Обзор мировых бирж, фондового рынка, прогноз динамики акций, и биржевых индексов

Вчера мировые рынки акции чуть подросли на фоне небольших объемов торгов в связи с празднование Днем благодарения в США: Вчера мировые рынки чуть подросли – объемы торгов были невысокими, так как рынки США были закрыты по случаю празднования Дня благодарения в США. Российский рынок акций вчера продемонстрировал совсем небольшой рост – индекс РТС повысился лишь на 0,3% до 1 686 пунктов, тогда как индекс Московской биржи снизился на 0,1% до 3 990 пунктов – рост в основном наблюдался в акциях энергетического, розничного, банковского и горно-металлургического секторов.

Вдобавок к недавнему всплеску заболеваемости коронавирусом в ряде регионов и особенно в Европе, мир столкнулся с новой бедой – выявлен новый штамм вируса, который впервые был обнаружен в ЮАР, а затем в Гонконге и Ботсване. Инвесторы испугались не на шутку, отправив мировые акции и рисковые активы в целом в свободное падение. Всемирная организация здравоохранения тут же приняла решение о проведении экстренного совещания в целях обсуждения мер пресечения нового вируса на ранних стадиях его распространения.

Не успело на рынках воцариться относительное спокойствие в условиях низких торговых оборотов на фоне празднования Дня благодарения в Штатах, как инвесторы получили новую пищу для размышлений. В пятницу на мировые площадки пришло повсеместное уклонение от рисков на новостях о новом штамме коронавируса B.1.1.529, обнаруженном в Южной Африке, Гонконге и Ботсване. Япония сегодня уже объявила о закрытии границ с ЮАР, а Сингапур пока ограничился ужесточением правила въезда из этой страны. Следует ожидать, что другие страны последуют их примеру.

Вчерашнюю сессию по праву можно назвать «черным понедельником» для российских активов, которые понесли масштабные потери невзирая на неплохую обстановку на международной арене в целом и на других развивающихся площадках в частности, что только придало контраста динамике. Также отчасти расхождение в движениях индексов РФ и сводного индекса развивающегося сегмента MSCI Emerging Markets отчасти объясняется тем, что ранее наши бенчмарки опережали MSCI, а теперь отдают часть преимущества. Триггером агрессивных распродаж послужила ситуация вокруг «Роснано». В понедельник МосБиржа возобновила прерванные в пятницу торги облигациями компании, которая призналась, что накопила чрезмерный долг, и ее финансовая модель нуждается в корректировке.

Вчера мировые рынки акций находились под давлением, так как из-за роста случаев Covid и инфляционных опасений инвесторы уходили от риска, тогда как снижение сырьевых рынков оказывало давление на акций горнометаллургического и нефтегазового секторов. По итогам дня российский рынок акций резко снизился – индекс РТС опустился на 2,3% до 1 771 пунктов, тогда как индекс Московской биржи потерял 1,3% до 4 093 пунктов; при этом рынок двигался разнонаправленно, несмотря на очевидные распродажи в нефтегазовом, потребительском и горнометаллургическом секторах (за исключением производителей стали).

После нескольких дней консолидации на рынке нефти реализовались понижательные риски – в ходе торгов среды Brent подешевела более чем на 2,5%, достигнув минимальных с первой недели октября значений. Сегодня фьючерсы продолжают снижаться, отметившись в районе 79,60 в ходе азиатских торгов. Фьючерсы пытаются тянуться к отметке 80 долларов, но техническая картина говорит в пользу новых потерь в краткосрочной перспективе.

Триггером медвежьего прорыва стали сообщения о том, что Вашингтон, который ранее давил на ОПЕК с тем, чтобы организация опустила цены посредством более агрессивного наращивания добычи, пытается склонить Китай, Японию и Индию к скоординированному высвобождению запасов в целях ликвидации дефицита и снижения нефтяных цен.

Отчет по розничным продажам в США вдохновил на рост и фондовые индексы Уолл-стрит, и доллар, который достиг новых максимумов наряду с подъемом доходности 10-летних трежерис к трехнедельным пикам. В октябре розничные продажи выросли на 1,7% в месячном выражении, превысив прогноз на уровне 1,2% и предыдущее значение, пересмотренное на повышение до 0,8%. Базовый показатель повысился также на 1,7% против прогноза 1,0%.

Такие сильные результаты показали, что американский потребитель не стал ограничивать себя в расходах в предпраздничный сезон даже в условиях рекордного роста цен, а это признак более устойчивого самочувствия экономики. С подачи статистики и благоприятных квартальных отчетов Walmart и Home Depot американские индексы закрылись ростом накануне.

В течение прошедшего месяца инвесторы продолжали рассчитывать на скорое повышение процентных ставок на рынках США и других развитых стран. При этом интересно, что падение стоимости облигаций не помешало фондовым площадкам развивать рост с достижением новых исторических максимумов по акциям на конец октября.

В течение первой недели ноября, по всей видимости, будут заложены тренды на месяц вперед или даже на более отдаленную перспективу. На ближайшие дни запланирована публикация решения Комитета по открытым рынкам США

Вчера мировые рынки акций вернулись к “risk-on”: Вчера мировые рынки акций игнорировали опасения по поводу инфляции и узких мест в части предложения, так как внимание инвесторов было сосредоточено на отчетностях за 3К21. Акции BofA, Morgan Stanley, Wells Fargo и Citigroup росли после выхода отчетностей за 3К21, которые опередили прогнозы. Эйфорию на рынках поддержали и недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США, количество которых опустилось до 19-месячного минимума.