Фондовый рынок США демонстрирует уверенную динамику в конце недели

Несмотря на то, что макроэкономическая конъюнктура рынка существенным образом не изменилась, фундаментальные факторы, такие как прибыль, оказали значительное влияние на движение котировок акций и динамику индексов. Вчера Европейский Центральный Банк (ЕЦБ), как ожидалось, поднял ключевую ставку на 75 б.п. в попытке сдержать инфляцию в еврозоне, на данный момент превышающую 10%.

Кристина Лагард также подтвердила в ходе пресс-конференции, что цикл повышения ставок ЕЦБ еще не завершен, и в декабре ожидается плановое повышение на 50 базисных пунктов. На российском рынке индексы отыграли потери предыдущих дней – IMOEX (+2,1% @ 2 165) – при этом в лидерах роста были сырьевые компаний.

Продолжили рост акции металлургических компаний – CHMF (+6,0%), ММК (+5,9%) и NLMK (+5,4%). Также спросом пользовались RUAL (+5,5%), LKOH (+2,9%) и SBER (+2,2%). Среди отстающих можно выделить MGNT (-0,4%), OZON (-0,7%) и GMKN (-0,8%). Курс рубля оставался уверенным (+0,05% @ 61,72), при этом доллар США укрепился по отношению к корзине валют (DXY +0,8% @ 110,55), компенсировав потери прошедших дней. Цены на нефть продолжили рост на фоне оптимизма на рынке США (Brent +1,3% @ 95,04). Европейские фондовые индексы закрылись без изменений (StoxxEuro600 - 0,03%) после того, как акции отыграли внутридневные реагируя на позитивную отчетность компаний.

Результаты по-прежнему в центре внимания, однако уже на следующей неделе рынок ждёт решение ФРС: Сегодня утром на глобальных рынках сохраняется напряженность, поскольку инвесторы по-прежнему пытаются оценить поток корпоративных новостей и макроэкономических данных. Фьючерсы на европейские и американские акции продолжают торговаться в боковике, хотя и немного ниже ватерлинии. Корпоративные доходы, вероятно, снова будут определять динамику индексов сегодня в течение дня, поскольку рынок ждёт результатов крупных нефтяные компании, таких как Exxon и Equinor.

Вчера ряд крупных компании, в том числе Shell и Apple, показали прибыль, существенно превышающую ожидания инвесторов, в то время как Meta, Amazon, Heineken и Samsung разочаровали рынок. Инвесторы также будут внимательно следить за динамикой акций Twitter, которые возобновляет торги после того, как Илон Маск возглавил компанию, сменивший состав ключевых топ-менеджеров компании.

На российском рынке в центре внимания заседание центробанка, на котором как ожидается регулятор, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. В целом, рынки нервничают, но сохраняют уверенность в преддверии заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе, на котором ожидается повышение ставки на 75 б.п. Также обратный отсчет начался на промежуточных выборах в США, которые состоятся уже 8 ноября.
______________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк