Фондовый рынок, новости форекс, криптовалюты, биржи, прогноз и аналитика https://stock-maks.com/ ru Фондовый рынок, новости форекс, криптовалюты, биржи, прогноз и аналитика https://stock-maks.com/yandexlogo.gif Фондовый рынок, новости форекс, криптовалюты, биржи, прогноз и аналитика https://stock-maks.com/ DataLife Engine Российский фондовый рынок завершает день во власти продавцов https://stock-maks.com/nwp/45729-rossiyskiy-fondovyy-rynok-zavershaet-den-vo-vlasti-prodavcov.html На российский фондовый рынок в четверг пришли «медведи». Ухудшился и внешний, и внутренний фон, и подобные рыночные реакции оказываются совершенно закономерными. Индекс МосБиржи снизился к 4241 пункту и может отступать вплоть до промежуточной поддержки 4180 пунктов. Индекс РТС спустился к 1877 пунктам и готов двигаться в пределах 1850-1900 пунктов. Аутсайдерами дня стали акции «Распадской» с провалом к 447 руб., нижней границе краткосрочного диапазона. Если бумага пройдет под 440 руб., откроется дорога для снижения в сторону 400 руб. Российский рынок акций Thu, 21 Oct 2021 18:43:10 +0300 На российский фондовый рынок в четверг пришли «медведи». Ухудшился и внешний, и внутренний фон, и подобные рыночные реакции оказываются совершенно закономерными. Индекс МосБиржи снизился к 4241 пункту и может отступать вплоть до промежуточной поддержки 4180 пунктов. Индекс РТС спустился к 1877 пунктам и готов двигаться в пределах 1850-1900 пунктов. Аутсайдерами дня стали акции «Распадской» с провалом к 447 руб., нижней границе краткосрочного диапазона. Если бумага пройдет под 440 руб., откроется дорога для снижения в сторону 400 руб. Бумаги «М.Видео» все-таки прервали уверенный восходящий тренд и отступают к 592 руб. При пробое 585 руб. откроются продажи к 569-580 руб. Хуже рынка выглядят акции ВТБ, «Мечела» и «ПИКа». В список агрессивных продаж попали сегодня акции «Лукойла» и «Магнита». Основной триггер - ухудшение конъюнктуры. Происходящее в валютной секции начинает привлекать все больше внимания. Для начала, очередной локдаун в России - это абсолютно негативная новость для рубля. На этом фоне любопытно, что завтра решит Банк России по итогам октябрьского заседания. Вероятно, ставка будет повышена чисто косметически, без амбиций, а регулятор укажет на актуализирующиеся риски. Доллар США сейчас идет к 71,16 руб., и, если ему удастся закрепиться над 71,10, новой целью роста станет 71,50. Это пока не разворот. Евро стоит 82,87 руб. и продолжает торговаться в коридоре 82-83 руб. Рынок акций США стартовал умеренными продажами в четверг, компании продолжают отчитываться за третий квартал - есть и позитив, и умеренный негатив. Так, результаты IBM оказались немного хуже ожиданий, AT&T нарастила объем клиентской базы. ______________ Анна Бодрова, Старший аналитик, ИАЦ «Альпари» Рубль передвинул максимумы середины 2020 года https://stock-maks.com/forex/ruble/45728-rubl-peredvinul-maksimumy-serediny-2020-goda.html В среду рубль передвинул максимумы середины 2020 года, отправив доллар в район 70,65 руб. и завершил сессию вблизи верхней границы диапазона. Сегодня наша валюта открылась небольшим гэпом вниз, однако утренняя попытка восстановления пары не получила развития, забуксовав на подходе к уровню 71 руб. Рубль остается крепким, в очередной раз получив поддержку со стороны рынка нефти, где Brent достигла очередного трехлетнего максимума, снова протестировав отметку 86 долларов за баррель. Пока этот уровень не сдается и сопротивляется давлению покупателей, но общая картина рынка остается бычьей, а тенденция в сторону формирования дефицита предложения на растущем спросе поддерживает восходящий тренд, который может получить продолжение. Курс рубля Thu, 21 Oct 2021 14:06:16 +0300 В среду рубль передвинул максимумы середины 2020 года, отправив доллар в район 70,65 руб. и завершил сессию вблизи верхней границы диапазона. Сегодня наша валюта открылась небольшим гэпом вниз, однако утренняя попытка восстановления пары не получила развития, забуксовав на подходе к уровню 71 руб. Рубль остается крепким, в очередной раз получив поддержку со стороны рынка нефти, где Brent достигла очередного трехлетнего максимума, снова протестировав отметку 86 долларов за баррель. Пока этот уровень не сдается и сопротивляется давлению покупателей, но общая картина рынка остается бычьей, а тенденция в сторону формирования дефицита предложения на растущем спросе поддерживает восходящий тренд, который может получить продолжение. Сегодняшнее охлаждение покупок российской валюты вполне объяснимо. Нефть корректируется вниз, хотя и сдержанно, а доллар отыгрывает недавние потери на международной арене по мере ухудшения отношения к риску, которое наблюдается во многом из-за усугубившегося кризиса Evergrande. Китайский девелопер сообщил о приостановлении сделки о продаже Hopson Development 50,1% дочерней компании Evergrande Property Services Group. В краткосрочной перспективе важно следить за уровнем 71 руб. Если доллар продолжит восходящую коррекцию, а Brent не привлечет новых покупателей на текущих уровнях, пара вполне может протестировать этот ближайший барьер. Однако благоприятная корпоративная отчетность способна задушить зачатки коррекции USD, что сыграет на руку рублю. ____________________ Николай Переславский, Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Биткоин агрессивно выкупают инвесторы но для роста этого мало https://stock-maks.com/bitcoin/45727-bitkoin-agressivno-vykupayut-investory-no-dlya-rosta-etogo-malo.html Обновив накануне рекордные максимумы на отметке 67 тыс. долларов, биткоин попытался скорректироваться в начале торгов четверга, но встретил покупателей в районе 64 тыс. и вернулся в зону положительных значений. Ралли к новым историческим вершинам было спровоцировано не только самим фактом запуска торгов биржевого фонда ProShares Bitcoin Strategy ETF на Нью-Йоркской бирже, но и успешным стартом таковых. В дебютный день ETF удалось продать свыше 24 млн акций на общую сумму, которая составила чуть меньше 1 трлн долларов. Биткоин Thu, 21 Oct 2021 13:09:40 +0300 Обновив накануне рекордные максимумы на отметке 67 тыс. долларов, биткоин попытался скорректироваться в начале торгов четверга, но встретил покупателей в районе 64 тыс. и вернулся в зону положительных значений. Ралли к новым историческим вершинам было спровоцировано не только самим фактом запуска торгов биржевого фонда ProShares Bitcoin Strategy ETF на Нью-Йоркской бирже, но и успешным стартом таковых. В дебютный день ETF удалось продать свыше 24 млн акций на общую сумму, которая составила чуть меньше 1 трлн долларов. Такой успех не мог остаться незамеченным рынков, и вслед за биткоином выросли другие цифровые активы, вследствие чего совокупная капитализация всех криптовалют в обращении за последние 24 часа подскочила до 2,75 трлн долларов, на 5,6%. Сам биткоин за неделю потяжелел более чем на 17%, а его капитализация превысила 1,2 трлн долларов. Причем ралли может подучить дальнейшую подпитку с подачи Bitcoin Strategy ETF от ProShares. Это знаменательное событие в перспективе может привлечь еще больше игроков с традиционных рынков, особенно в условиях растущей инфляции и экономической неопределенности. К слову, по мнению влиятельного американского инвестора Пола Тюдора Джонса, цифровая валюта является лучшим средством защиты от инфляции, нежели золото, которое, уверен миллиардер, «мертво» в качестве средства сбережения. В четверг йены на золото подрастают третий день кряду, однако бычий потенциал металла с первой недели сентября ограничивается 100- и 200-дневными скользящими средними, которые в свою очередь преграждают путь к отметке 1800 долларов за тройскую унцию. О благоприятных перспективах главной криптовалюты также говорит тот факт, что открытый интерес к бессрочным биткоин-свопам впервые в истории превысил отметку в 19 млн долларов. По сути, это подтверждение устойчивого и даже в какой-то мере агрессивного спроса на BTC, который может сохраниться и протолкнуть цены выше психологической отметки 70 тыс. долларов. _______________ Аарон Хомский, Руководитель инвестиционного департамента, ICB Fund Курс золота и серебра растет на страхах, что центробанки не успеют за инфляцией https://stock-maks.com/gold/45726-kurs-zolota-i-serebra-rastet-na-strahah-chto-centrobanki-ne-uspeyut-za-inflyaciey.html Примечательная динамика на рынке металлов. В конце сентября золото и серебро нашли поддержку покупателей при подходе к многомесячным минимумам. Это позволило развить отскок, который продолжается до сих пор. Интересно, что при этом долгосрочные процентные ставки продолжают идти вверх. Ранее рост доходностей облигаций выступал фактором продажи драгметаллов, так как последние не приносят доход. На наш взгляд, с конца сентября инвесторы стали иначе относиться к инфляции. В их глазах текущий период все меньше напоминает переходный и временный: проблемы нарушенных логистических цепочек никак не решаются, стоимость энергии остается высокой, а рост зарплат ускоряется, усиливая побочные эффекты. Прогноз цен на золото Thu, 21 Oct 2021 12:47:35 +0300 Примечательная динамика на рынке металлов. В конце сентября золото и серебро нашли поддержку покупателей при подходе к многомесячным минимумам. Это позволило развить отскок, который продолжается до сих пор. Интересно, что при этом долгосрочные процентные ставки продолжают идти вверх. Ранее рост доходностей облигаций выступал фактором продажи драгметаллов, так как последние не приносят доход. На наш взгляд, с конца сентября инвесторы стали иначе относиться к инфляции. В их глазах текущий период все меньше напоминает переходный и временный: проблемы нарушенных логистических цепочек никак не решаются, стоимость энергии остается высокой, а рост зарплат ускоряется, усиливая побочные эффекты. В этих условиях хедж от долгосрочной инфляции в виде криптовалют и драгоценных металлов вновь обретает свой блеск. К тому же, последние существенно просели за более чем год коррекционного тренда. 29 сентября мы наблюдали финальный аккорд распродажи, который затронул одновременно биткоин, золото и серебро, а также акции золотодобывающих компаний. Уже с 30 сентября отмечается устойчивый интерес покупателей. Правда, в совершенно разных масштабах для различных инструментов. Ралли биткоина с конца сентября превысило 60%, доведя в среду цену до исторических максимумов у 67000. Акции крупнейших золотодобывающих компаний выросли примерно на 10–15%. Серебро за это же время подскочило на 12.5%: втрое больше, чем золото с его 3.6%. С точки зрения теханализа, инвесторам стоит обратить внимание на то, что быки сумели толкнуть котировки металлов и добывающих компаний выше 50-дневных скользящих средних. Это является первым признаком слома нисходящей тенденции. Потенциальным покупателям стоит обратить внимание на 200-дневные скользящие средние по золоту, серебру и связанным акциям. Уверенный выход выше линий индикаторов станет сигналом к тому, что мы видим не развитие отскока, а новый цикл роста цен. Среди фундаментальных факторов поддержку товарным рынкам может оказать расхождение между ожиданием по инфляции и действиями ключевых ЦБ. Признаки, что центробанки не поспевают за ситуацией, будут поддерживать восстановительное ралли по золоту, а также помогут добывающим компаниям нарастить свою выручку и прибыль. _____________ Александр Купцикевич, Ведущий аналитик, FxPro Курс доллара против рубля снова начал расти https://stock-maks.com/forex/ruble/45725-kurs-dollara-protiv-rublya-snova-nachal-rasti.html После подъема площадок Уолл-стрит к рекордным значениям, настроения инвесторов начали постепенно ухудшаться, и если в Азии индексы смогли продемонстрировать скромный рост, то Европа открылась на отрицательной территории. Фьючерсы США тоже отступают на фоне общего ухудшения настроений в рядах инвесторов, озадаченных усугубляющимся кризисом китайской Evergrande. Нефть, которая обновила максимумы трехлетней давности, корректируется вниз, а доллар на фоне угасания интереса к риску пытается перейти к восстановлению. Курс рубля Thu, 21 Oct 2021 12:26:48 +0300 После подъема площадок Уолл-стрит к рекордным значениям, настроения инвесторов начали постепенно ухудшаться, и если в Азии индексы смогли продемонстрировать скромный рост, то Европа открылась на отрицательной территории. Фьючерсы США тоже отступают на фоне общего ухудшения настроений в рядах инвесторов, озадаченных усугубляющимся кризисом китайской Evergrande. Нефть, которая обновила максимумы трехлетней давности, корректируется вниз, а доллар на фоне угасания интереса к риску пытается перейти к восстановлению. Неудивительно, что в сложившихся условиях российские индексы сегодня снижаются. С начала сессии индекс МосБиржи и РТС теряют 0,19% и 0,335 соответственно. Потери могут оказаться ограниченными, если откат Brent не получит серьезного развития, а очередная порция сильной корпоративной отчетности затмит негатив от истории с проблемным китайским девелопером.Локально на ход торгов могут повлиять грядущие данные из Штатов в виде обращений за пособиями по безработице и продаж жилья на вторичном рынке. В паре с рублем доллар отошел от свежих минимумов середины прошлого года, но не решается на пробой уровня 71 руб., который на данном этапе остается первичной целью быков по USD. В более широком контексте индекс доллара отыгрывает недавние потери, однако покупатели не торопятся включаться в игру, отдавая себе отчет в том, что хорошие показатели корпоративной отчетности могут вернуть интерес к риску до конца сегодняшних торгов. Евро, который ранее на этой неделе натолкнулся на локальный барьер 1.1670, пробуксовывает. Пара вышла в красную зону, тестируя отметку 1.1640. Пока котировки находятся над 20-дневной скользящей средней, которая сегодня располагается немногим выше уровня 1.1600, техническая картина выглядит нейтрально. В случае утраты этой поддержки фокус внимания игроков вернется к минимумам, отмеченным на прошлой неделе в области 1.1525. ___________________ Николай Переславский, Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований, CMS Institute Биткоин: есть ли жизнь после максимума https://stock-maks.com/bitcoin/45724-bitkoin-est-li-zhizn-posle-maksimuma.html Биткоин обновил исторический максимум на $67K, после чего начал испытывать давление продавцов. На данный момент монета прибавляет за сутки 1% и торгуется около $64,5K. Индекс доминирования первой криптовалюты расти перестал, так как спрос на BTC активировал резкий импульс спроса и на альткоины. Суммарная капитализация крипторынка только за последние сутки выросла более чем на $100 млрд., превысив $2.63 трлн. Капитализация Биткоина составляет $1.2 трлн. Биткоин Thu, 21 Oct 2021 11:36:17 +0300 Биткоин обновил исторический максимум на $67K, после чего начал испытывать давление продавцов. На данный момент монета прибавляет за сутки 1% и торгуется около $64,5K. Индекс доминирования первой криптовалюты расти перестал, так как спрос на BTC активировал резкий импульс спроса и на альткоины. Суммарная капитализация крипторынка только за последние сутки выросла более чем на $100 млрд., превысив $2.63 трлн. Капитализация Биткоина составляет $1.2 трлн. Довольно опасное развитие ситуации демонстрирует индекс RSI, который подает первые признаки истощения импульса, курсируя на границе перекупленности. Индекс жадности и страха для Биткоина и крупнейших криптовалют находится в области “экстремальная жадность” на отметке 84. Цену биткоина преимущественно толкали вверх ожидания, что одобрение ETF на Bitcoin в США привлечет еще больше капитала на крипторынок. Стоит также отметить общее повышение аппетита к рисковым активам (вроде BTC) среди инвесторов за последние полтора месяца. Это и не удивительно, ведь доллар - под давлением, акции США - вблизи исторических максимумов (значит, близится разворот), китайские технологические гиганты восстанавливаются после провала. На этом фоне биткоин выглядит как современный глобальный индикатор спроса на риски, и он наслаждается оптимизмом, граничащим с эйфорией, прибавив более 60% к минимумам конца сентября. С утра в четверг мы видим откат курса от своих максимумов, но это объясняется лишь тем, что спекулянты вновь перешли на покупки альткоинов. Подобная обстановка позволяет ожидать дальнейшего укрепления первой криптовалюты. Пока мы лишь видели скачок цены на преодолении максимумов. Вероятно, приток капитала в новый ETF еще не в полной мере заложен в цену покупки BTC. Стоит понимать, что мы еще не видели волну FOMO. Теханализ подсказывает, что без значимых фундаментальных препятствий у биткоина существует потенциал роста в область 92–100 тыс. Если судить по амплитуде предыдущего восхождения, достижение этих целей может занять 3–4 месяца. Однако никто не возьмется предсказывать, как будут развиваться события на самом деле. _____________ Александр Купцикевич, Ведущий аналитик, FxPro Сбербанк - риски падения в рамках волн А-В-С остаются высокими. Технический анализ рынка акций за 21 октября 2021 года https://stock-maks.com/ta/45723-sberbank-riski-padeniya-v-ramkah-voln-a-v-s-ostayutsya-vysokimi-tehnicheskiy-analiz-rynka-akciy-za-21-oktyabrya-2021-goda.html СБЕРБАНК. Не самая приятная молотообразная свеча. При этом, недельная свеча вышла в виде черного перевернутого молота, что не оптимистично. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 6.7%). Технический анализ форекс, акций фондового рынка, индексов бирж Thu, 21 Oct 2021 10:54:50 +0300 СБЕРБАНК. Не самая приятная молотообразная свеча. При этом, недельная свеча вышла в виде черного перевернутого молота, что не оптимистично. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 6.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 85,45*20,9=1785.9 пункта, а биржевое значение - около 1 904.8 пункта. ГАЗПРОМ. Небольшая белая свеча, и котировки остаются выше линии поддержки (бывшего сопротивления) в районе 357 рублей. При этом неделя закрылась крестообразной свечой, что после предыдущего перевернутого молота вполне оптимистично. В такой ситуации коррекция скоро может закончиться. ГМК НОРНИКЕЛЬ. Сеча в виде черного молота. При этом котировки недалеко от уровня ЕМА-89, а недельная свеча вышла молотообразной, что негативно. В такой ситуации повышательная коррекция может закончиться. МАГНИТ. Черная свеча. При этом котировки заметно выше ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх. Однако недельная свеча в виде черного перевернутого молота продолжит оказывать негатив. В такой ситуации продолжаем считать, что картина похожа на декабрь 2020 года. Таким образом, коррекция, скорее всего, продолжится еще несколько дней после чего высоки шансы возобновления роста. РЕКОМЕНДАЦИИ 1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 370.2/370.0/ (23530)), в начале торгов 370.2-374.8 /370.0-373.5/ (23530-23850) (вероятно): удерживать длинные позиции; не открывать новые позиции; короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 374.8(23788). 2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 372.1/370.8/(23705)) и торгуется выше 374.8/373.5/(23850) (маловероятно): 3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 370.1/369.9/ (23530)) в начале торгов 370.1-364.6 /369.9-362.8/ (23530-23040) (вероятно): не открывать новые позиции; удерживать короткие позиции. 4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 367.0/365.4/(23185)) и торгуется ниже 364.6/362.8/(23040) (маловероятно): 5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.12, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения. Сбербанк - неприятная молотообразная свеча Газпром остается выше линии поддержки ГМК - черный молот не внушает оптимизма Магнит - ждем продолжения умеренной коррекции _____________ Роман Тарасов, Заместитель начальника Управления аналитических исследований, «УНИВЕР Капитал» Российский рынок акций остановился в шаге от рекорда https://stock-maks.com/nwp/45722-rossiyskiy-rynok-akciy-ostanovilsya-v-shage-ot-rekorda.html Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть в небольшом минусе, а металлы демонстрируют разнонаправленную динамику. Азиатские рынки торгуются преимущественно в минусе. Укрепление иены сигнализирует о возможном снижении аппетитов к риску. AUD и NZD теряют около 0,1%, что также указывает на проявление осторожности инвесторами. Ждём от российского рынка незначительного снижения в начале дня, а от рубля небольшой слабости. Российский рынок акций Thu, 21 Oct 2021 09:46:59 +0300 Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть в небольшом минусе, а металлы демонстрируют разнонаправленную динамику. Азиатские рынки торгуются преимущественно в минусе. Укрепление иены сигнализирует о возможном снижении аппетитов к риску. AUD и NZD теряют около 0,1%, что также указывает на проявление осторожности инвесторами. Ждём от российского рынка незначительного снижения в начале дня, а от рубля небольшой слабости. Германия в четверг публикует индекс потребительского климата (Gfk). Ожидается снижение до -1,6 п. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться в октябре до 24,5 п. с 30,7 п. в сентябре. Далее продажи на вторичном рынке жилья в США, а также индекс опережающих экономических индикаторов, который мог вырасти за сентябрь на 0,4%. Индекс доверия потребителей еврозоны мог упасть в октябре до -5,0 п. с -4,0 п. в сентябре. В России финансовые результаты за III квартал опубликуют НЛМК и ММК. «Ленэнерго» примет новую дивидендную политику. Российский рынок остановился в шаге от рекорда Большую часть дня российский рынок боролся с негативной динамикой нефти и промышленных металлов. Национальная Комиссия Китая по Реформам и Развитию объявила о планах мер по снижению цен на энергоносители и другие важные народнохозяйственные ресурсы, включая удобрения. Кроме того, цены на недвижимость в КНР продолжили замедляться. В сентябре их рост составил 3,8% по сравнению с 4,2% в августе и 4,8% в июле. К вечеру ситуация заметно улучшилась. Brent поднялась выше $85 за баррель, медь ликвидировала потери, а никель дорожал более чем на 5%. По итогам торгов 20 октября Индекс МосБиржи — 4 287,5 п. (+0,26%), а индекс РТС Индекс РТС — 1 905 п. (+0,25%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 90,82 млрд рублей. 4 отраслевых индекса снизились и 6 выросли. Самыми слабыми были секторы строительных компаний (-1,65%), а также химия и нефтехимия (-1,72%. Телекоммуникации показали рост на 0,69% и стали лидером торгов. Сектор металлов и добычи повысился на 0,31%. Однако внутри отраслевого индекса динамика бумаг была весьма разнообразной. Рост обеспечивали производители золота и бумаги «РусАл», которые корректировались после провала накануне. NBC News сообщила об обысках в домах родственниках Олега Дерепаска в США. Явно негативную динамику демонстрировали угольщики «Мечел» и «Распадская», а также металлурги, которые негативно реагируют на потенциальный спад в строительном секторе КНР. Из корпоративных новостей отметим операционную отчётность ГМК «Норникель». «Норильский никель» за 9 месяцев 2021 года произвел 129,86 тыс. тонн никеля, что на 23% ниже данных годичной давности. При этом в третьем квартале производство никеля выросло на 55% к предыдущему периоду, до 50,57 тыс. тонн, что объясняется окончанием восстановительных работ на руднике «Таймырский», а также увеличением производительности НОФ в результате запуска мобильных дробильных комплексов. Производство меди за 9 месяцев снизилось на 20%, до 288,3 тыс. тонн. В третьем квартале выпуск металла увеличился на 42% кв/кв, составив 115,62 тыс. тонн. ГМК за 9 месяцев 2021 года произвел 1,91 млн тройских унций палладия, что на 7% ниже уровня годичной давности. В третьем квартале производство выросло на 9% к предыдущему периоду, до 598 тыс. унций. Производство платины за 9 месяцев сократилось на 10%, до 463 тыс. унций. В третьем квартале выпуск драгметалла увеличился на 8%, составив 145 тыс. унций. Компания подтвердила прогноз, согласно которому в этом году будет выпущено 190-200 тыс. тонн никеля, 335-355 тыс. тонн меди (без учета не затронутого авариями Быстринского ГОКа, где будет произведено еще 65-70 тыс. тонн меди), 2,35-2,41 млн унций палладия и 580-640 тыс. унций платины. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Снижение выпуска товарных металлов ГМК по итогам 9 месяцев было связано с временной приостановкой и проведением восстановительных работ на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" после их подтопления грунтовыми водами в феврале, а также снижением производительности Норильской обогатительной фабрики из-за аварии. В то же время уже в к середине года большинство проблем было решено, в результате чего выпуск основных металлов в июле-сентябре показал существенный рост в квартальном сопоставлении. При этом «Норникель» вновь подтвердил свой скорректированный ранее производственный план на год, что в условиях сложившейся конъюнктуры обещает по итогам 2021 года рекордный показатель EBITDA и дивиденд на уровне 2700 – 2900 руб. на акцию». Аукционы ОФЗ настойчиво указывают на агрессивное повышение ставки ЦБ РФ. Рубль в течение дня находился под давлением дешевеющей нефти и металлов. Однако к вечеру заметно повысились аппетиты к риску и рубль смог отыграть свои потери. Минфин РФ провёл аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года. Размещённый объём составил 20 млрд рублей по номиналу при спросе 38,994 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,61%. Итоги аукциона в большей степени намекают на то, что рынок ожидает повышения ставки на 50 базисных пункта до 7,25% в рамках заседания ЦБ РФ в пятницу. Британский фунт находился под давлением в первой половине дня. Инфляция в Великобритании по итогам сентября замедлилась до 3,1% с 3,2% в августе. Однако это не смогло поколебать уверенность спекулянтов в том, что британский регулятор повысит ставку на ближайшем заседании, как минимум, на 15 базисных пункта. По состоянию на 23:50 мск: DXY – 93,62 (-0,12%), EUR-USD - $1,165 (+0,16%), GBP-USD - $1,382 (+0,24%), USD-JPY – 114,34 (-0,01%), USD-RUB – 70,82 (-0,07%), EUR-RUB – 82,51 (+0,1%). «Бежевая книга» ФРС говорит о солидном росте американской экономики и о солидных рисках долгосрочной инфляции Американские торги завершились разнонаправленным движением индексов. S&P 500 растёт шестую сессию подряд, а NASDAQ прервал полосу роста из пяти сессий на фоне роста доходности по 10-летним казначейским обязательствам до 1,661%. Управляющий ФРС Рендэл Кворлс заявил, что его внимание всё чаще обращено в сторону инфляции, поскольку существенно повышаются риски несостоятельности ожиданий резкого замедления роста цен в будущем году. Он подчеркнул, что поддержит решение о сокращении программы покупки облигаций на ближайшем заседании. «Бежевая книга» ФРС не принесла сюрпризов. Экономика США продолжает демонстрировать солидные темпы роста. Однако дефицит рабочей силы и проблемы с поставками сохраняют инфляционное давление, а также сдерживают более устойчивое развитие. Netflix Inc. (-2,17%) отчиталась лучше ожиданий по прибыли в III квартале, а также сообщила о 4,4 млн новых подписчиков. Однако впечатление от сильных результатов было испорчено слабым прогнозом на IV квартал. Фармацевтическая Novavax Inc. (-14,76%) столкнулась с неожиданными проблемами в процессе регистрации вакцины против COVID-19. Источники утверждают, что компания пока не смогла удовлетворить требования Администрации по продовольствию и медикаментам. Abbott Laboratories (+3,3%) отчиталась лучше ожиданий за счёт сильных результатов диагностического подразделения. Бумаги Tesla снижались на 1,5% в рамках вечерней сессии. Компания отчиталась о росте прибыли до $1,86 на акцию при ожиданиях $1,59, а также росте выручки до $13,76 млрд при ожиданиях 13,63 млрд. Менеджмент продолжает говорить о том, что продажи электромобилей будут увеличиваться минимум на 50% ежегодно в ближайшие годы. Бумаги социальной сети Pinterest повышались более чем на 12%. Источники утверждают, что PayPal интересуется покупкой компании. Всего 3 отраслевых индекса снизились и 8 выросли. Самые большие потери в технологиях (-0,29%). Меж тем самый большой рост в секторах коммунальных услуг (+1,56%), недвижимости (+1,55%) и здравоохранении (+1,45%). По итогам торгов: DJIA - 35609,34 п. (+0,43%), S&P 500 - 4536,19 п. (+0,37%), NASDAQ - 15121,68 п. (-0,05%). Evergrande Group испытывает проблемы с продажей активов Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику В Китае повышался сектор недвижимости после нескольких дней подряд снижения. Вице-премьер КНР Лию Хэ, что, в целом, риски на рынке недвижимости контролируются и он устойчиво развивается. Тем не менее, в Гонконге акции Evergrande Group теряли почти 14% на фоне сорвавшейся сделки по продаже активов. Акции угольщиков пользовались спросом после провала накануне. Японский рынок под давлением на фоне укрепления иены почти до 114,0 за доллар. По состоянию на 8:40 мск: NIKKEI 225 - 28735,96 п. (-1,78%), Hang Seng - 25868,79 п. (-1,02%), Shanghai Composite - 3588,95 п. (+0,05%). Цены на уголь в Китае падают третью сессию подряд Цены на уголь в Китае продолжают снижаться третью сессию подряд. На торгах в четверг цена термического угля падала на предельно допустимые 11% ниже . Столь резкие движения трейдеры связывают с интервенциями властей, а также ухудшением условий для спекуляции на бирже. Однако главным в процессе спекулятивного разгона цены стало то, что правительство разрешило энергетикам повысить цены и иметь некоторую свободу в их формировании. Нефть немного теряла в цене, но запасы в США указывают на сильный спрос. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 15 октября коммерческие запасы нефти в США сократились на 0,4 млн бар. до 426,5 млн бар. Запасы бензина упали на 5,4 млн бар. и теперь на 3% меньше среднего показателя за пять лет. Запасы дистиллятов упали на 3,9 млн бар. и теперь на 10% ниже среднего показателя за пять лет. Среднее потребление за четыре недели составило: 20,9 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +14,0% за год; 9,4 млн бар. бензина в сутки, или +9,8% за год; а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или +8,3% за год. Поставки авиационного топлива увеличились на 50,1% в годовом выражении. Добыча в США сократилась за неделю на 100 тыс. бар. до 11,3 млн бар. в сутки. Снижение цен на уголь в Китае частично снимает напряжённость на рынке нефти. Поэтому можно ожидать небольшую коррекцию в нефтяных котировках. По состоянию на 9:00 мск: Brent - $85,46 (-0,42%), WTI - $83,22 (-0,24%), Алюминий - $3093 (+0,77%), Золото - $1786,5 (+0,09%), Медь - $10347,43 (-0,87%), Никель - $21115 (+0,73%). ________________ Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Российский фондовый рынок старается удерживать позитивный настрой https://stock-maks.com/nwp/45721-rossiyskiy-fondovyy-rynok-staraetsya-uderzhivat-pozitivnyy-nastroy.html В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+0.26%) и РТС (+0.25%) завершили основные торги со сдержанным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 0.19%. Вчерашнее умеренное отклонение локальных фондовых индексов вполне соответствовало неоднозначному состоянию внешнего фона. Вместе с тем, вечернее повышение нефтяных котировок позволило индексам МосБиржи и РТС закрыться вблизи верхней границы их внутридневных диапазонов. Российский рынок акций Thu, 21 Oct 2021 09:40:42 +0300 В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+0.26%) и РТС (+0.25%) завершили основные торги со сдержанным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 0.19%. Вчерашнее умеренное отклонение локальных фондовых индексов вполне соответствовало неоднозначному состоянию внешнего фона. Вместе с тем, вечернее повышение нефтяных котировок позволило индексам МосБиржи и РТС закрыться вблизи верхней границы их внутридневных диапазонов. Стоит отметить, что рублевый индекс МосБиржи завершил торги всего лишь на 0.1% ниже своего недавнего рекордного значения. Таким образом, новый исторический максимум в указанном индексе может быть обновлен уже сегодня или в ближайшие торговые дни. Продолжая разговор про динамику цен на «черное золото», обратим внимание на вчерашнюю публикацию еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на незначительное сокращение запасов сырой нефти за океаном на 0.4 млн баррелей. Вместе с тем, суммарное падение запасов бензина и дистиллятов составило почти 9.3 млн баррелей, что представляется весьма существенным сокращением. Таким образом, свежая статистика носила «бычий» характер для нефтяного рынка. Не удивительно, что фьючерсы на нефть сорта Brent вчера вечером вновь приблизились к своему трехлетнему максимуму. А сегодня утром они его обновили. В четверг утром декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в состоянии незначительной бэквордации величиной в 6 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют близкую к нейтральной оценку среднесрочных перспектив указанного индекса. На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4%. Лидерами скромного повышения среди голубых фишек выступили бумаги Лукойл (LKOH RM, +0.90%), Polymetal (POLY RM, +0.85%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.34%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1.20%), ИнтерРао (IRAO RM, +0.81%). Таким образом, в условиях отсутствия значимых корпоративных новостей покупки в основном состоялись в акциях нефтегазовых компаний. Бумаги взаимосвязанных компаний Русал-ао (RUAL RM, +1.70%) и ЭН+ГРУП-ао (ENPG RM, +4.68%) корректировались вверх после довольно сильной просадки, состоявшейся днем ранее. Неожиданным поводом для недавних распродаж в них послужили новости по поводу обыска на территории США в домах, принадлежащих родственникам бизнесмена Олега Дерипаски. По-видимому, указанный сюжет получит дальнейшее продолжение. Он вполне способен стать поводом для приостановки волны среднесрочного роста стоимости указанных акций. Добавим, что с технической точки зрения акции ЭН+ГРУП-ао находятся на пороге важного психологического уровня 1000 руб., который выступает для них долгосрочным сопротивлением. В свете тревожных новостей преодоление указанной отметки может быть затруднено. Конечно, в этом плане многое будет зависеть от дальнейшей динамики фьючерсов на алюминий. На текущей неделе они заметно отступили вниз от своего многолетнего максимума. К слову, недавние опасения по поводу возможных перебоев с поставками сырья для «РУСАЛа» из Гвинеи пока что оказались «ложной тревогой». Напомним, что в начале сентября в этой стране произошел военный переворот. Самым заметным движением среди голубых фишек стала сильная просадка стоимости акций МосБиржа (MOEX RM, -3.85%). Она состоялась на высоких оборотах без явного информационного повода. Несмотря на столь масштабный спад, среднесрочная техническая картина в указанных бумагах существенно не изменилась. Они продолжают движение в средней части своего восьмимесячного диапазона 163-192 руб. Существенно слабее рынка также закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, -1.38%), Алроса (ALRS RM, -1.02%), ММК (MAGN RM, -1.06%), Северсталь (CHMF RM, -1.48%), Мечел-ао (MTLR RM, -3.41%), Мечел-ап (MTLRP RM, -2.67%), Распадская (RASP RM, -1.54%). Как мы видим, вчерашние покупки в акциях нефтяных компаний в очередной раз финансировались за счет распродаж в бумагах сырьевых предприятий, не относящихся к нефтегазовому сектору. Сегодня утром фьючерсы фондовые индексы США демонстрируют заметное падение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 просел на 1.9%. Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным спадом. Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением в пределах 0.1-0.5%, в диапазоне 4265-4280 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4260, 4250 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4290, 4300 п. После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько плох, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в акциях российских компаний. Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость для локального рынка акций будет иметь публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК). Несколько позднее выйдет сентябрьская статистика по продажам на вторичном рынке жилья США (17.00 МСК). __________________ Виталий Манжос, Старший риск-менеджер, ИК "Алго Капитал" Российский фондовый рынок: Индекс РТС на максимуме с 2011 года https://stock-maks.com/nwp/45720-rossiyskiy-fondovyy-rynok-indeks-rts-na-maksimume-s-2011-goda.html Российские акции уверенно повышались в первой половине дня. Если накануне внешний фон поддерживал пессимизм, а рынок удержался от активного снижения за счёт корпоративных новостей, то уже во вторник внешний фон отличается в лучшую сторону. Нефть Brent вновь тестирует отметку $85 за баррель Brent, рубль укрепляется вместе с другими валютами риска. Медь прибавляет более 1%, а никель более 2%. Меж тем новостной поток от корпораций достаточно скудный. Российский рынок акций Tue, 19 Oct 2021 16:15:20 +0300 Российские акции уверенно повышались в первой половине дня. Если накануне внешний фон поддерживал пессимизм, а рынок удержался от активного снижения за счёт корпоративных новостей, то уже во вторник внешний фон отличается в лучшую сторону. Нефть Brent вновь тестирует отметку $85 за баррель Brent, рубль укрепляется вместе с другими валютами риска. Медь прибавляет более 1%, а никель более 2%. Меж тем новостной поток от корпораций достаточно скудный. · По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 4277,67 п. (+0,69%), а индекс РТС - 1901,09 п. (+1,31%). · Сектор металлов и добычи повышался более чем на 1,0%. Лидируют акции золотодобывающих компаний. В условиях инфляционного давления и нежелания центральных банков торопиться с ужесточением денежной политики золото остаётся инструментом сохранения ценности. Впрочем, акции сталеваров также продолжают рост, который накануне был спровоцирован сильной отчётностью «Северстали» за III квартал и весьма щедрыми дивидендами. · Потери в акциях «ФосАгро» более 1,2% привели сектор химии и нефтехимии в минус. Однако накануне сектор был среди лидеров и волатильность основных бумаг отраслевого индекса вполне обычная история. От регуляторов EM ждут более быстрого ужесточения денежной политики Рубль возобновил укрепление вместе с другими валютами риска. Усилению позиций российской валюты способствует крайне выгодная ситуация на рынках угля, газа, металлов, сельскохозяйственной продукции. Кроме того, рубль получает поддержку от предстоящих размещений ОФЗ и приближающихся налоговых платежей. · К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6030 рублей. · Ставки MosPrime снизились до 7,12% на день, 7,17% на неделю и остались на уровне 7,40% на месяц. · Главной идеей вторника на Forex стали ожидания того, что ведущие центральные банки могут оказаться более активными в сокращении стимулов, чем ФРС. Накануне управляющий Банка Англии говорил о возникновении необходимости активных действий, дабы не допустить рост среднесрочных инфляционных ожиданий. На рынке полагают, что первое повышение ставки Банка Англии может состояться уже в ноябре. От Резервного Банка Новой Зеландии ждут конкретной реакции на рост инфляции до 4,9% в III квартале. · От центральных банков развивающихся стран также ждут активного повышения ставки. Во всяком случае, ЦБ РФ уже давно находится в цикле повышения и октябрьское заседание вряд ли станет исключением на фоне разогрева инфляции до 7,4%. Во вторник одним из лидеров валют EM является южноафриканский Ранд. Лишь польский злотый, который не связан с сырьевыми рынками, оказался среди аутсайдеров из-за очередных противоречий с Евросоюзом на фоне попыток властей страны отказаться от практики доминирования законодательства Евросоюза. По состоянию на мск: · DXY – 93,60 (-0,38%), · EUR-USD - $1,165 (+0,37%), · GBP-USD - $1,383 (+0,74%), · USD-JPY – 114,22 (-0,09%), · USD-RUB – 70,88 (-0,57%), · EUR-RUB – 82,62 (-0,1%). Опасения ужесточения политики регуляторов удерживают европейские акции от роста Европейские индексы преимущественно повышались. Однако рост был заметно скромнее, чем в Азии. Прирост обеспечивали секторы добычи, коммунальных услуг и технологии. · В какой-то степени можно говорить, что на рынке опасаются скорого сокращения стимулов. Вслед за Банком Англии ЕЦБ также может начать активное сокращение стимулирующих мер, поскольку инфляция начинает приобретать устойчивый характер. · Акции Ericsson теряли более 3% после слабой отчётности. Продовольственный конгломерат Danone сообщил о росте издержек, что сказалось на финансовых результатах. Мобильный оператор Tele2 отчитался в рамках ожиданий, но бумаги теряли более 3%, так как оправдания ожиданий для современного рынка мало. · Таким образом, сектор телекоммуникаций оказался самым слабым на торгах во вторник из-за падения ряда ключевых компонентов. По состоянию на 15:20 мск: · FTSE 100 - 7208,36 п. (+0,06%), · DAX - 15495,11 п. (+0,13%), · CAC 40 - 6674,96 п. (+0,03%). Китай срочно наращивает производство угля на фоне рекордных цен · Цены на уголь в Китае выросли на 260% с начала года. На торгах во вторник стоимость тонны термического угля поднималась выше 1980 юаней за тонну. Согласно данным национального метеорологического центра КНР, температуры в большинстве центральных и восточных провинциях находятся ниже климатической нормы уже полторы недели. В 17 из 30 провинций КНР власти предпринимают шаги по сокращению потребления электроэнергии. К слову, это является одной из причин сокращения производства алюминия и возникновения дефицита поставок ряда редкоземельных металлов, включая магний. На прошлой неделе власти в Пекине даже разрешили повысить цены для конечных потребителей угольных электростанций. Добыча угля выросла до 11,5 млн тонн в день, что более чем на 1 млн тонн больше производства в середине сентября. · Как мы уже неоднократно указывали ранее, высокие цены на газ и уголь создают ситуацию, когда нефть становится альтернативой для производства тепла и генерации электроэнергии. Приближение зимы в северном полушарии продолжит поддерживать цены на энергоносители. Однако для нефти в ближайшие сутки важным событием будут отчёты по запасам в США. На фоне востребованности дистиллятов, включая топочный мазут, можно ожидать сокращение запасов нефтепродуктов. По состоянию на 15:20 мск: · Brent - $84,92 (+0,70%), · WTI - $82,41 (+0,88%), · Алюминий - $3195 (+0,87%), · Золото - $1783,2 )+0,99%), · Медь - $10531,52 (+1,09%), · Никель - $20450 (+2,27%). На рынке строительства в США лёгкое охлаждение Фьючерсы на основные индексы США повышались на 0,4%, указывая на рост рынка в начале торгов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам повысилась на 1 базисный пункт до 1,606% по сравнению с закрытием накануне. · Число выданных разрешений на строительство в США сократилось за сентябрь на 7,7% до 1,59 млн в годовом пересчёте, а число новых строительств упало на 1,6% до 1,56 млн в годовом пересчёте. · Страхи по поводу инфляции и действий ФРС пока отступили на второй план. Период корпоративных отчётов складывается, как обычно, весьма удачно. По данным Bank of America, 66% компаний смогли превзойти ожидания рынка, как по прибыли, так и по выручке, по сравнению с исторической средней величиной в 47%. · Procter & Gamble отчиталась лучше ожиданий, но заявление о росте логистических расходов разочаровало рынок. Johnson & Johnson, напротив, улучшила свои ожидания на финансовый год после сильного отчёта, что оказалось достаточным для повышения акций на расширенных торгах. · Halliburton отчиталась в рамках ожиданий по прибыли и слабее ожиданий по выручке. Рост цен на нефть позволил компании улучшить положение бизнеса, но нефтесервисная индустрия остаётся в подавленном состоянии. Philip Morris смогла увеличить продажи выше ожиданий Wall Street. · До конца дня ожидаются выступления представителей ФРС, а также отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. ______________ Андрей Кочетков, PhD Ведущий аналитик ", «Открытие Research» по глобальным исследованиям