Теханализ форекс, фондового рынка, акций, индексов, мировых бирж

   Европейские фондовый индекс DAX вновь встречает "Новый год". Именно  уровни рождественских праздников были достигнуты в результате событий которые повергли фондовые рынки мира в сильные распродажи на минувшей неделе. Год прошел и скорее всего кое кто решил, что пора принимать меры по восстановлению нормальной ликвидности и предостережению возможных рисков в будущем. Первой так сказать "ласточкой" оказался Китай. Минувшая неделя для участников фондового рынка стала поистине неожиданным поворотом событий. По окончанию праздников фондовые индексы Европы вели себя достаточно сдержанно и продолжали небольшой рост. Спокойствие на торгах вселяло некоторую уверенность среди инвесторов и позволяло постепенно наращивать свои торговые позиции. И вот на прошлой неделе правительство Китая вышло на финансовые рынки с заявлением которое повлияло на два главных сектора- сырьевой и банковский. Из заявления стало ясно что  правительство Китая рекомендовало ведущим банкам ограничить свое кредитование в рамках предостережения возможных рисков в будущем и как следствие перегрева экономики страны. Данное заявление нельзя рассматривать как рекомендацию поскольку речь идет не о европейской стране и даже не о США. Подобные заявления в Китае могут расцениваться практически как принятые ограничения. 

   Данное заявление не заставило долго ждать реакции на торгах, и бумаги банковского сектора сползли вниз. Далее под давлением оказался сырьевой сектор, ведь Китай является одним из крупнейших потребителей сырья и ограничения по кредитованию могут привести к сокращению мировых закупок, что негативно скажется на заработке экспортеров. В конечном итоге бумаги сырьевых компаний так же показали снижение. Ну и в завершении торговой недели фондовый рынок ждал еще один неприятный сюрприз. Заявления Б. Обамы о введении ограничений все в том же банковском секторе. Согласно предложениям президента США Б. Обамы необходимо ограничить бизнес крупных американских банков,  путем наложиения законодательных ограничений на обьемы пассивов крупнейших банков, а также ограничить банки в торгах на фондовых рынках. И вновь банковский сектор испытал распродажи. Таким образом торги по фондовому индексу DAX завершились пробоем всех обозначенных нами ранее уровней поддержки.

   Общий фон на начало недели -  негативный.

   1-й уровень сопротивления- 5875, середина канала.

   2-й уровень сопротивления- 6085, верхняя граница канала.

   Уровень поддержки- 5700, нижняя граница канала.

   Фондовый индекс Dow Jones на минувшей неделе попрежнему торговался в торговом канале. Ситуация на фондовых рынках Америки складывалась более спокойнее нежели у европейских "соседей". Верхняя граница торгового канала у которой завершил торги фондовый индекс неделей ранее так и не была пробита и цена возвратилась в торговый канал. Конечно же макроэкономика и корпоративные отчеты не могли не сказаться на данном фондовом инструменте, однако дальнейшие перспективы по нему на наш взгляд связаны с ростом. Ситуация на торгах хоть и складывается неоднозначно, тем не менее участники фондовых бирж воспринимают эту неоднозначность как процесс выхода из кризиса причем все еще контролируемый. Последний день торгов для фондового рынка США был негативным. Связано это было прежде всего с отчетом предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета который оказался значительно хуже чем ожидали аналитики. Так же последние еженедельные данные по рынку труда и запасам нефти и нефтепродуктов внесли некоторую смуту в торги и сомнения среди инвесторов. В конечном итоге на фоне негативной мкроэкономики стало так же ясно, что правительство США будет и дальше удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне а так же продолжит смягчение денежно-кредитной политики и в дальнейшем. Фондовый индекс Dow Jones завершил торговую неделю снижением котировок. 

   Общий фон на начало недели- негативный.

   Уровень сопротивления- 10760, верхняя граница канала.

   1-й уровень поддержки- 10585 середина канала.

   2-й уровень поддержки- 10450 нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- по прежнему сигнализируют о продолжении роста фонового индекса на следующей неделе.

   Линия Chinkou- находится над графиком цены, что указывает на продолжение тренда вверх на следующей неделе.

   Наклон канала-вверх.

   Облако индикатора Ишимоку -имеет хороший наклон и силу, поэтому в настоящее вемя ожидать резкого изменения тренда не следует.

   Резюме - Фондовый рынок США на минувшей неделе так же оказался под давлением на фоне макроэкономических данных. Однако на сегодняшний момент он наиболее стабилен если сравнивать его с индексами Европы. Тем не менее, следует наблюдать за выходом корпоративной отчетности и макроэкономическими данными. Участники фондового рынка наблюдая за восстановлением мировой экономики учитывают поведение данного индекса, поэтому часто используют его как общий индикатор настроений. Исходя из сложившейся ситуации наши рекомендации будут следующими: 

   Инвесторам- пока цена находится в торговом канале причин для беспокойства нет. Поэтому сопровождать позиции, и наращивать в случае пробоя ценой верхней границы канала, будет наиболее приемлемым торговым планом на будущую неделю.

   Трейдерам и спекулянтам- торговля в рамках обозначеных нами ключевых уровней торгового канала.

   На фондовом рынке Великобритании в центре внимания вновь оказался банковский сектор. После неутешительных заявлений второго по величине во Франции кредитора Societe Generale о том что прибыль в четвертом квартале будет иметь незначительную величину из-за существенных списаний, бумаги многих банков потеряли в стоимости более 1%. В банковском секторе по прежнему наблюдается посткризисные негативные тенденции, которые сигнализируют о том что до возвращения к нормальной работе мировой банковской системы еще далеко. Да и доверие к банкам как в Европе так и в США по прежнему сишком низкое для того чтобы инвестиции в данный сектор экномики набрали прежние обьемы.  

   Среди позитивных сигналов которые были озвучены на минувшей неделе стал сектор недвижимости в котором цены на жилье выросли. В остальном же негативная составляющая по индексу FTSE присутствовала на фондовом рынке всю прошлую неделю и торги по данному инструменту завершились снижением котировок.

   Общий  фон на начало недели- негативный.

   1-й уровень сопротивления- 5555, середина канала.

   2-й уровень сопротивления- 5660, верхняя граница канала.

   Уровень поддержки- 5460, нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на начало снижения фондового индекса FTSE.

   Резюме- На предстоящей неделе ситуация на фондовом рынке Великобритании так же будет восновном зависеть от корпоративных отчетов. Так же существенное влияние на торги может оказывать нестабильный банковский сектор. По прогнозам аналитиков именно бумаги банков будут испытывать наибольшую уязвимость в нынешнем отчетном периоде. А это как вы понимаете несомненно скажется на фондовом индексе FTSE. Исходя из сложившейся ситуации по данному фондовому индексу наши рекомендации будут следующими:

   Инвесторам- цена фондового индекса достигла нижней границы торгового канала и в настоящее время поддержка еще не пробита. В случае если торги в понедельник начнутся с опасений, либо на рынке будет присутствовать негативная информация, то данный уровень будет пробит ценой и следующее сопротивление будет находиться в районе отметки 5420 (линия SSA индикатора Ишимоку). Основное внимание на следующей неделе следует уделять корпоративной отчетности которая будет оказывать существенное влияние на ход торгов.

   Трейдерам и спекулянтам- ожидать явных сигналов на пробой поддержки, либо возврат цены фондового индекса в торговый канал. Первые дни недели мы бы не рекомендовали входить в рынок.

   Оптимизм на фондовых рынках Европы по прошествии недели нескоько снизился и в конце недели и вовсе сошел на нет. Начало торгов для европейских фондовых инструментов и для фондового индекса DAX в часности было связано с разочарованиями от орпоративных отчетов. Компания Alcoa во вторник сообщила об убытках за четвертый квартал, что заставило сырьевой сектор, самый стабильный с начала кризиса начать распродажи. Эти данные так же заставии усомниться участников торгов в том, что корпоративная отчетность которая стартовала на минувшей неделе будет такой же благоприятной и оптимистичной как за третий квартал. Несмотря на то что макроэкономические данные которые выходили на минувшей неделе по большинству показателей показывали рост и положитеьную динамику за предыдущие периоды, внимание участников фондового рынка было приковано к отчетам компаний. Это как раз тот случай, когда участники фондовых бирж больше заинтерисованы тем как в четвертом квартале компании своей прибылью компенсировали сокращения сотудников в предыдущем периоде и показаи дальнейший рост прибыли в условиях послекризисного периода. Однако с первых дней уже становится ясно что эта отчетность не будет нести в себе повальный рост показателей, а наоборот будет иметь как глубоких аутсайдеров так и компании которые стали лидирующими как например европейский производитель полупроводников Infineon Technologies на фоне ожидаемой отчетности за четвертый квартал. Таким образом можно с уверенностью сказать что наступивший период корпоративных отчетов будет более агрессивен нежели в предыдущем квартале и торги по фондовому индексу DAX в дальнейшем будут во многом зависеть от тех сюрприов которые возможно будут далее. Фондовый индекс DAX завершил торговую неделю снижением котировок и достиг нижней границы торгоого канала.

   Общий фон на начало недели -  негативный.

   1-й уровень сопротивления- 6020, середина канала.

   2-й уровень сопротивления- 6180, верхняя граница канала.

   Уровень поддержки- 5870, нижняя граница канала.

   Более умеренно и в прежнем торговом канале начал календарный год фондовый индекс Доу Джонса. И если в Европе на фондовых рынках наблюдался послепраздничный бурный рост, то на торгах в США фондовый индекс Доу Джонса не отличился сильным ростом.   

   На минувшей неделе цена в очередной раз попыталась оттестировать верхнюю границу канала, но уже под конец торговой недели, что скорее всего и послужило причиной неудачного пробоя верхней границы. Тем неменее цена фондового индекса все еще находится у верхней границы, и более того, последний день торговой недели был под "знаком быков". И есть вероятность, что на следующей неделе фондовый индекс все же пробьет канал и выйдет за рамки торговых уровней. 

   Минувшая неделя больше разочаровывала участников фондового рынка нежели поддерживала оптимизм на торгах. Ожидание отчета по рынку труда в США держало в напряжении инвесторов всю неделю. И если еженедельный отчет по рынку труда был противоречив, то отчет Nonfarm Payrolls и вовсе разочаровал участников фондового рынка. Торги по фондовому индексу Доу Джонса проходили на минувшей неделе умеренно в рамках обозначеного нами ранее торгового канала.

   Общий фон на начало недели- позитивный.

   Уровень сопротивления- 10618, верхняя граница канала.

   1-й уровень поддержки- 10490 середина канала.

   2-й уровень поддержки- 10350 нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на умеренное продолжение роста фондового индекса Dow Jones на следующей неделе.

   Линия Chinkou- находится над графиком цены, что указывает на продолжение тренда вверх на следующей неделе.

   Наклон канала-вверх.

   Облако индикатора Ишимоку - сигнализирует о продолжении роста фондового индекса Доу Джонса в дальнейшем.

   Резюме - Более умеренныи и консервативный фондовый индекс Доу Джонса все еще находится в рамках торговых ключевых уровней. Тем не менее цена находится у верхней границы канала, и возможен вариант пробития верхней границы. На сегодня ситуация складывается в пользу быков. Однако не исключайте и отката, в случае если попытка пробоя вверх в понедельник не увенчается успехом. Наши рекомендации по фондовому индексу будут следующими.

   Инвесторам- торговля в канале еще имеет место в будущем. Открывать новые позиции на покупку не стоит в первой половине торговой недели. Фондовый индекс все еще не "определился" в дальнейших движениях. Таким образом сопровождаем открытые позиции и следим за уровнями сопротивления.

   Трейдерам и спекулянтам-если вы торгуете покупками остаемся вне рынка до пробоя вверх верхней границы канала, ну а открывать короткие позиции тем кто продает можно будет только после подтвержденных сигналов и только в рамках торгового канала.

   Фондовый рынок Великобритании не стал отставать от соих "соседей" и так же начал новый календарный год с высокого старта. Напомним, что перед новогодними праздниками на графике фондового индекса FTSE можно было наблюдать фигуру "сходящийся треугольник", которая вначале года была пробита вверх и цена вышла из узкого диапазона сформировав новый торговый канал с новыми уровнями поддержки и сопротивления. На минувшей неделе поддержку торгам по фондовому индексу FTSE оказывали сырьевые рынки и с ними горнодобывающий сектор. Так же на фоне рекомендаций рейтинговых агенств банковский сектор прибавил в весе. Акции банка Royal Bank of Scotland Group резко вырасли после того как аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг по его бумагам. Базовую процентную ставку Банк Англии оставил на прежнем уровне 0.5%, что вобщем и было ожидаемо и последующие коментарии представителей комиссии не привнесли никаких важных коментариев которые могли бы повлиять на торги по фондовому индексу FTSE.Таким образом торги по данному фондовому инструменту начались достаточно позитивно, что можно наблюдать из приведенного ниже графика 

   Общий  фон на начало недели- позитивный.

   Уровень сопротивления- 5580, верхняя граница канала.

   1-й уровень поддержки- 5470, середина канала.

   2-й уровень поддержки- 5385, нижняя граница.

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на сильный "UP-тренд".

   Резюме- Очередная торговая неделя которая начнется с понедельника будет скорее всего поз знаком "быков". На сегодняшний день фондовый индекс FTSE активно устремился вверх и дальнейший рост так же возможен. Единственное на что обращаем ваше внимание так на то, что скорее всего цена индекса некоторое время будет закрепляться на достигнутом уровне. При таком наклоне торгового канала неизбежен небольшой откат. Поэтому наши рекомендации по данному иструменты для инвесторов и трейдеров будут такими же как и для фондового индекса DAX.

   Финиш пройден и новый старт начинает новый календарный год. Итоги прошлого года будут подведены чуть позже, чем собственно и заняты аналитические агенства. А фондовые индексы с началом нового года сделали серьезный рывок вверх. Речь идет о европейских фондовых индексах, и о индексе DAX в часности. Поубавив темпы перед праздниками, при низкой ликвидности в послепраздничные дни,фоновый индекс DAX пробил ранее обозначеные уровни и устремился вверх. Поводом такого оптимизма способствовали так же и благоприятные данные по макроэкономике. Несмотря на то, что отчеты касались все еще прошлого года, участники фондовых рынков восприняли их с оптимизмом и начали торговлю с покупок. Уровень деловой активности в сфере услуг в странах Европы оказался на уровне ожиданий, но его показатель выше 50 пунктов говорит о том, что в декабре месяце активность в сфере услуг продолжила рост. Также  поддержку торгам в Европе оказывали данные отдельных компаний в том числе горнодобывающего и сырьевого секторов. На фоне удорожания цен на сырье и металлы, бумаги промышленного сектора в отдельные дни показывали рост более 2%. В целом год для фондового индекса DAX начася с высокого старта, что дает неплохие надежды для участников фондового рынка желающих покупать уже вначале года.

   Общий фон на начало недели -  позитивный.

   Уровень сопротивления- 6100, верхняя граница канала.

   1-й уровень поддержки- 5980, середина канала.

   2-й уровень поддержки- 5870, нижняя граница канала.

   На минувшей неделе фондовый рынок США обозначил тот предновогодний торговый канал в котором скорее всего так и будет оставться до праздников. Интригой прошлой недели было решение правительства США свернуть часть програм по поддержке и стимулированию экономики. С одной стороны, процентные ставки оставляют предельно низкими еще некоторое время, но вот программы готовы свернуть уже к февралю. Это несколько напрягает участников фондового рынка поскольку наличие государственной поддержки гарантировало если не сто процентный рост бумаг, то по крайней мере страховало от сильных рыночных просадок. Но теперь надеяться приходится на то, что фондовый рынок не отреагирует сильным негативом на такие действия правительства США. Опасения вокруг Дубаи на прошлой неделе так же утихли в следствие того, что Абу-Даби предоставил терпящей бедствие фирме Dubai World средства на погашение долгов в размере $10 млрд. Тем не менее негатива в макроэкономике было больше и это не позволило фондовому индексу Доу Джонса продолжить рост. Дальнейшие перспективы на фондовом рынке США вряд ли будут связаны с сильным ростом.

   Общий фон на начало недели- негативный.

   1-й уровень сопротивления- 10415, середина канала;

   2-й уровень сопротивления- 10545,верхняя граница канала;

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на нейтральную ситуацию по индексу. Скорее всего индекс не будет выходить за рамки торгового канала.

   Линия Chinkou- находится в графике цены и не указывает на явно выраженые перспективы в движении индекса Доу Джонса.

   Наклон канала-нейтральный. Канал был перестроен в следствии изменения рыночной ситуации.

   Облако индикатора Ишимоку - все еще указывает на наличие позитивной составляющей на рынке.

   Резюме - Фондовый рынок США не предвещает кординальных перемен, и скорее всего ситуация врядли изменится до конца следующей торговой недели. На сегодняшний день цена находится в узком диапазоне и движение ее на текущую неделю будет ограничено обозначеными нами ключевыми отметками. Наши рекомендации по фондовому индексу следующие:

Инвесторам- фондовый индекс вряд ли выйдет за рамки торгового канала. Если нижняя граница будет пробита ценой то снижение не продолжится долго и ограничится скорее всего уровнем отметки 10190.

Спекулянтам-пока цена находится в торговом канале рекомендуем находиться вне рынка, поскольку ширина канала слишком мала даже для краткосрочных сделок.

   Минувшая неделя для фондового индекса FTSE прошла в спокойном и "угасающем" ритме. На графике цены сформировалась фигура  "сходящийся треугольник" и к завершению торгов цена индекса сформировала бычью свечу. На минувшей неделе макроэкономика по Великобритании не привнесла существенных изменений в торги. Данные которые поступали по стране были как позитивными, так и негативными что заставило цену индекса находиться всю неделю в сужающемся торговом канале. Торги на фондовом рынке Великобритании проходили спокойно однако следующая неделя может вполне начаться со снижения.

   Общий  фон на начало недели- нейтральный.

   Уровень сопротивления- 5360, верхняя граница фигуры.

   Уровень поддержки- 5200, нижняя граница фигуры.

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на возможное снижение индекса уже в первые дни недели.

   Резюме- Следующая неделя для данного инструмента может начаться со снижения. Как уже было сказано выше на рынке сформировалась фигура "сходящийся треугольник", более того, в пятницу фондовый индекс сформировал медвежью свечу которая вполне может развиться в снижение и вызвать распродажи. Наши рекомендации по фондовому индексу будут следующими:

Инвесторам- мы предполагаем, что цена пробьет нижнюю границу фигуры и ближайшей целью будет район отметки 5140. Пробой может произойти уже в первые дни недели. Поэтому мы бы рекомендовали быть внимательными и в случае если цена пройдет указаную отметку и продолжит снижение фиксироваться.

Спекулянтам-возможно будет неплохой повод заработать на распродажах, опять же с целю в районе отметки 5140. Поэтому в понедельник необходимо ожидать сигнала на продолжение снижения цены и можно будет открывать короткие позиции.