Уолл-стрит снижается на фоне роста нефти и нового витка напряженности вокруг Ирана

Stock Markets Group - Акции на Уолл-стрит в четверг вновь оказались под давлением после кратковременного восстановления на предыдущей сессии. Все основные индексы снизились, причем падение полностью нивелировало вчерашний рост. Индекс Dow Jones снизился на 360,13 пункта, или 0,7%, до 53102,92, Nasdaq потерял 170,91 пункта, или 0,7%, до 26160,18, а S&P 500 опустился на 20,80 пункта, или 0,3%, до 7687,18.

Основным негативным фактором для рынка стал новый скачок цен на нефть после ужесточения риторики президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. В сообщении в Truth Social американский лидер объявил о начале «экономической войны» против Тегерана и пригрозил серьезными последствиями странам, которые будут предоставлять Ирану финансовую, корпоративную, транспортную или государственную поддержку.

Заявления Трампа усилили опасения инвесторов относительно продолжительности конфликта и перспектив восстановления нормальных поставок нефти через Ормузский пролив. Фьючерсы на американскую нефть выросли почти на 2%, достигнув максимального уровня примерно за месяц. Рост стоимости сырья вновь усилил инфляционные риски и одновременно повысил вероятность сохранения жестких условий денежно-кредитной политики.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг заявления Вашингтона, назвав объявленную Трампом экономическую кампанию попыткой отвлечь внимание от проблем американской экономики, включая высокий уровень государственного долга и процентных ставок. Тегеран также предупредил, что усиление экономического давления может привести к дальнейшему ухудшению отношений.

Рост нефтяных котировок оказал давление и на рынок государственных облигаций США. После резкого снижения доходности в среду, вызванного решением Министерства финансов увеличить объем операций по выкупу долгосрочных долговых бумаг, доходность вновь начала расти. Доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 3,7 базисных пункта, до 4,690%.

Дополнительным негативным фактором для фондового рынка стало резкое падение акций Walmart. Бумаги крупнейшей розничной сети США потеряли более 9% после публикации результатов второго квартала. Компания сообщила о более слабом, чем ожидалось, росте сопоставимых продаж и представила прогноз, разочаровавший инвесторов.

Падение Walmart распространилось на весь розничный сектор. Индекс Dow Jones US Retail Index снизился на 2,1%. Существенные потери также понесли акции жилищных компаний: индекс жилищного сектора Филадельфии упал на 1,9%. Под давлением находились акции авиакомпаний, фармацевтических и биотехнологических компаний.

На противоположной стороне рынка оказались энергетические компании, которые получили поддержку от роста нефтяных котировок. Инвесторы рассчитывают, что длительное ограничение поставок энергоносителей способно увеличить прибыль нефтедобывающих компаний даже при ухудшении общего отношения к рисковым активам.

На зарубежных рынках динамика была неоднородной. В Азиатско-Тихоокеанском регионе преобладал рост: японский Nikkei 225 прибавил 1,4%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%. Европейские площадки, напротив, снизились: FTSE 100 потерял 0,2%, DAX опустился на 0,5%, а CAC 40 — на 0,7%.

Таким образом, основным источником давления на американские акции вновь становится нефтяной фактор. Для инвесторов сочетание высоких цен на энергоносители, растущей доходности облигаций и обострения конфликта вокруг Ирана создает риск одновременного усиления инфляционных ожиданий и ухудшения перспектив экономического роста. В такой ситуации пространство для дальнейшего уверенного роста фондового рынка заметно сокращается.
_____________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group