фьючерсы торгуются разнонаправлено после того, как данные по индексу потребительских цен в Германии (+6,1% в годовом исчислении) показали, что инфляция по-прежнему остается высокой, предполагая дальнейшее действия со стороны ЕЦБ. Фьючерсы на американские индексы позволяют инвесторам рассчитывать на отскок в конце недели, что, впрочем, не сможет перекрыть их недельное снижение. Мы ожидаем, что российские акции найдут поддержку на текущих уровнях.
__________
Материал предоставлен.
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа банк