Фондовый рынок США разочарован ВВП Китая

Рынки негативно отреагировали на данные по ВВП Китая: Настроения на глобальных рынках ухудшились в понедельник после разочаровывающих данных по ВВП Китая за 2К23 - рост существенно замедлился до 0,3% кв/кв с 2,2% кв/кв в 1К23. Несмотря на негативный внешний фон, российские акции закрепили недавний рост и протестировали 17-месячные максимумы – IMOEX (+0,5% @ 2917). Рост наблюдался по всему спектру: на четыре растущие акции пришлась одна снижающаяся. В лидерах роста были FIVE (+6,2%) - в преддверии сегодняшних операционных результатов за 2К23, VKCO (+3,3%) и OZON (+2,9%).

Рубль ослаб (-1,0% @ 91,01) на фоне ухода инвесторов от риска по всему миру и геополитической напряженности из-за отмены зерновой сделки. Индекс доллара США консолидировался чуть ниже 100 пунктов, где, похоже, находит поддержку в преддверии решения ФРС по ставке на следующей неделе (DXY -0,05% @ 99,90).

Цены на нефть продолжили снижение (Brent -1,7% @ 78,50) на фоне слабых данных по ВВП Китая. Европейские рынки продолжили снижение (StoxxEuro600 -0,6%) в отсутствие драйверов роста. Акции США получили некоторый импульс к росту, в основном в банковском и технологическом секторах, в преддверии насыщенной недели отчётностей компаний - S&P 500 (+0,2%), DJ (+0,2%), Nasdaq (+0,4%).

Рынки в поисках драйверов роста, фокус на отчётностях компаний: Азиатские рынки сегодня в основном снижаются на фоне опасений по поводу замедления темпов роста китайской экономики – NIKKEI (+0,2%), Hang Seng (-2,0%) (был закрыт в понедельник из-за тайфуна), CSI 300 (- 0,3%), KOSPI (-0,5%), ASX 200 (-0,2%). Местные китайские СМИ сообщают, что Центральный банк Китая может снизить свои ключевые процентные ставки и требования к банковским резервам в третьем квартале, чтобы высвободить больше ликвидности.

Золото подорожало до 1960 долларов за унцию, приблизившись к максимуму за месяц, на фоне общего ослабления доллара и ожиданий, что процентные ставки в США близки к пику цикла повышения. Цены на сырьевые товары торгуются в боковом тренде, поскольку индекс доллара США опустился чуть ниже 100 пунктов, а опасения по поводу Китая оказывают давление на настроения.

Российские акции, вероятно, получат поддержку за счет операционных и финансовых результатов компаний в ближайшие недели. Фьючерсы на европейские и американские акции снижаются, в настоящее время основное внимание уделяется отчётностям компаний. Сегодня инвесторы ожидают данных по розничным продажам в США за июнь, что позволит получить представление о состоянии потребительского спроса в США.
______________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк