Фондовый рынок, новости форекс, криптовалюты, биржи, прогноз и аналитика https://stock-maks.com/ ru Фондовый рынок, новости форекс, криптовалюты, биржи, прогноз и аналитика https://stock-maks.com/yandexlogo.gif Фондовый рынок, новости форекс, криптовалюты, биржи, прогноз и аналитика https://stock-maks.com/ DataLife Engine Курс биткоин резко вырос в цене на торгах в среду https://stock-maks.com/bitcoin/45153-kurs-bitkoin-rezko-vyros-v-cene-na-torgah-v-sredu.html Биткоин резко вырос в цене на торгах в среду. Оттолкнувшись от минимумов под отметкой 30 тыс. долларов, монета в моменте подскочила в район 32 800 долларов. После первоначального всплеска покупок криптовалюта умерила пыл и к закрытию вернулась под 32 тыс. долларов, но все же осталась в хорошем плюсе. Сегодня BTC сохраняет восходящий уклон, продолжая стремиться к 20-дневной скользящей средней, которая выступает в роли ближайшего ключевого сопротивления. Биткоин Thu, 22 Jul 2021 14:13:16 +0300 Биткоин резко вырос в цене на торгах в среду. Оттолкнувшись от минимумов под отметкой 30 тыс. долларов, монета в моменте подскочила в район 32 800 долларов. После первоначального всплеска покупок криптовалюта умерила пыл и к закрытию вернулась под 32 тыс. долларов, но все же осталась в хорошем плюсе. Сегодня BTC сохраняет восходящий уклон, продолжая стремиться к 20-дневной скользящей средней, которая выступает в роли ближайшего ключевого сопротивления. Главным катализатором ралли главной цифровой валюты послужило заявление главы Tesla. В рамках выступления на конференции The B Word, начала которой так ждали в криптосообществе, Илон Маск заявил, что его компания может снова начать продажу автомобилей за биткоины, сославшись на то, что при добыче биткоинов все чаще стали использовать возобновляемые источники энергии. Также Маск поведал о том, что подконтрольная ему SpaceX инвестировала в биткоин вслед за Tesla. Сумма инвестиции не раскрывается. Помимо комментариев Маска, который уже традиционно вызывают всплеск волатильности на рынке, к росту биткоин подтолкнул повсеместный подъем на традиционных финансовых площадках, который развивается по мере отступления паники и возвращения спроса на риск. В ближайшее время рынок будет пристально следить за новостями с конференции The B Word, где могут прозвучать важные для отрасли заявления, способные вызвать новые всплески волатильности на заскучавшем рынке. _______________ Чэнь Лиминь, Финансовый директор и руководитель департамента торговых операций, ICB Fund Биткоин получил шанс на отскок https://stock-maks.com/bitcoin/45152-bitkoin-poluchil-shans-na-otskok.html Криптовалюты воспользовались отскоком фондового рынка, локально вернув недавний провал. Если смотреть в более широкой перспективе, то монете удается компенсировать лишь часть потерь, однако глобально к росту вернуться так и не удается. Биткоин прибавляет за последние сутки почти 5%. Рост происходит при повышении торговых объемов, что является позитивным сигналом. Однако есть опасения, что эта положительная динамика исчерпает свой потенциал уже на текущих ценовых уровнях около $32K. Биткоин Thu, 22 Jul 2021 14:04:13 +0300 Криптовалюты воспользовались отскоком фондового рынка, локально вернув недавний провал. Если смотреть в более широкой перспективе, то монете удается компенсировать лишь часть потерь, однако глобально к росту вернуться так и не удается. Биткоин прибавляет за последние сутки почти 5%. Рост происходит при повышении торговых объемов, что является позитивным сигналом. Однако есть опасения, что эта положительная динамика исчерпает свой потенциал уже на текущих ценовых уровнях около $32K. Если произойдет действительно так, то мы получаем сценарий, устойчивых продаж криптовалюты при попытках роста. Однако, если в рамках прошлого цикла в начала 2018 года это привело к обвалу крипторынка и началу криптозимы, сейчас настроения розничного сектора не оказывают глобального влияния на Биткоин. Ралли до $65K не было приведено в движение розничными крипто энтузиастами, ценой двигал крупный капитал. Конечно, ралли было поддержано розничным сектором, но даже максимальный уровень паники частных инвесторов едва ли приведет к катастрофическим последствиям. Явная зависимость Биткоина от решений крупного капитала, который не испытывает каких-то особенных чувств к цифровым валютам, и преследует лишь цели максимального обогащения, настраивает на скептицизм в оценках долгосрочного потенциала. Раньше крипто сообщество боялось зависимости Биткоина от сосредоточения вычислительной мощности в Китае. Теперь опасения вызывает большое участие крупного капитала. Конечно, когда институциональные инвесторы покупают, это только приветствуется, так как цена растет, но ведь рано или поздно, они начнут продавать. Хорошая новость заключается в том, что этот этап может наступить не сейчас. Если посмотреть на новостную повестку, то крупный капитал продолжает повышать свою долю участия в криптосекторе. Например, фонд Rothschild Investment Corp, который увеличил на 5% объем своих акций в BTC и ETH трастах Grayscale. Сейчас это общий тренд, и весьма вероятно, что мы еще увидим рост Биткоина в ближайшие дни или недели, откуда и начнется новый масштабный этап распродажи с потенциальной целью на $10 тыс., обнулив все ралли с октября прошлого года. __________________ Александр Купцкевич, Ведущий аналитик, FxPro Курс рубля укрепился пользуясь благоприятными внешними факторами https://stock-maks.com/forex/ruble/45151-kurs-rublya-ukrepilsya-polzuyas-blagopriyatnymi-vneshnimi-faktorami.html Рубль продолжил укрепляться на торгах в среду, пользуясь сочетанием благоприятных факторов. Пара доллар/рубль сползла под отметку 74 руб. по итогам сессии. Сегодня котировки продолжают снижаться. Открывшись гэпом вниз, доллар впервые более чем за две недели нарушил целостность промежуточной поддержки в зоне 73,50 руб. Российская валюта получила возможность для развития импульса восстановления благодаря сразу нескольким драйверам. Во-первых, в сегмент рисковых активов вернулся спрос после недавней паники, которая наблюдалась в начале недели. Курс рубля Thu, 22 Jul 2021 13:59:22 +0300 Рубль продолжил укрепляться на торгах в среду, пользуясь сочетанием благоприятных факторов. Пара доллар/рубль сползла под отметку 74 руб. по итогам сессии. Сегодня котировки продолжают снижаться. Открывшись гэпом вниз, доллар впервые более чем за две недели нарушил целостность промежуточной поддержки в зоне 73,50 руб. Российская валюта получила возможность для развития импульса восстановления благодаря сразу нескольким драйверам. Во-первых, в сегмент рисковых активов вернулся спрос после недавней паники, которая наблюдалась в начале недели. Во-вторых, как бы доллар ни сопротивлялся, ему пришлось начать отступление по мере угасания интереса к защитным активам. В-третьих, нефть резко рванула вверх, компенсировав львиную долю потерь, понесенных в начале недели. И наконец, «россиянин» ощущает дополнительную поддержку со стороны налогового периода, который продолжит служить опорой для рубля и на предстоящей неделе. С начала этой недели расстановка сил в паре доллар/рубль сильно поменялась, и теперь главная задача нашей валюты – не растерять заработанное и не пустить доллар выше 74 руб. Дальнейшее укрепление рубля в краткосрочной перспективе возможно при условии, что спрос на доллар не вернется, а нефть воздержится от коррекции после ралли и продолжит подъем. __________________________ Николай Переславский, Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований, CMS Institute Газпром - сценарий 2019 года с быстрым закрытием дивразрыва вероятен. Технический анализ рынка акций за 22 Июля 2021 года https://stock-maks.com/45150-gazprom-scenariy-2019-goda-s-bystrym-zakrytiem-divrazryva-veroyaten-tehnicheskiy-analiz-rynka-akciy-za-22-iyulya-2021-goda.html СБЕРБАНК. Умеренное снижение, и «медвежий» разрыв на уровне 298.5 рублей не закрыт. При этом котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, а рынок вышел из зоны перепроданности. В предыдущий раз такое наблюдалось в октябре. Вполне возможно, что и сейчас по осеннему сценарию котировки будут колебаться около минимумов пару недель. Действительно, российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 7.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.6*Брент, где к-нт 20.6 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 72,35*20,6=1490.4 пункта, а биржевое значение - около 1 597.2 пункта. --- Thu, 22 Jul 2021 13:49:15 +0300 СБЕРБАНК. Умеренное снижение, и «медвежий» разрыв на уровне 298.5 рублей не закрыт. При этом котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, а рынок вышел из зоны перепроданности. В предыдущий раз такое наблюдалось в октябре. Вполне возможно, что и сейчас по осеннему сценарию котировки будут колебаться около минимумов пару недель. Действительно, российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 7.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.6*Брент, где к-нт 20.6 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 72,35*20,6=1490.4 пункта, а биржевое значение - около 1 597.2 пункта. ГАЗПРОМ. Неплохая белая свеча, и котировки выше ЕМА-55. Таким образом, вполне возможно, что ситуация будет развиваться по сценарию 2019 года, когда после дивидендного разрыва около недели котировки снижались, после чего бурный рост привел к быстрому его закрытию. ГМК НОРНИКЕЛЬ. Третья подряд крестообразная свеча около уровня скользящей средней ЕМА-89. При этом недельная свеча вышла белой с заметной верхней тенью. Однако история знает примеры, например, в середине марта, когда следующая свеча была черной. В такой ситуации может быть еще одна попытка достичь уровня поддержки в районе 24 200. МАГНИТ. Небольшая белая свеча, и котировки остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, но уровень поддержки в районе 5 060 рублей устоял. При этом недельная свеча черная. В такой ситуации условия для возобновления роста могут сложиться, недели через две, как это было после январского дивидендного разрыва. РЕКОМЕНДАЦИИ 1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 294.9/282.9/ (25050)), в начале торгов 294.9-299.5 /282.9-287.5/ (25050-25440) (вероятно): · удерживать длинные позиции; · не открывать новые позиции; · короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 297.8(25280). 2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 297.0/285.1/(25285)) и торгуется выше 299.5/287.5/(25440) (маловероятно): 3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 294.8/282.9/ (25050)) в начале торгов 294.8-291.0 /282.9-273.6/ (25050-24750) (вероятно): · не открывать новые позиции; · удерживать короткие позиции. 4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 293.5/275.9/(24910)) и торгуется ниже 291.0/273.6/(24750) (маловероятно): 5. РТС/Брент: соотношение составляет 21.98 и остается ниже скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике. Нечто подобное мы наблюдали в 1998 и 2007-2008 годах, когда после пика было длительное снижение. В такой ситуации мы продолжаем верить в сохранение зависимости рынка акций от Нефти и возвращение соотношения в середину привычного диапазона 18-22. Сбербанк - "медвежий" разрыв на 298.5 остается незакрытым Газпром - снова уверенно выше ЕМА-55 ГМК - третья подряд крестообразная свеча около ЕМА-89 Магнит - пока заметный рост выглядит маловероятным ____________ Роман Тарасов, Заместитель начальника Управления аналитических исследований, «УНИВЕР Капитал» Фондовый рынок США: S&P500 прибавил 0.8%, вернувшись к уровням недельной давности https://stock-maks.com/ma/45149-fondovyy-rynok-ssha-sp500-pribavil-08-vernuvshis-k-urovnyam-nedelnoy-davnosti.html На рынках вновь доминируют покупатели. S&P500 прибавил 0.8%, вернувшись к уровням недельной давности и остановившись всего в 0.6% от исторических максимумов. С прошлого ноября этот индекс широкого рынка США неоднократно находил поддержку покупателей при спаде под 50-дневную скользящую среднюю. Недавняя просадка не стала исключением. Ранее в этом году за подобными мини-коррекциями следовало обновление исторических максимумов, что вполне вероятно и на этот раз, поскольку инвесторы и трейдеры наглядно убедились в достаточном спросе на падающие акции. Фондовый рынок США и Европы Thu, 22 Jul 2021 13:43:32 +0300 На рынках вновь доминируют покупатели. S&P500 прибавил 0.8%, вернувшись к уровням недельной давности и остановившись всего в 0.6% от исторических максимумов. С прошлого ноября этот индекс широкого рынка США неоднократно находил поддержку покупателей при спаде под 50-дневную скользящую среднюю. Недавняя просадка не стала исключением. Ранее в этом году за подобными мини-коррекциями следовало обновление исторических максимумов, что вполне вероятно и на этот раз, поскольку инвесторы и трейдеры наглядно убедились в достаточном спросе на падающие акции. Худшего сценария разрастающейся коррекции удалось избежать. Нефть прибавила 5% в среду, торгуясь сейчас вблизи $71.40 за баррель Brent. Коррекционный откат остановился вблизи 76.9% линии Фибоначчи, что также является реализацией весьма бычьих настроений. Нефти помогает дальнейшее сокращение коммерческих запасов, которое указывает на операционный дефицит сырья, несмотря на опасения падения спроса из-за новой волны заражений коронавирусом в мире. С позиции теханализа, дневной график Brent тестирует 50-дневную скользящую среднюю. Только уверенный рост выше $72 стоит рассматривать как сигнал нового штурма со стороны быков. При этом золото, вернувшись в область ниже $1800, остается одним из аутсайдеров. На прошлой неделе ему не удалось пробиться выше области скопления 50 и 200-дневных средних, вернув продажи на повестку дня. Локально цена золота пошла вниз вместе с повышением доходностей долгосрочных гособлигаций. На длительных периодах обратная корреляция этих активов также сильна и вызывает давление на цену в периоды повышения ставок. Кстати, вопрос о ставках сегодня будет рассматривать ЕЦБ. Это будет первое заседание после того, как европейский центробанк официально повысил таргет по инфляции и отметил толерантность к его превышению для оживления экономики. Ряд экономистов не исключает, что указанный пересмотр стратегии повлечет за собой дополнительное смягчение политики. Вряд ли стоит ждать от ЕЦБ активных шагов прямо сегодня, но в долгосрочном плане мы можем увидеть продление программы QE. Это способно оказать давление на среднесрочные процентные ставки, потенциально поддержав золото и интерес к акциям, одновременно навредив курсу евро. ______________ Александр Купцикевич, Ведущий аналитик, FxPro Позитивные настроения на рынке ОФЗ. Еженедельный обзор рынка рублевых облигаций https://stock-maks.com/nwp/45148-pozitivnye-nastroeniya-na-rynke-ofz-ezhenedelnyy-obzor-rynka-rublevyh-obligaciy.html Второй день на фоне некоторого восстановления спроса на рисковые активы на глобальных рынках после недавнего обвала нефтяных котировок и ухудшения эпидемиологической ситуации в мире наблюдается хороший спрос в ОФЗ. Кривая ОФЗ опустилась за неделю на 10 – 15 б.п., доходность 10-летних выпусков упала до 7,11% годовых, а 18-летних – до 7,23% годовых. Появляются осторожные покупки в корпоративных облигациях, хотя в целом этот сегмент рынка остается низколиквидным. Индекс RGBI удержался на линии поддержки 143.77 пунктов и отскочил до 144.50 пунктов. Это движение подтверждает наш недавний тезис о том, что резкий подъем ставки на предстоящем заседании Банка России на 75 или 100 б.п. не будет угрозой для длинных ОФЗ. Российский рынок акций Thu, 22 Jul 2021 11:37:31 +0300 Второй день на фоне некоторого восстановления спроса на рисковые активы на глобальных рынках после недавнего обвала нефтяных котировок и ухудшения эпидемиологической ситуации в мире наблюдается хороший спрос в ОФЗ. Кривая ОФЗ опустилась за неделю на 10 – 15 б.п., доходность 10-летних выпусков упала до 7,11% годовых, а 18-летних – до 7,23% годовых. Появляются осторожные покупки в корпоративных облигациях, хотя в целом этот сегмент рынка остается низколиквидным. Индекс RGBI удержался на линии поддержки 143.77 пунктов и отскочил до 144.50 пунктов. Это движение подтверждает наш недавний тезис о том, что резкий подъем ставки на предстоящем заседании Банка России на 75 или 100 б.п. не будет угрозой для длинных ОФЗ. А гораздо более интересными будут комментарии регулятора относительно инфляции, инфляционных ожиданий и внешних рынков. Сегодня Минфин размещал 10-летний выпуск ОФЗ 26239, спрос превысил предложение более чем в 2,9 раза и составил 58,1 млрд рублей по номиналу. Облигации были размещены в полном объеме предложения 20 млрд рублей по номиналу без премии ко вторичному рынку, доходность по цене отсечения составила 7,32% годовых. Между тем, по данным Росстата, с 13 по 19 июля в РФ наблюдается дефляция в размере 0,01%, годовая инфляция на 19 июля замедлилась до 6,50% с 6,55% на 12 июля. В то же время, по опросам "инФОМ" оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции в июле достигла максимальных за всю историю наблюдений 13,4%, увеличившись с 11,9% в июне, а оценка наблюдаемой населением инфляции в июле также выросла до максимальных 16,5% с 14,9% в июне. Такие данные не позволяют в полной мере прогнозировать размер предстоящего повышения ставки на заседании Банка России в эту пятницу. Очевидно лишь, что оно будет в диапазоне 50 – 100 б.п. ______________ Дмитрий Ибрагимов, Старший Портфельный управляющий, "УНИВЕР Сбережения" Мировые фондовые рынки остаются на подъеме https://stock-maks.com/fs/45147-mirovye-fondovye-rynki-ostayutsya-na-podeme.html Мировые фондовые площадки остаются на подъеме, продолжая оправляться после «черного понедельника». К настоящему моменту большинство рынков уже отыграли потери, понесенные в начале недели. Однако потенциал дальнейшего роста под вопросом, поскольку тема пандемии лишь временно отошла на задний план и может вернуться в эпицентр внимания игроков в любой момент, тем более что цифры продолжают указывать на рост числа заболевших по всему миру. Аналитика и прогноз фондового рынка Thu, 22 Jul 2021 11:32:36 +0300 Мировые фондовые площадки остаются на подъеме, продолжая оправляться после «черного понедельника». К настоящему моменту большинство рынков уже отыграли потери, понесенные в начале недели. Однако потенциал дальнейшего роста под вопросом, поскольку тема пандемии лишь временно отошла на задний план и может вернуться в эпицентр внимания игроков в любой момент, тем более что цифры продолжают указывать на рост числа заболевших по всему миру. Так, после удачного закрытия на Уолл-стрит. Азия продемонстрировала повсеместный рост, а Европа открылась в плюсе. На этом фоне подрастают и российские индексы. С начала сессии индекс МосБиржи и РТС прибавляют 0,19% и 0,49% соответственно. В течение дня отечественные бенчмарки могут развить бычий импульс, но при условии, что на зарубежных площадках сохранится оптимизм, а нефть не уйдет на коррекцию после вчерашнего ралли, которое вернуло Brent выше отметки 72 доллара за баррель. Интересную динамику сегодня может показать евро и пары с его участием. От ЕЦБ не ждут сюрпризов в виде изменения курса монетарной политики, но текст сопроводительного заявления может скорректироваться после недавнего выхода обновленной стратегии Центробанка, в рамках которой регулятор установил целевой уровень инфляции на отметке 2%. Голубиная риторика банка и самой Лагард в ходе последующей пресс-конференции способна надавить на единую валюту, которая и без того находится в подавленном состоянии на фоне крепкого доллара. Сегодня «американец» был вынужден ослабить хватку на фоне дальнейшего улучшения отношения к риску. Однако давление пока выглядит весьма сдержанным, и индекс USD недалеко ушел от новых трехмесячных максимумов. Благоприятные данные по обращениям за пособиями по безработице способны оказать поддержку доллару во второй половине дня. __________________ Михаил Коган, Руководитель отдела аналитических исследований, "Высшей школы управления финансами" Российский фондовый рынок пытается показать укрепление https://stock-maks.com/nwp/45146-rossiyskiy-fondovyy-rynok-pytaetsya-pokazat-ukreplenie.html В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+0.50%) и РТС (+1.20%) завершили основные торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) прибавил 0.58%. В первые часы торгов локальный рынок акций продолжил свой коррекционный подъем вслед за дорожающими нефтяными фьючерсами. Однако уже к середине дня рублевый индекс МосБиржи перестал обновлять свой внутридневной максимум. Дальнейшее сильное подорожание контрактов на «черное золото» не нашло в нем видимого отражения. Оно было отыграно в форме повышения курса отечественной валюты. Российский рынок акций Thu, 22 Jul 2021 11:13:17 +0300 В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+0.50%) и РТС (+1.20%) завершили основные торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) прибавил 0.58%. В первые часы торгов локальный рынок акций продолжил свой коррекционный подъем вслед за дорожающими нефтяными фьючерсами. Однако уже к середине дня рублевый индекс МосБиржи перестал обновлять свой внутридневной максимум. Дальнейшее сильное подорожание контрактов на «черное золото» не нашло в нем видимого отражения. Оно было отыграно в форме повышения курса отечественной валюты. Продолжая разговор про цены на нефть, надо отметить невнятный характер вчерашней статистики от Минэнерго США. Она указала на сдержанное недельное увеличение запасов нефти за океаном на 2.1 млн баррелей. В то же время запасы бензина и дистиллятов суммарно сократились на вполне сопоставимые 1.5 млн баррелей. Указанные данные не повлияли на позитивный настрой нефтяных «быков». В данном случае на первый план вышли технические факторы. Фьючерсы на нефть отскочили вверх после еще более масштабной просадки, состоявшейся в понедельник. Среди внутренних новостей стоит отметить сообщение Росстата о символической дефляции в РФ на текущей неделе в размере 0.01%. Благодаря этому официальная оценка годовой инфляции в стране сократилась до 6.5% от недавнего пикового значения в 6.6%. В таких условиях эксперты и участники торгов не сомневаются в том, что ключевая ставка ЦБ РФ будет существенно повышена на этой неделе. Мнения расходятся лишь в том, насколько масштабным будет ее увеличение с нынешних 5.5%. В четверг утром сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в близком к паритету состоянии по отношению к базовому индикатору. Сегодня участники срочного рынка вновь демонстрируют нейтральную оценку среднесрочных перспектив указанного индекса. Несмотря на весомый прирост индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2%. Заметно сильнее рынка торговались многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +2.02%), Лукойл (LKOH RM, +1.36%), Татнефть-ао (TATN RM, +2.03%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1.23%), Новатэк (NVTK RM, +1.08%), Русснефть (RNFT RM, +4.02%). Эти бумаги отыграли вчерашнее сильное коррекционное повышение стоимости фьючерсов на нефть. Отдельно отметим вечернюю активизацию покупок в акциях «Газпрома». Интерес к ним подогрели новости по поводу заключения некого соглашения между США и ФРГ по поводу российского экспортного газопровода «Северный поток 2». Похоже, что мощное внешнеполитическое противодействие этому проекту будет ослаблено на текущем этапе. Но это не отменяет вероятности появления новых подобных проблем в будущем. Добавим, что предстоящий запуск нового газопровода способен стать информационным поводом для повышения стоимости акций «Газпрома» к отметке 300 руб. и выше. Эти бумаги не обновляли свой исторический максимум (369.5 руб.) с середины 2008 года. С того времени они сильно подешевели в долларовом выражении. Поэтому указанные акции сохраняют потенциал для дальнейшего среднесрочного роста стоимости, несмотря на то, что они уже торгуются без дивидендов за 2020 год. Бумаги Россети-ао (RSTI RM, +3.23%), Россети-ап (RSTIP RM, +5.00%) довольно резко отскочили вверх от своих годовых минимумов, обновленных в начале текущей недели. Стимулом для этого послужила новость о том, что совет директоров эмитента будет обсуждать возможность продажи достаточно широкого перечня непрофильных активов, контролируемых через дочерние предприятия. Как это нередко случается, ситуативные покупки в акциях нефтегазовых предприятий сопровождались относительной слабостью бумаг металлургических компаний: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.35%), Северсталь (CHMF RM, -0.28%), Polymetal (POLY RM, -1.73%), Полюс (PLZL RM, -1.10%), Русал-ао (RUAL RM, -1.52%). Дополнительным поводом для распродаж в акциях Русал стала новость о том, что алюминиевая компания может законсервировать часть производства и сократить объем поставок продукции за рубеж в связи с решением о введении в РФ экспортных пошлин на металлы и металлопродукцию. Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего сильного прироста подешевели на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.3%. Рынок акций в Японии сегодня закрыт. Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением. Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 3710-3730 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3700, 3680 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3740, 3750 п. После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будет способствовать неопределенное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск.). Позднее выйдет июньская статистика по продажам на вторичном рынке жилья в США (17.00 мск.). Мы бы не стали переоценивать значение итогов планового заседания ЕЦБ (14.45 мск.) для отечественного рынка акций. Участники локальных торгов обычно игнорируют новости из Европы. _________________ Виталий Манжос, Старший риск-менеджер, ИК "Алго Капитал" Российский фондовый рынок в режими коррекции https://stock-maks.com/ta/45145-rossiyskiy-fondovyy-rynok-v-rezhimi-korrekcii.html Вчера отскок наверх индекса РТС после сильного снижения понедельника продолжился. В немалой степени «быкам» надо сказать спасибо ценам на нефть которые стали расти после того как достигли нижней границы восходящего канала. С ценами на нефть есть парадокс… Аналитики некоторых инвестбанков прогнозируют их на уровне 80 долларов за баррель (Brent) и выше, но надо ли сейчас мечтать о росте нефти до этих уровней? При их достижении правительство США начнет оказывать давление на производителей сланцевой нефти США и на Саудовскую Аравию с целью увеличить добычу. Эти усилия приведут к обвалу нефтяных цен. А сейчас усилиями ОПЕК+ нефтяной рынок сбалансирован. В июле котировки нефти вошли в режим коррекции, но это не обвал. Технический анализ форекс, акций фондового рынка, индексов бирж Thu, 22 Jul 2021 11:00:50 +0300 Вчера отскок наверх индекса РТС после сильного снижения понедельника продолжился. В немалой степени «быкам» надо сказать спасибо ценам на нефть которые стали расти после того как достигли нижней границы восходящего канала. С ценами на нефть есть парадокс… Аналитики некоторых инвестбанков прогнозируют их на уровне 80 долларов за баррель (Brent) и выше, но надо ли сейчас мечтать о росте нефти до этих уровней? При их достижении правительство США начнет оказывать давление на производителей сланцевой нефти США и на Саудовскую Аравию с целью увеличить добычу. Эти усилия приведут к обвалу нефтяных цен. А сейчас усилиями ОПЕК+ нефтяной рынок сбалансирован. В июле котировки нефти вошли в режим коррекции, но это не обвал. Сопротивления сегодня находятся на уровне 74 и 75,2. По данным EIA, несмотря на неожиданное увеличение общих запасов сырой нефти в США, поставки дистиллятов и бензина сократились. Но у котировок нефти есть и «встречные ветры»… Это третья волна КОВИДа-19 в мире и усилия Китая по снижению сырьевых цен. В начале июля из Стратегического нефтяного резерва Китая перерабатывающим предприятиям было поставлено около 22 миллионов баррелей нефти для снижения импорта. Наш рынок также находится в режиме коррекции. Инвесторам покупать акции в то время когда индекс РТС находится в нисходящем тренде, смысла не вижу. В понедельник индикаторы просигнализировали на дневных графиках о «перепроданности» рынка (локальной!!!). Все же плавное снижение продолжается более месяца. Какие-то покупки мы увидели в рамках снятия «перепроданности». Американский фондовый рынок вчера вырос. Индекс DOW «прибавил в весе» 0,7%. Правда в «бочке меда» есть и капля дегтя, которая показывает на сверхоптимистичные ожидания американских инвесторов по рынку. Они находятся в тепличных условиях из-за либеральной политики денежные властей США и не готовы мериться даже с небольшим ухудшением информационного фона. Этой каплей дегтя стали новости от Netflix. Во время телефонной конференции главный финансовый директор Netflix Спенсер Нойманн сказал, что открытие рынка после второй волны КОВИД-19 в Европе и Северной Америке привело к трудностям в привлечении новых подписчиков. К примеру, в США и Канаде Netflix потерял 430 000 подписчиков во втором квартале. Компания столкнулась с определенной конкуренцией в секторе со стороны Prime Video, Disney +, HBO Max и других участников рынка. Понятно, что деревья не растут до небес и прирост подписчиков не может длиться бесконечно до небес, но инвесторы вчера запаниковали и стали продавать акции Netflix, понизив котировки компании на 3,3%. Рост нефтяных цен затормозился, поэтому жду нейтрального открытия рынка. Сильная поддержка по индексу РТС находится на уровне 1555 пунктов и зона сопротивления по индексу РТС сейчас находится в диапазоне 1608-1612 при закрытии 1586. _________________ Андрей Верников, Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения, ИГ УНИВЕР Капитал Финансовые рынки отыграли часть потерь понесенных накануне https://stock-maks.com/fs/45144-finansovye-rynki-otygrali-chast-poter-ponesennyh-nakanune.html В среду, 21 июля, финансовые рынки отыграли часть потерь, понесенных ранее на этой неделе. Нефть марки Brent вернула позиции выше $72 за баррель, прибавив по итогам дня более 2%. Тем не менее, настрой инвесторов остается крайне неустойчивым, так как участники рынка пока готовятся к худшему сценарию. Мы не исключаем, что недавняя резкая нисходящая динамика имела исключительно технический характер, поэтому цена закрытия текущей недели будет крайне важна. Золото продолжило удерживаться выше уровня $1 800 за тройскую унцию. Инвесторы достаточно нервно реагируют на неопределенность на финансовых рынках. Аналитика и прогноз фондового рынка Thu, 22 Jul 2021 10:51:59 +0300 В среду, 21 июля, финансовые рынки отыграли часть потерь, понесенных ранее на этой неделе. Нефть марки Brent вернула позиции выше $72 за баррель, прибавив по итогам дня более 2%. Тем не менее, настрой инвесторов остается крайне неустойчивым, так как участники рынка пока готовятся к худшему сценарию. Мы не исключаем, что недавняя резкая нисходящая динамика имела исключительно технический характер, поэтому цена закрытия текущей недели будет крайне важна. Золото продолжило удерживаться выше уровня $1 800 за тройскую унцию. Инвесторы достаточно нервно реагируют на неопределенность на финансовых рынках. На валютных площадках американский доллар незначительно просел по отношению к основным активам. Рубль на фоне слабости американской валюты смог отбить еще 36 копеек к USD, и по итогам торгов в среду закрепился на уровне 73,99. Пара EUR/RUB на относительной силе рубля снизилась на 33 копейки и удерживалась на уровне 87,26. Положительной динамике рубля способствуют восстановление котировок нефти и некоторая стабилизация ситуации с COVID-19 в стране. На криптовалютных рынках активы фактически смогли отбить потери предыдущих дней. Биткоин вернулся к уровням выше $30 000 и, по данным биржи CEX.IO, пара BTC/USD по итогам торгов закрепилась на уровне $32 184 (+8%). Однако, отметим, что пока цифровое золото находится в медвежьей области, поэтому в любой момент возможен повторный уход котировок к уровню $29 000. Если BTC/USD закрепит позиции ниже $30 000 по итогам недели, медвежий тренд будет преобладать. Если же BTC останется в рамках диапазона $30 000 - 35 000, вполне вероятна техническая природа недавнего снижения. На общем оптимизме выросли и котировки эфириума, пара ETH/USD в конце торгов 21 июля удерживалась на значении $1 982. Мы полагаем, что необходимо выдержать паузу, так как сейчас равновероятно как позитивный, так и негативный сценарий. _______________ Юрий Мазур, Руководитель отдела анализа данных, CEX.IO Broker: