•  
Нефть мечется в диапазоне

Нефть мечется в диапазоне

Российский рынок акций ищет повод для роста

Российский рынок акций ищет повод для роста

Рубль на максимумах февраля 2020 года

Рубль на максимумах февраля 2020 года

Курс нефти восстановился более чем на 5 % после

Курс нефти восстановился более чем на 5 % после

Российский фондовый рынок неравномерно отклонился

Российский фондовый рынок неравномерно отклонился

Главная Российский рынок акций Российский фондовый рынок ориентируется на нефть

   Российский фондовый рынок ориентируется на нефть

Российский фондовый рынок ориентируется на нефть
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (0.00%) и РТС (+0.28%) завершили основные торги со сдержанным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс IMOEX2 по итогам расширенной торговой сессии повысился на 0.65%.

Под конец торговой недели мы наблюдали на локальном рынке акций попытку игры на повышение. Однако под закрытие торгов отечественные фондовые индексы сильно сократили свой серьезный внутридневной прирост. Такая смена настроений участников российских торгов соответствовала неоднозначному состоянию внешнего фона.

В первой половине дня явным поводом для оптимизма выступила позитивная динамика нефтяных фьючерсов. В пятницу контракты на нефть сорта Brent подорожали почти на $1.5 за баррель или на 1.6%. Они в очередной раз обновили свой многолетний максимум, приблизившись к отметке $94 за баррель. Сейчас становится очевидно, что указанные фьючерсы в обозримом будущем вполне способны превысить знаковый ценовой уровень $100 за баррель. Информационным поводом для этого вполне способны выступить новости по поводу похолодания в США и известные геополитические риски.

Однако уверенность локальных биржевых быков оказалась подорвана явным вечерним ухудшением настроений на европейских фондовых рынках и неуверенным стартом торгов в США. К слову, статистика по декабрьским розничным продажам в Еврозоне оказалась намного слабее прогнозов. Они сократились на 3% в сравнении с предыдущим месяцем.

На фоне умеренного подъема индекса МосБиржи по итогам расширенной торговой сессии наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3%.

Лидерами прироста среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2.29%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.13%). Они торговались явно сильнее своего сектора. По-видимому, традиционную поддержку акциям «Сбербанка» оказало продолжившееся коррекционное укрепление курса отечественной валюты.

Акции МосБиржа (MOEX RM, +2.47%) отскочили вверх после довольно масштабной двухдневной просадки. С технической точки зрения в них наметилась борьба «быков» и «медведей» за закрепление выше или ниже ближайшего значимого ценового уровня 140 руб. Интерес к указанным бумагам несколько подогрело сообщение «Московской биржи» по поводу рекордной торговой активности частных инвесторов за всю историю российского фондового рынка. В январе текущего года сделки на указанной площадке совершили 2.8 млн человек. А количество физических лиц, имеющих брокерские счета на «Московской бирже», уже превысило 17.4 млн.

Важным событием дня стала публикация сильных операционных и финансовых результатов торговой сети Магнит (MGNТ RM, +1.89%) за 4 квартал и за весь 2021 год. В частности, компания увеличила свою квартальную чистую прибыль на 36.4% год к году. По итогам 2021 года ее чистая прибыль возросла на 36.8%, до 51.7 млрд руб. Общая выручка ритейлера выросла на 33.7% по итогам 4 квартала и на 19.5% по итогам года. В результате поглощения конкурирующей сети «Дикси» и органического роста общее количество магазинов компании превысило 26 тыс. В текущем году она намерена открыть более 2 тыс новых магазинов.

Выход указанной отчетности позволил акциям «Магнита» продолжить коррекционное восстановление после январского спада. Теперь в качестве ближайшей технической цели и сопротивления для них выступает ценовой уровень 5500 руб. Добавим, что интерес к этим бумагам может подогреть новость о возможном запуске «Магнитом» программы выкупа акций. Руководство торговой сети планирует обратиться к совету директоров с таким предложением.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги Yandex clA (YNDX RM, -0.42%), TCS-гдр (TCSG RM, -0.96%), ММК (MAGN RM, -1.53%), Polymetal (POLY RM, -1.39%), VK-гдр (VKCO RM, -3.52%), ФосАгро (PHOR RM, -1.18%). Как мы видим, выборочным распродажам подверглись представители различных секторов рынка.

Стоит также отметить пятничную устойчивость акций Северсталь (CHMF RM, +0.14%). Они не подешевели, несмотря на тревожную корпоративную новость. Компания-эмитент оценила максимально возможный штраф со стороны ФАС в рамках текущего антимонопольного расследования в $190 млн. Впрочем, наличие крупных претензий указанного ведомства в отношении российских сталелитейных компаний уже не является «горячей» новостью.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют несущественное изменение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 2.0%. Японский Nikkei225 понизился на 0.8%.

С учетом утреннего прироста стоимости нефтяных фьючерсов текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Кроме того, российский рублевый индекс IMOEX2 демонстрирует повышение около 0.6% в ходе ранней торговой сессии. Это создает условия для открытия основных торгов в России с весомым приростом по индексу МосБиржи.

Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с повышением в пределах 0.3-0.8% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 3480-3500 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3470, 3460 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3520, 3530 п.

В первые минуты основных торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных контрактов и на характер открытия фондового рынка в США.
____________________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК "Алго Капитал"
07.02.2022

 

Другая аналитика прогнозы и комментарии

    Рынок акций РФ начал торги пятницы умеренным ростом

    Российский рынок начал торги пятницы с подъема, отыгрывая преимущественно благоприятный внешней фон. Вчерашние распродажи на Уолл-стрит, которые носили довольно эмоциональный характер, угасли, и фьючерсы снова торгуются в зоне положительных


    Российский фондовый рынок с треском провалил шанс на восстановление

    В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-2.05%) и РТС (-2.18%) завершили основные торги с сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс IMOEX2 по итогам расширенной торговой сессии понизился на 2.21%.


    Российский фондовый рынок утратил силу переписывать новые вершины

    Ралли на российском рынке акций вчера утратило силу: Мировые рынки акций вчера шли вверх на фоне сильных финансовых отчетностей американских технологических компаний, что смягчило опасения по поводу слабых экономических индикаторов. Ралли на


    Российский фондовый рынок продолжает укрепляться

    Вчера российский рынок акций продолжал двигаться вверх: Вчера обстановка на мировых рынках акций улучшилась, и рынки шли вверх на фоне ралли акций технологического сектора; внимание инвесторов сместилось к сезону финансовой отчетности и оценки


Популярные новости:


Российский фондовый рынок с треском провалил шанс на восстановление
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-2.05%) и РТС (-2.18%) завершили основные
Российский фондовый рынок продолжает маршировать вверх
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+1.18%) и РТС (+1.09%) завершили основные
Российский фондовый рынок ориентируется на нефть
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (+1.23%) и РТС (+0.38%) завершили основные
Российский фондовый рынок пребывает в летней безыдейности
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+0.36%) и РТС (+0.07%) завершили основные
Российский фондовый рынок вырос благодаря акциям Сбербанка и Газпрома
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.31%) и РТС (+0.49%) завершили основные
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах