Фондовый рынок США достиг пятинедельного максимума

Мировые индексы достигли пятинедельного максимума в среду в надежде, что темпы повышения процентных ставок в США вскоре начнут замедляться. Тем не менее, настроение инвесторов подпортили слабые доходы американских тяжеловесов и опасения в отношении перспектив дальнейшего роста, что ограничило рост на бирже в течение дня. На фоне позитива в отношении ключевой ставки доллар США продолжал слабеть (DXY -1,2% при 109,57), а доходность облигаций - снижаться, поскольку рынок взял курс на смягчение денежно-кредитной политики ФРС.

Российские акции немного просели, консолидируясь на фоне устойчивого роста с 10 октября – IMOEX (-0,5% @ 2121). Вчера лидерами падения стали металлургические и горнодобывающие компании – PLZL (-2,9%), GMKN (-2,4%) и ALRS (-1,1%). При этом спросом продолжали пользоваться акции металлургических компаний и генерирующие компании – NLMK (+4,0%), CHMF (+2,8%), ММК (+2,8%) и UPRO (+3,1%).

Рубль растерял позиции во второй половине дня (- 0,4% при 61,75) несмотря на заметное укрепление цен на нефть и сырьевые товары на фоне слабого доллара (Brent +2,2% при 94,79). Европейские фондовые индексы, в свою очередь, продолжили свой рост (StoxxEuro600 +0,7%), достигнув пятинедельного максимума, поддерживаемого высокими доходами за 3 квартал. При этом доходы европейских банков в целом превзошли ожидания, что способствовало движению рынков вверх.

Сегодня опубликуют свою отчётность крупнейшие представители технологических гигантов, такие как Apple и Amazon. Ранее акции Meta (материнская компания Facebook) упали более чем на 12% на вечерних торгах после публикации слабой отчётности. При этом в компании заявили, что операционные убытки Reality Labs в 2023 г. значительно вырастут относительно 2022 г. В Европе Credit Suisse сообщил о значительных убытках в третьем квартале в размере 4,1 млрд долларов и объявил о серьезной стратегической перестройке.

Примечательно, что промышленные доходы Китая упала на 2,3% впервые за девять месяцев этого года. Доходность казначейских облигаций США значительно снизилась за ночь, чему способствовало ослабление доллара и ожидаемое смягчение риторики ФРС. Иена укрепилась на 0,18% по отношению к доллару до уровня 146,09, а Евро снова торгуется выше паритета по отношению к доллару США.

Несмотря на это, фьючерсы на американские индексы указывают на возможное восстановление в течение дня, в то время как европейские акции рискуют открыться разнонаправленно. Российские акции и рубль, вероятно, получат поддержки на фоне новостей о том, что официальные лица США признали необходимость пересмотреть некоторые аспекты инициативы по ограничению цен на российскую нефть.
______________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк