Фондовый рынок США завершил октябрь неоднозначной динамикой

Рынки завершили октябрь неоднозначно, негативные новости доминировали: Глобальные рынки завершили октябрь неоднозначно, поскольку инвесторы отыгрывали множество новостей, в том числе мрачные данные по инфляции и ВВП Еврозоны, слабую активность китайских фабрик, итоги президентских выборов в Бразилии и эскалацию геополитической напряженности, которая привела к резкому росту цен на пшеницу. Российский фондовый рынок закрылся в понедельник в боковом тренде – IMOEX (+0,05% @ 2,166) – на фоне смешанных глобальных тенденций и снижения цен на нефть и сырьевые товары. Среди лидеров мы отмечаем YNDX (+4,3%), GMKN (+1,1%) и PHOR (+0,7%).

В число отстающих вошли металлургические компании, где мы видели фиксацию прибыли после сильного роста в октябре – ММК (-3,2%), CHMF (-3,0%) и NLMK (-2,8%). Рубль торговался уверенно (+0,05% @ 61,47) по отношению к укрепляющемуся доллару США (DXY +0,7% @ 111,55). Укрепление доллара оказало давление на цены на сырьевые товары и нефть (Brent +1,0% @ 92,86), которые также были под давлением из-за слабых производственных данных из Китая. Европейские фондовые индексы закрыли сессию ростом (StoxxEuro600 +0,3%), чему способствовали публикации корпоративных отчётностей.

Инвесторы настроены оптимистично в преддверии заседания ФРС: Европейские рынки, вероятно, откроются в положительной зоне сегодня, а фьючерсы на американские акции демонстрируют рост в преддверии двухдневного заседания ФРС, которое завершится завтра. Доходность государственных облигаций снизилась за ночь, 10-летние облигации вернулись к отметке 4,0% сегодня утром. Центральный банк Австралии сегодня сохранил "голубиную" позицию, повысив ставку на 25 б.п., что подтверждает аргумент о том, что ФРС и другие центральные банки также будут придерживаться "голубиной" позиции.

Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 75 б.п. в среду, но инвесторы будут искать любые сигналы о том, что ФРС, возможно, рассматривает возможность замедления повышения процентных ставок в будущем. Отчет о занятости за октябрь, который будет опубликован позднее на этой неделе, также поможет сформировать ожидания рынка относительно будущих повышений ставки, начиная с декабрьского заседания. Российские фондовые индексы могут вырасти сегодня, чему способствует резкий рост цен на нефть за ночь. Индекс деловой активности в производственном секторе России сократился до 50,7 в октябре (против 52 в сентябре), но остается в зоне роста.
________________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк