Фондовый рынок США: Инвесторам не хватает определенности

Инвесторам не хватает определенности: В четверг российские акции отыграли потери трех предыдущих торговых сессий и вернулись к росту – IMOEX (+0,3% по 3060) – на волне ослабления доллара США, вызвавшей восстановление цен на сырьевые рынках. В лидеры роста вошли акции MOEX (+4,4%), VTBR (+4,0%), FIVE (+3,7%), ALRS (+2,9%) и MAGN (+2,3%). В 25-ю годовщину финансового кризиса в России рубль восстановился после потрясений в начале недели (+1,1% @ 93,62) при поддержке словесных интервенций со стороны правительства и озвученных планов по введению государственного контроля за движением капитала.

Индекс доллара США просел в последние дни время на фоне снижения доходности казначейских облигаций (DXY -0,1% @ 103,43). Это способствовало стабилизации цен на сырьевые товары, что, в свою очередь, позволило ценам на нефть восстановиться (Brent +0,5% @ 83,88) на слухах о фискальных стимулах Китая.

При этом европейские фондовые индексы оставались под давлением (StoxxEuro600 -0,9%) на фоне слабой корпоративной отчетности. Американские индексы также продолжили снижение, закрыв третью сессию к ряду снижением по мере роста опасений участников рынка в отношении ужесточения денежно-кредитной политики: S&P 500 (-0,8%), DJ (-0,8%), Nasdaq (-1,1%).

Настроения участников рынка остаются мрачными: Азиатские индексы продолжили серию потерь в ходе торгов в пятницу на фоне роста опасений, что процентные ставки останутся высокими до конца года, вызванных разочаровывающими экономическими данными Китая и углубляющимся кризисом в секторе недвижимости – NIKKEI (-0,4%), Hang Seng ( -1,7%), CSI 300 (-1,1%), Sensex (-0,4%), KOSPI (-0,4%), ASX 200 (-0,1%).

China Evergrande, застройщик с самой крупной задолженностью в мире, подала в четверг иск о защите от кредиторов в суд США по делам о банкротстве. Кроме того Country Garden, крупнейший частный застройщик Китая, пропустил купонные выплаты по облигациям в этом месяце, что спровоцировало массовую распродажу его облигаций и акций на гонконгской бирже в понедельник.

Сегодня утром доллар США продолжил сдавать позиции (DXY -0,2% по 103,33), в то время как цены на сырьевых рынках восстанавливаются – котировки золота (+0,2% по 1893), меди (+0,2%) и нефти марки Brent (+0,1% по 84,19) растут в ходе азиатской сессии. Это может оказать поддержку российскому рынку акций – также свою финансовую отчетность за 2К23 и первое полугодие по МСФО сегодня опубликуют Банк Санкт-Петербург и ЦИАН.

Ожидается, что европейские фондовые индексы откроют торги снижением, в то время как фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправлено. Из ключевых событий в пятницу внимание участников рынка будет приковано к данным о динамике индекса потребительских цен Еврозоны.
______________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк