Фондовый рынок США: Ставки ФРС сильно потрепали акции

Рынки закрыли прошедшую неделю падением в связи с опасениями инвесторов по поводу повышения процентных ставок. Глобальные рынки, включая европейские биржи (StoxxEuro600 -1,0%) в пятницу снижались - инвесторы оценивали перспективы экономического роста и потенциал дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны основных мировых центральных банков, включая ФРС США. Российские акции торговались в боковике (IMOEX -0,1% @ 2 262), так как глобальные рынки демонстрировали нерасположенность к риску.

Среди лидеров мы отмечаем NLMK (+2,1%), PIKK (+1,8%), CHMF (+1,2%) и NVTK (+1,2%). В числе аутсайдеров были AFLT (-2,0%), HHR (-1,7%), HYDR (-0,6%) и GMKN (-0,5%). Рубль завершил пятницу ослаблением (-0,5% @ 73,39) против роста доллара США (DXY +0,4% @ 103,58) на фоне преобладания настроений ухода из риска. ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,5% и при этом обозначил, что может быть вынужден поднять ее в течение этого года, так как растущий бюджетный дефицит, нехватка рабочей силы и более слабый рубль создают инфляционные риски.

Цены на нефть выросли (Brent +2,4% @ 86,52) после того, как Россия анонсировала сокращение объемов добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 5% объемов производства. На Уолл Стрит в пятницу произошла резкая распродажа акций роста, которая потянула вниз индекс Nasdaq (S&P 500 +0,2%, DJ +0,5%, NASDAQ -0,6%). Это стало реакцией на то, что ставка по 10-летним государственным облигациям достигла максимума за последний месяц на уровне 3,74% после того, как данные по инфляции в США за декабрь были пересмотрены немного вверх.

На рынках преобладают сдержанные настроения в преддверии выхода данных по инфляции в США. Сегодня утром азиатские рынки снижаются, так как инвесторы готовятся к интенсивной неделе с точки зрения выхода важной экономической статистики, включая завтрашнюю публикацию темпов потребительской инфляции в США, которая определит вектор будущих шагов ФРС (NIKKEI -0,9%, Hang Seng -0,4%, CSI 300 +0,9%, KOSPI -0,8%, ASX 200 - 0,2%).

Фьючерсы на американские и европейские акции указывают на открытие рынков снижением сегодня, так как рыночный сентимент остается слабым, инвесторы оценивают экономические перспективы и потенциал дальнейшего ужесточения монетарной политики. Российские бумаги, скорее всего, окажутся сегодня под давлением на фоне новостей о подготовке нового пакета санкций со стороны ЕС.
_____________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк