•  
Рубль летит в пропасть ситуация в мире напряженная

Рубль летит в пропасть ситуация в мире напряженная

Курс евро растет оправляясь от недавней просадки

Курс евро растет оправляясь от недавней просадки

Курс нефти приостановил рост вернувшись к отметке $86

Курс нефти приостановил рост вернувшись к отметке $86

Рубль тестирует отметку 75.65 за доллар

Рубль тестирует отметку 75.65 за доллар

Доллар готов расти настраиваясь на агрессивную

Доллар готов расти настраиваясь на агрессивную

Главная Российский рынок акций Российский фондовый рынок упорно сопротивляется покупкам

   Российский фондовый рынок упорно сопротивляется покупкам

Российский фондовый рынок упорно сопротивляется покупкам
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (-1.89%) и РТС (-2.17%) вновь завершили основные торги с сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) потерял 2.03%.

Пятничное утреннее улучшение состояния внешнего фона позволило индексам МосБиржи и РТС открыться с заметным приростом. Однако указанные индексы очень быстро развернулись вниз и сползли в область отрицательного изменения вплоть до конца торгового дня. Этому явно способствовала довольно резкая и масштабная просадка цен на «черное золото». В пятницу фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели 2.4 доллара за баррель или почти на 3%. Кроме того, ключевые западные фондовые индексы также заметно понизились, за исключением высокотехнологичного североамериканского индекса NASDAQ Composite.

Обратим внимание на то, что под конец торговой недели индексы МосБиржи и РТС вновь обновили свои минимальные среднесрочные значения. Таким образом, в них сформировались свежие технические сигналы в пользу дальнейшего падения. Теперь быстрый возврат индекса МосБиржи к октябрьскому историческому максимуму уже выглядит маловероятным. И все же не будем забывать о том, что еще с апреля прошлого года любые просадки указанного индекса неизбежно «выкупались».

В понедельник утром декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в состоянии паритета по отношению к базовому индикатору. Сегодня участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив указанного индекса.

На фоне сильного спада индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-5%.

Лидерами падения среди голубых фишек выступили представители нефтегазового сектора: Новатэк (NVTK RM, -5.30%), Роснефть (ROSN RM, -3.84%), Татнефть-ао (TATN RM, -3.77%), Газпром нефть (SIBN RM, -3.42%). Слабость указанных бумаг выглядела вполне закономерной на фоне сильной просадки стоимости фьючерсов на нефть.

Другой заметной тенденцией в первом эшелоне стали распродажи в бумагах банков: Сбербанк-ао (SBER RM, -2.78%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -2.30%), ВТБ (VTBR RM, -3.91%), TCS-гдр (TCSG RM, -3.90%). Акции «Сбербанка» по обыкновению оказались под давлением на фоне существенного ослабления курса отечественной валюты. Бумаги банка ВТБ корректировались после состоявшегося днем ранее прироста против падающего рынка. Он был связан с новостями о предстоящей полной продаже кредитной организацией принадлежащего ей пакета акций торговой сети «Магнит». Что же касается бумаг TCS-гдр, то поводом для усиленных распродаж в них выступила новость о том, что совет директоров эмитента получил право на выпуск и размещение новых акций.

Заметным событием во втором эшелоне стало продолжение распродаж в бумагах Мечел-ао (MTLR RM, -7.59%), Мечел-ап (MTLRP RM, -2.99%). Заметное охлаждение интереса к ним наметилось еще днем ранее, по факту публикации консолидированных финансовых и производственных результатов эмитента. Инвесторов и спекулянтов разочаровало падение квартальной прибыли компании на 11%, а выручки – на 5% в сравнении со 2 кварталом текущего года.

Единственной заметно подорожавшей ликвидной акцией в пятницу стали бумаги розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +1.15%). Это произошло сугубо по техническим причинам. В них состоялся довольно скромный технический отскок после падения более чем на 7% днем ранее. Объективным стимулом для столь сильного движения выступила неожиданная новость о размещении 4.4% акций ритейлера посредством процедуры ускоренного формирования книги заявок. В пятницу утром стало известно, что объем размещения увеличен до 4.9% акций, а его цена составила 5700 руб. за бумагу. Кроме того, банк ВТБ продаст еще около 12.2% бумаг «Магнита» по той же цене стратегическому инвестору.

Как мы видим, акции «Магнита» в пятницу закрылись дороже их оценки в рамках столь крупной сделки. Однако не исключено, что в ближайшие дни они все же сдвинутся в район 5700 руб.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.2-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным пятничным спадом подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0.5%. Японский Nikkei225 прибавил 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 4105-4030 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4000, 3980 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4040, 4050 п.

После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние временной консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать вечерняя публикация октябрьской статистики по продажам на вторичном рынке жилья в США (18.00 мск.).
______________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК "Алго Капитал"
22.11.2021

 

Другая аналитика прогнозы и комментарии

Популярные новости:


Российский фондовый рынок в конце недели провалился более чем на 2%
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-1.33%) и РТС (-2.25%) завершили основные
Российский фондовый рынок не намерен больше расти
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (-0.54%) и РТС (-1.31%) завершили основные
Российский фондовый рынок демонстрирует мощное восстановление
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.72%) и РТС (+1.26%) завершили
Российский фондовый рынок по итогу недели понес сильные потери
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (-0.95%) и РТС (-1.94%) вновь завершили
Российский фондовый рынок начнет неделю без идей
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (-0.63%) и РТС (+0.05%) завершили основные
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах