•  
Российский фондовый рынок остается под давлением

Российский фондовый рынок остается под давлением

У рубля не осталось аргументов для роста

У рубля не осталось аргументов для роста

Курс нефти предрасположен падать в ближайшие дни

Курс нефти предрасположен падать в ближайшие дни

Российский фондовый рынок застрял в диапазоне

Российский фондовый рынок застрял в диапазоне

Нефть рискует продолжить отступление в июле

Нефть рискует продолжить отступление в июле

Главная Российский рынок акций Российский фондовый рынок по итогу недели понес сильные потери

   Российский фондовый рынок по итогу недели понес сильные потери

Российский фондовый рынок по итогу недели понес сильные потери
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (-0.95%) и РТС (-1.94%) вновь завершили основные торги с достаточно сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 1.04%.

Таким образом, на локальном рынке акций продолжилось развитие назревшего среднесрочного коррекционного спада от недавних высоких значений по указанным индексам. Более того, в пятницу они обновили свои трехнедельные минимумы, что стоит трактовать как негативный технический сигнал в пользу дальнейших распродаж в акциях отечественных компаний.

Вместе с тем, говорить о среднесрочном развороте российского рынка вниз, как о свершившемся факте, пока преждевременно. На протяжении года все более или менее масштабные просадки индекса МосБиржи достаточно быстро выкупались. Столь сильный восходящий тренд в нем все еще не сломлен.

Между тем, пятничное состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как неоднозначное. Сдержанное падение стоимости фьючерсов на нефть сочеталось с неоднозначной динамикой ключевых западных фондовых рынков. Тем не менее, все три основных фондовых индекса США закрылись с умеренным приростом.

Среди значимых внешнеполитических событий надо отметить вышедшее поздно вечером сообщение о том, что США подтвердили рыночный статус экономики РФ. Это решение отменяет гипотетическую угрозу массового применения антидемпинговых мер в отношении отечественных компаний. Иными словами, вероятный негативный сценарий для отечественного фондового рынка в этом плане не реализовался.

В понедельник утром декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в состоянии близком к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив указанного индекса.

На фоне серьезного пятничного спада индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-4%.

Лидером падения среди голубых фишек выступили акции Алроса (ALRS RM, -3.34%). Они явно потеряли поддержку после недавнего закрытия реестра акционеров для получения промежуточных дивидендов. Кроме того, интерес к ним ослаб на фоне относительно слабых результатов продаж алмазодобывающей компании за июль, август и сентябрь текущего года. В пятницу акции Алроса обновили свое минимальное значение почти за 4 месяца. Теперь они рискуют понизиться к ближайшему значимому уровню поддержки, расположенному в районе 120 руб.

Акции Русал-ао (RUAL RM, -3.71%) сильно подешевели уже в момент открытия рынка. Их двухнедельная слабость прямо связана с довольно резким коррекционным спадом стоимости фьючерсов на алюминий от недавних многолетних максимумов. С середины октября контракты на указанный металл подешевели примерно на 15%. Кроме того, компания «РУСАЛ» сократила физические объемы реализации алюминия в 3 квартале 2021 года на 11.8% в сравнении с предыдущим кварталом. Это связано с увеличением количества металла, находящегося в пути в связи с логистическими сбоями в глобальных цепочках поставок.

С технической точки зрения акции Русал-ао пока имеют хорошие шансы нащупать среднесрочную поддержку в районе 70 руб. Но их вероятная просадка ниже указанного уровня сформирует сильный сигнал в пользу сокращения «длинных» позиций в этих бумагах.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -2.52%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -2.19%), Магнит (MGNТ RM, -2.46%), Polymetal (POLY RM, -2.73%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.04%), Татнефть-ап (TATNP RM, -2.80%).

Одной из немногих подорожавших против рынка бумаг стали акции Аэрофлот (AFLT RM, +0.44%). Для этого имелся веский объективный стимул. Инвесторов и спекулянтов обнадежила публикация финансовых результатов эмитента по РСБУ. Представитель сильно пострадавшей отрасли авиаперевозок сумел зафиксировать чистую прибыль по итогам 3 квартала 2021 года в размере 2.9 млрд руб. против убытка в 23.3 млрд руб. годом ранее. Тем не менее, чистый убыток «Аэрофлота» за 9 месяцев 2021 года по РСБУ составил 23.4 млрд руб.

Сегодня утром фьючерсы фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.1%. Японский Nikkei225 вырос на 2.5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным изменением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 4140-4160 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4130, 4120 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4170, 4190 п.

После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация октябрьского значения индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM (17.00 мск).
__________________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК "Алго Капитал"
01.11.2021

 

Другая аналитика прогнозы и комментарии

    Российский фондовый рынок остается под давлением

    Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным изменением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 4180-4200 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4210, 4230 п. После


    Российский фондовый рынок продолжает сдаваться

    В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (-0.15%) и РТС (-1.31%) завершили основные торги с неравномерным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 0.29%.


    Российский фондовый рынок сбавляет обороты

    В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.45%) и РТС (-0.17%) завершили основные торги с умеренным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 0.63%. Таким


    Российский фондовый рынок накопил силы для роста

    В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.38%) и РТС (+2.21%) завершили основные торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 1.45%.Столь


Популярные новости:


Российский фондовый рынок остается под давлением
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным изменением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне
Российский фондовый рынок потерял ориентиры
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (-0.51%) и РТС (+0.53%) завершили основные
Российский фондовый рынок: Инвесторы возобновили продажи
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (-0.86%) и РТС (-0.83%) завершили основные
Российский фондовый рынок будет ориентироваться на нефть
Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику
Российский фондовый рынок в подавленном состоянии начинает неделю
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (-0.84%) и РТС (-0.99%) завершили основные
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах