Фондовый рынок США обвалился после комментариев представителей ФРС

Российские акции потеряли положительную динамику на фоне укрепления рубля - мировые рынки падают: Российские акции продемонстрировали самое большое дневное снижение с мая 2023 года. В то же время рублёвый индекс IMOEX продемонстрировал снижение – IMOEX (- 2,1% @ 3049) –, достигнув ранее на этой неделе отметку 3200. Снижение котировок совпало с укреплением рубля (+2,5% @94,65), который позитивно отреагировал на сообщения, что Россия рассматривает возможность возвращения к контролю за движением капитала.

По всем направлениям наблюдались потери по акциям, за которыми последовали компании секторов коммунальных услуг, а также металлургии и добычи - FEE (-3,8%), RUAL (- 3,5%), ALRS (-3,4%), MAGN (-3,2%) и UPRO (-3,0%). Технологические компании, включая VKCO (-3,6%) и OZON (-2,5%), также оказались под давлением. Европейские рынки закрылись чуть ниже нулевой отметки (StoxxEuro600 -0,1%), на фоне низкой базовой инфляции Великобритании и потенциальной рецессии в Нидерландах. ВВП Еврозоны замедлился до 0,6% г/г во 2К23 с 1,1% в 1К23 (в соответствии с оценками).

Ястребиный тон протокола июльского заседания FOMC привел к росту доходности казначейских облигаций и снижению трех основных индексов США - S&P 500 (-0,6%), DJ (-0,4%), Nasdaq (-1,1%). Большинство должностных лиц ФРС заявили, что значительные риски повышения инфляции удерживают на повестке дня возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики в этом году.

Доходность 10-летних суверенных облигаций США (4,26%) приблизилась к локальному максимуму в 4,3%, установленному в октябре 2022 года, в то же время доходность 2-летних суверенных облигаций США (2- UST) закрылась на уровне 4,98%. Доллар США укрепился (DXY +0,2% @103,44), спотовые котировки золота (-0,5% @1893) и нефти оказались под давлением (Brent -1,8% @83,33), несмотря на падение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе (-5,96 млн баррелей против -2,32 млн).
_______________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк