Американские биржи и рынки Европы

Фьючерсы на S&P500 торгуются в среду утром в небольшом плюсе на 0.3% после роста на 0.5% за вторник. Основной индекс при этом потерял около 1%, отыгрывая понижательную динамику на мировых рынках в понедельник, когда в США не было регулярных торгов. Среди позитивных факторов для американского рынка акций выделяются прогнозы повышения ставки ФРС сразу на 50 пунктов на следующем заседании от пиковых 94% на 10 февраля до 33% сейчас. Впрочем, даже без столь экстремальных ожиданий, рынок настраивается на самое сильное монетарное ужесточение за последние десятилетия.

Геополитические импульсы эскалации и разрядки ситуации вокруг Украины поражают своей цикличностью. Воинственная риторика и еще более воинственные действия, кажется, достигают пика в конце недели, после чего на выходных стороны ищут способы договариваться между собой. Это дает глоток воздуха мировым рынкам, что мы и наблюдаем в этот понедельник. Спрос на валюты стран EM, равно как и европейские индексы, вернули котировки на стартовые позиции, которые мы видели до пятничного обвала. Объявленные переговоры министров иностранных

После вчерашней распродажи на Уолл-стрит, в пятницу на фондовые площадки прокрался осторожный оптимизм. Настроения игроков несколько улучшились благодаря сообщениям о том, что Блинкен и Лавров могут провести встречу на следующей неделе. Это в свою очередь повышает шансы хотя бы на разрядку обстановки вокруг Украины, которая остается напряженной, причем не в последнюю очередь с подачи Штатов, которые продолжают предупреждать мир о скором вторжении России в Украину.

После неожиданно сильного отчета по американской инфляции фондовые площадки Уолл-стрит закономерно просели, ведь потребительские цены на новых 40-летних максимумах предусматривают еще более агрессивное ужесточение политики ФРС, чем ожидалось до выхода статистики. Теперь уже почти 80% участников рынка ожидают повышения ставки сразу на 0,5% в марте, тогда как до релиза вероятность такого шага, по мнению денежных рынков, составляла менее 35%.

Индексы Уолл-стрит продолжили восхождение накануне, причем бумаги высокотехнологичного сектора снова оказались лидерами роста. Nasdaq Composite набрал немногим более 2%, продолжая отыгрывать потери января. Однако сегодня в Азии настрой инвесторов стал более осторожным, и на площадках прослеживались локальные продажи, что отчасти связано с фиксацией прибыли в ожидании инфляционного отчета из США. Японский Nikkei 225, который изначально нес потери, смог вернуться в зеленую зону и по итогам торгов прибавил 0,4% после голубиных комментариев главы Банка Японии, который дал понять

Фондовые рынки Америки продолжают шаткое восстановление. Внутридневная динамика торгов во вторник указывает на тенденцию покупок на спадах. Индексы S&P500 и Dow Jones отскочили от 200-дневной простой скользящей средней. Ниже этих своих линий оба индекса оказались во второй половине января, однако к началу февраля сумели вернуться в область выше данного уровня. Этому способствовали сильные покупки розничных инвесторов. Вчерашняя динамика рынка акций несколько снижает напряжение. Увеличение объема сделок под конец сессии говорит о настрое на покупки как раз со стороны профессиональных участников торгов.

Попытки роста индексов Уолл-стрит не увенчались успехом накануне – после смешанной динамики бенчмарки просели, правда, незначительно. Инвесторы продолжают переваривать неоднозначную корпоративную отчетность, где выделилась Meta Platforms, а также готовятся к завершению эры дешевых денег после того, как на прошлой неделе ЕЦБ подал ястребиный сигнал, пусть и сильно уступающий ФРС по градусу агрессивности. После обвала более чем на 25% в конце прошлой недели, акции Meta, принадлежащей Facebook, потеряли еще 5%, а значит, участники рынка еще не оправились от слабых квартальных результатов в сочетании с мрачными

Американские фондовые индексы отметили третью сессию роста, вернувшись в зону максимумов, хотя в течение торгов продавцы неоднократно пытались перехватить инициативу, и это можно расценить как сигнал о том, что понижательное давление может возобновиться в любой момент. Вышедшая статистика произвела неоднозначное впечатление на инвесторов. Число открытых вакансий в декабре достигло нового рекордного максимума, а вот производственный PMI ISM в январе упал до 57,6, что стало самым низким значением с ноября 2020 года, подтвердив замедление активности в начале года.

Американские фондовые площадки продемонстрировали ралли на торгах в понедельник, и снова с подачи акций высокотехнологичного сектора, который продолжает энергично корректироваться после провала. В целом благоприятная корпоративная отчетность продолжает подпитывать оптимизм инвесторов в отношении самочувствия бизнеса в последние месяцы прошлого года и одновременно способствует улучшению ожиданий на первый квартал. Улучшение отношения к риску закономерно надавило на защитный доллар, который привлек продажи на росте и ушел вниз вместе с доходностью трежерис.