Фондовый рынок США начнет новый день потерями

Мировые рынки продолжают падение на фоне растущих потрясений – российские акции растут: Российские акции были чувствительны к динамике рубля во вторник после того, как ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 350 б.п. до 12%, чтобы поддержать рубль, который в понедельник опустился до 102 рублей за доллар. Рубль открылся на уровне 95 за доллар, но позже потерял положительную динамику и вернулся к 99 за доллар, поскольку стало очевидно, что повышение процентных ставок оказывает ограниченное влияние на валюту при недостатке иностранной валюты в поступлениях от экспорта.

Индекс IMOEX вырос в течение дня, но вечером продемонстрировал снижение – IMOEX (-0,5% @ 3,115) – на фоне восстановления курса рубля (+0,6% @ 97.00) на новостях Блумберга, что Россия рассматривает возможность возвращения к контролю за движением капитала. В лидерах роста были акции во главе с GLTR (+5,4%), MOEX (+4,8%), HHR (+3,4%) и SNGSp (+2,2%). FIVE (+1,3%) продемонстрировал рост после публикации достаточно сильных финансовых показателей за 2К23. На внешних рынках настроения оставались осторожными после того, как очередная порция макроэкономических данных по Китаю не оправдала ожиданий, а также на фоне высокой доходности суверенных облигаций, что может негативно сказаться на инвестициях в акции. Доллар США колебался вблизи своих недавних максимумов (DXY +0,02% @ 103,23).

Цены на сырьевые товары, включая котировки сырой нефти, оставались под давлением на фоне растущих опасений по поводу китайской экономики (Brent -1,5% при 84,89). В Европе можно отметить рекордный рост заработной платы в Великобритании (+7,8% г/г в июле), который оказал некоторое давление на европейские фондовые индексы (StoxxEuro600 -1,0%). Акции США негативно отреагировали на более высокие, чем ожидалось, розничные продажи, что усиливает аргументы в пользу сохранения жесткой монетарной политики – S&P 500 (-0,9%), DJ (-0,9%), Nasdaq (-0,7%).

Фондовые рынки в напряжении и готовы к дальнейшему падению: Азиатские рынки снижаются сегодня утром на новостях о продолжающемся падении цен на новостройки в Китае по результатам июля, усилив опасения по поводу китайской экономики – NIKKEI (-1,4%), Hang Seng (-1,2%), CSI 300 (-0,5%), Sensex (-0,3%), KOSPI (-1,3%), ASX 200 (-1,5%). Отдельно рейтинговое агентство Fitch объявило, что ему, возможно, придется понизить рейтинги десятков американских банков, в том числе JPMorgan. Индекс доллара США удерживает шестинедельный максимум выше 103, поскольку высокие розничные продажи в США предполагают более высокие процентные ставки на более длительный срок.

Более того, вчера президент ФРС заявил, что процентные ставки, возможно, потребуется повысить, чтобы привести инфляцию в соответствие с целевым показателем в 2,0%. Сегодня внимание будет приковано к протоколу июльского заседания FOMC, чтобы получить представление о планах ФРС на оставшуюся часть текущего года. Еврозона опубликует предварительные данные по ВВП за 2К23, которые, по оценкам, покажут незначительный рост на 0,2%, в то же время данные по промышленному производству за июль, вероятно, будут отрицательными.

Цены на сырьевые товары, включая нефтяные котировки, сегодня утром продолжают снижаться, что, в сочетание с укреплением рубля (+0,5% @ 96.58), вероятно, окажет давление на российские акции сегодня. Фьючерсы на европейские и американские акции указывают на дальнейшие потери сегодня.
_____________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк