Американские биржи и рынки Европы

Индекс MOEX превысил годовые максимумы: Российские акции достигли самых высоких уровней более чем за год - IMOEX (+1,9% @ 2732) – чему способствовали дивиденды и косвенно переизбрание в Турции президента Эрдогана, который, как ожидается, сохранит теплые отношения с Москвой и обеспечит, чтобы двусторонняя торговля и сотрудничество продолжались. Лидерами роста стали FLOT (12,9%), TCSG (+6,4%), VKCO (+6,0%), PLZL (+5,3%) и LKOH (+4,4%). В нижней части таблицы оказались FEES (-2,3%) и GAZP (-0,6%). Рубль впервые за две недели вышел за пределы торгового диапазона и резко ослаб в понедельник вечером (-1,0% @ 80,83).

Рынки выросли в пятницу на признаках прогресса в переговорах по потолку госдолга США; высокая инфляция предполагает повышение ставки ФРС в июне: Российские акции выросли в пятницу при поддержке потока корпоративных новостей – IMOEX (+1,2%@2682). Лидерами роста стали акции FLOT (+7,5%), компания превзошла ожидания рынка по финансовым результатам. PHOR (+1,4%) поддержала настроение участников рынка рекомендацией дивидендов. Рубль держал позиции (+0,1%@80,06) и завершил неделю без изменений, торгуясь в узком диапазоне.

Российские акции продолжили двигаться в восходящем тренде, в то время как мировые рынки снижались на волне опасений по поводу потолка госдолга: Российские акции закончили торговую сессию среды в плюсе– IMOEX (+0,5%@2655), в то время как инвесторы переваривали неоднозначную корпоративную отчетность. По итогам делового визита в Пекин премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ожидает, что объем двустороннего товарооборота с Китаем достигнет 200 миллиардов долларов в 2023 году.

Переговоры по долгу США и ястребиный настрой ЦБ подрывают настроения – Отчетности российских компаний и дивиденды разочаровывают: Российский фондовый рынок торговался с высокой волатильностью во вторник, по мере того как инвесторы анализировали разочаровывающий новостной поток по результатам и дивидендам ряда компаний. При этом IMOEX (+0,3% @ 2642) закрылся ростом, поддержанный ростом цен на нефть (Brent +2,0% @ 77,50) после предупреждения министра энергетики Саудовской Аравии спекулянтам, которое повысило вероятность дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+. GAZP (-3,4%) и SIBN (-5,1%)

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские рынки торговались в минусе. В США продолжаются переговоры по вопросу потолка госдолга и пока чаще звучат взаимные обвинения, а не конструктивные предложения. Нефть сохраняет позитив после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии и существенного сокращения запасов в США. В целом, дорожающая нефть должна позитивно сказаться на акциях российских нефтяников и рубле. Дивидендное разочарование от «Газпрома» вряд ли будет оказывать долгосрочное влияние на рынок, так как оно предполагалось.

Уолл–стрит закрылась снижением, так как переговоры о потолке госдолга США были приостановлены, а глава ФРС Пауэлл предупредил, что высокая инфляция может сохраниться. В пятницу российский фондовый рынок закрылся снижением после того, как Великобритания и США объявили о новых санкциях против физических лиц и компаний, а также о введении ограничений на торговлю энергоносителями, металлами, товарами оборонного значения, транспорт и финансовый сектор (IMOEX -0,3% @ 2 626). Выросли акции технологических компаний – YNDX (+9,6%), VKCO (+6,0%), RTKM (+2,5%), HHR (+2,4%) и OZON (+1,8%).

Неопределенность на рынке сохраняется в ожидании повышения ставок на фоне продолжающихся переговоров в отношении потолка госдолга США: В четверг российские акции закрылись снижением – IMOEX (-0,2% при 2630) – несмотря на уверенный рост акций банковского сектора, лидерами среди которых стали TCSG (+3,2%) и SBER (+1,1%), результаты которого превзошли ожидания рынка. Среди отстающих можно отдельно выделить SNGS (-11,0%), акции которого просели на фоне разочарования инвесторов в отношении объёма дивидендных выплат, рекомендация которых составила 0,8 рублей на акцию за 2022 г.

Надежды на то, что соглашение о предельном уровне госдолга США может быть достигнуто, обеспечили поддержку рынку: российские акции вчера торговались в боковом тренде и закрылись чуть выше нулевой отметки – IMOEX (+0,1% @ 2634). Рост индекса ограничивается ожиданиями новых санкций ЕС. Тем не менее, одиннадцатый пакет будет направлен только на ужесточение существующих мер. Банки лидировали среди российских акций– VTBR (+4,2%), FEES (+4,2%), TCSG (+3,1%) и RTKM (+2,7%).

Аппетит к риску снизился на фоне слабой макростатистики и корпоративной отчетности, а также ситуации вокруг потолка госдолга США: Российские акции демонстрировали уверенную динамику во вторник – IMOEX (+0,9% @ 2634), индекс Московской Биржи приближался к уровню годового максимума, достигнутого в апреле. Дивиденды были основной движущей силой российских акций в течение последних шести месяцев. Лидерами роста торговой сессии стали акции BSPB (+4,5%), которые выросли после объявления о выкупе 13,7 млн акций, а также акции TCSG (+4,2%) и MTSS (+2,3%). В число отстающих вошли – AGRO (-1,4%), POLY (-1,3%) и GAZP (- 1,0%).