Фондовый рынок США: Нервозность перед вердиктом ФРС возросла

Рынки с осторожностью ожидают макроэкономических данных и решений центральных банков: Инвесторы были в основном осторожны в понедельник в преддверии напряженной недели, посвященной макроэкономическим данным и заседаниям центральных банков. Российские фондовые индексы снижались пятую сессию подряд – IMOEX (-0,2% @ 2,173) – из-за отсутствия катализаторов, риска санкций (ЕС работает над девятым пакетом санкций) и нестабильного глобального фона. Четких тенденций по секторам не наблюдалось.

В числе лидеров роста мы отмечаем TCSG (+4,3%), HYDR (+1,8%) и MGNT (+1,9%). В числе отставших от рынка – UPRO (-1,7%), VKCO (-1,6%) и YNDX (-1,4%). Рубль ослаб (-0,6% @ 62,80) на фоне роста риска санкций и обдумывания Москвой контрмер в отношении ценовых ограничений, введенных блоками ЕС и G7. Цены на нефть выросли, прервав серию потерь в течении пяти торговых сессий (Brent +2,5% @ 77,99), поскольку ключевой трубопровод в США был закрыт.

Европейские фондовые индексы снижаются (StoxxEuro600 -0,5%). Тем не менее, акции США закрылись с ростом во главе с Microsoft (которая купила 4% акций Лондонской фондовой биржи), поскольку трейдеры сосредоточились на заседании ФРС и свежих данных по инфляции на этой неделе - S&P 500 (+1,4%), DJ (+1,6%), NASDAQ (+1,2%).

Акции растут в преддверии публикации данных по инфляции в США: Азиатские рынки сегодня утром торгуются разнонаправлено, хотя и стремятся в сторону повышения после сильного закрытия в США прошлой ночью; но рост ограничен, поскольку трейдеры ожидают данных по инфляции в США сегодня и завтрашнего заседания ФРС для получения дополнительных ориентиров по денежно-кредитной политике - NIKKEI (+0,4%), Hang Seng (+0,6%), CSI 300 (-0,1%), KOSPI (-0,1%), ASX 200 (+0,3%).

В то время как ожидается, что замедление инфляции не заставит ФРС отказаться от своей ястребиной позиции, стабильный или более высокий показатель, чем ожидалось, может поменять ожидания инвесторов, которые делали ставку на то, что пик инфляции пройден. Ожидается, что ФРС повысит процентную ставку на 50 б.п. в среду. Следовательно, основное внимание будет уделено ориентирам на будущее по ставке от Джерома Пауэлла. Фьючерсы на акции в Европе и США подрастают, поскольку инвесторы ожидают данных по инфляции в США.

Цены на сырьевые товары, включая нефть (Brent +1,5% @ 79,17), растут сегодня утром на фоне ослабления доллара США (DXY -0,2% @ 104,88) – и это должно оказать поддержку российским акциям, хотя рост будет ограничен санкционным риском.
______________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк