Фондовый рынок США готовится к позитивному началу торгов

Российские фондовые индексы растеряли рост после укрепления рубля на фоне объявления о проведении экстренного заседания ЦБ по ставке: Ралли российских акций в понедельник вечером ослабло – IMOEX (-0,8% @ 3,131) – после того, как рубль резко восстановился, когда ЦБ РФ объявил о проведении экстренного заседания по ключевой ставке, запланированного на 10:30 утра сегодня. Рубль торговался на минимуме 101,47 по отношению к доллару США, прежде чем компенсировать эти потери и закрыться на отметке 97,66. В течение дня рублевый индекс IMOEX впервые с января 2022 года преодолевал отметку 3200.

В лидерах падения - ALRS (-4,4%), которая опубликовала неоднозначные результаты по МСФО за 1П23. Доходность казначейских облигаций США продолжала оставаться высокой, укрепляя доллар США (DXY +0,3% @ 103,15), поскольку инвесторы беспокоятся о потенциальной рецессии и повышенных процентных ставках на более длительный срок. Это оказало давление на цены на сырьевые товары, включая котировки нефти (Brent -1,1% @ 85,89). Европейские фондовые индексы торговались в боковом тренде на фоне опасений по поводу мировой экономики, но закрылись немного выше (StoxxEuro600 +0,1%) после отскока в акциях США на фоне отчётностей компаний - S&P 500 (+0,6%), DJ (+0,1%), Nasdaq (+1,1%).

Рынки в напряжении на фоне слабых данных из Китая и роста доходности облигаций: Азиатские рынки сегодня утром разнонаправлены после того, как данные из Китая по промышленности, инвестициям в основной капитал и розничным продажам за июль не оправдали прогнозов, что усилило опасения по поводу замедления экономики. Пекин не опубликовал данные по безработице среди молодежи, которая резко возросла в последние месяцы. Слабые данные из Китая были компенсированы более сильным, чем ожидалось,

ВВП Японии за 2К23, который вырос на 6,0% г/г (против ожидавшихся 3,1% г/г) - NIKKEI (+0,5%), Hang Seng (-0,8%), CSI 300 (-0,3%), Sensex (+0,1%), KOSPI (-0,9%), ASX 200 (+0,4%). Китайский юань ослаб до 9-месячного минимума в 7,28 против доллара США после того, как Китай снизил процентные ставки в ответ на негативные макроэкономические данные. Доходность казначейских облигаций США продолжает расти сегодня утром – 10-UST (4,21%) и 2-UST (4,98%) – и доллар остается крепким.

Несмотря на это, на сырьевых рынках наблюдается небольшой отскок после недавнего снижения – Brent (+0,5% @ 86,67). На российском рынке присутствует неопределенность в преддверии экстренного заседания Банка России по процентной ставке, которое состоится в 10:30 утра. ЦБ РФ, вероятно, поднимет ключевую ставку выше 10%, чтобы поддержать рубль.

Ослабление рубля оказало поддержку акциям индекса IMOEX в последние месяцы, поэтому укрепление рубля может спровоцировать коррекцию на российских фондовых рынках. На момент публикации курс рубля на уровне 95,97 за доллар США. Доходность 10-летних ОФЗ подскочила до 12%. Европейские и американские фондовые индексы готовятся к открытию с небольшим повышением, поскольку инвесторы оценивают ситуацию в Китае и ожидают данные по розничным продажам в США за июль и очередную порцию отчетностей компаний.
______________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк