Фондовый рынок США обвалился после ястребиной риторики ФРС

Рынки снизились, после того как ФРС сохранила агрессивную риторику после повышения ставки на 50 б.п.: Рынки закрылись снижением после того, как ФРС ожидаемо повысила ключевую ставку на 50 б.п. до 4,5%. На пресс-конференции председатель ФРС Пауэлл сказал, что экономические прогнозы предполагают повышение ставки на более длительном горизонте. Теперь ФРС ориентируется на ключевую ставку в 5,1%, а не 4,6%, что означает дальнейший рост ставки в следующем году. Доллар США (DXY - 0.3%@ 103.66) и доходность казначейских облигаций демонстрировали волатильность на новостях, но закрылись относительно без изменений.

Российские акции оставались в минусе, отставая от мировых индексов на фоне анонсированных санкций со стороны ЕС – IMOEX (-0.7% @ 2,159). Наблюдался некоторый спрос на экспортеров сырья – NLMK (+1,4%), PLZL (+1,3%) и LKOH (+0,3%). FIVE (+1,2%) также пользовался спросом. Телеком сектор был среди отстающих – VKCO (-4,4%), YNDX (-2,5%) и OZON (-2,5%). Рубль продолжил слабеть (-1,8%@63,99).

Цены на нефть выросли (Brent +2,6%@82,81) на новостях о приостановки работы трубопровода в Канаде. Европейские фондовые индексы закрылись без изменений в преддверии заседания ФРС (StoxxEuro600 -0,02%). Акции Уолл–стрит закрылись ниже после волатильной торговой сессии после того, как Пауэлл заявил, что еще слишком рано говорить о снижении ставок, так как в приоритетом ЦБ остается снижение инфляции до целевого уровня в 2% – S&P 500 (-0,6%), DJ (-0,4%), NASDAQ (-0,8%).

Фондовые рынки сегодня ждет тяжелый день: Азиатские рынки снижались сегодня утром из–за жесткой политики центрального банка и более слабых макроэкономических данных из Китая - NIKKEI (-0,5%), Hang Seng (-1,0%), CSI 300 (-0,04%), KOSPI (-1,6%), ASX 200 (-0,6%). Объем промпроизводства в Китае вырос на 2,2% г/г в ноябре, не оправдав ожиданий роста на 3,6% и значительно замедлившись по сравнению с ростом на 5,0%, наблюдавшимся в октябре. Розничные продажи упали на 5,9% г/г на фоне общего спада в секторе услуг.

Оба показателя стали самыми низкими с мая. Четверг - напряженный день для центральных банков по всей Европе: запланированы заседания Европейского центрального банка, Банка Англии и центральных банков Швейцарии и Норвегии. Основное внимание будет уделено ЕЦБ, который, как ожидается, повысит ставку на 50 б.п. Доллар США сегодня утром растет, а цены на сырьевых рынках снижаются, что в сочетании с сохраняющимся санкционным давлением предполагает дальнейшую слабость российского рынка акций.

Европейские рынки вероятно откроются снижением в преддверии вышеупомянутой серии заседаний центральных банков, в то время как фьючерсы на американские акции указывают на небольшой рост. В целом, рынки, вероятно, консолидируются вблизи текущих уровней в преддверии праздничного периода.
_______________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк