Теханализ форекс, фондового рынка, акций, индексов, мировых бирж

   На минувшей неделе в центре внимания на фондовых биржах Европы оказались проблемы вокруг Греции. Именно факт преддефолтного состояния и стал основным моментом воздействующим на торги и сделки инвесторов. Необходимо было что то предпринимать, поскольку ситуация в данной стране все больше и больше усугублялась, а ивестиции и иностранный капитал оказался под серьезной угрозой. Дефицит торгового баланса страны вырос максимально среди стран ЕС, что серьезно подрывает экономику Евросоюза. Поэтому главным событием которое мы бы отметили на прошлой неделе в экономической жизни Европы стало принятие решениея по обьединению сил европейских государств по спасению Греческой экономики. Однако и тут не обошлось без казусов. После поспешного заявления Президента ЕС о том что были достигнуты позитивные соглашения между руководителями европейских стран, тут же возникли сомнения и опровержения данного факта со стороны Германии. В заявлении Президента ЕС небыло никаких подтверждающих фактов, что вызвало на фондовых рынках некоторую растерянность среди участников бирж. Однако позже ситуация все же сменилась надеждами на то что ЕС все же подаст "руку помощи" нуждающемуся. Что касается макроэкономических отчетов, то статистика в большей мере выходила неоднозначной что заставляло инвесторов сдерживаться от долгосрочных покупок.

   Общий фон на начало недели -  негативный.

   1-й уровень сопротивления- 5800, середина канала.

   2-й уровень сопротивления- 6140, верхняя граница канала.

   Уровень поддержки- 5465, нижняя граница канала.

   Торговая неделя для фондового индекса Dow Jones так же была связана с разочарованиями. Прежде всего стоит отметить корпоративные отчеты некоторых компаний за 4 квартал, которые продолжили публиковаться и отодвинули на задний план оптимизм царивший до этого периода. Отметим компанию Pfizer крупнейшего мирового производитея медпрепаратов отчет которой оставил позади акции компаний медицины, а так же повлиял на стоимость бумаг старховщиков. Достаточно негативной была и макроэкономическая статистика которая выходила на неделе. Так данные по рынку труда за неделю оказались хуже ожиданий анаитиков, а индекс деловой активности вырос не так значительно как прогнозировалось. Рынок сырья так же сильно отступил, что не позволило бумагам нефтеперерабатывающего и сырьевого секторов поддержать фондовые торги. Несмотря на то что в течении недели был ряд благоприятных факторов которые могли бы повлиять на ход торгов, участники фондового рынка были все же настроены на продажи, что привело к снижению стоимости фондового индекса Доу Джонса.

   Общий фон на начало недели- негативный.

   1-й уровень сопротивления- 10330, середина канала.

   2-й уровень сопротивления- 10780, верхняя граница канала.

   Уровень поддержки- 9900 нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- подают сигнал на снижение фондового индекса на следующей неделе.

   Линия Chinkou- находится под графиком цены и подает сигнал к снижению цены.

   Наклон канала-вверх.Однако стоит отметить что наклон канала изменился, что характерно для изменения ситуации на торгах в сторону снижения цены.

   Облако индикатора Ишимоку -сигнализирует о дальнейшем снижении цены Доу Джонса.

   Резюме - На фондовом рынке США складывается так же неблагоприятная для покупок ситуация. Судя по графику на следующей неделе фондовый индекс предпримет попытку возврата в торговый канал. Однако не стоит забывать о том что завершение формирования вершины находится в районе отметки 9700 пунктов. Исходя из этого наши рекомендации по индексу на следующую неделю будут такими:

  Инвесторам - Для тех кто настроен на покупки, их можно будет совершать лишь после того как цена фондового индекса отскочит от нижней границы торгового канала. В настоящее время можно говорить о том что цена встретила сопротивление, но необходимо дождаться закрепления на данном уровне.

  Трейдерам и спекулянтам- Работа в рамках границ торгового канала. Так же возможно выставление отложеных ордеров на пробой нижней границы канала.

   Фондовый индекс FTSE вновь оказался под "ударом". Поскольку основными событиями которые руководили фондовым рынком были новости об ухудшении кредитного рейтинга ряда европейских стран, фондовый рынок Великобритании так же не мог не отреагировать на столь нерадужные перспективы. Макроэкономическая статистика в стране на минувшей неделе принесла разочарования. Индекс деловой активности в стране снизился, а решение по процентным ставкам Банка Англии не привнесло ничего нового ни в самом решении (процентные ставки оставлены на прежнем уровне) ни в коментариях представителей банка. Совокупность таких внешних и внутренних факторов вызвала распродажи на торгах в Великобритании и завершение торговой недели снижением котировок фондового индекса FTSE.

   Общий  фон на начало недели- негативный.

   1-й уровень сопротивления- 5300, середина канала.

   2-й уровень сопротивления- 5580, верхняя граница канала.

   Уровень поддержки- 5055, нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- сигнализируют о продолжении снижения фондового индекса FTSE.

   Резюме- Ситуация на торгах в Великобритании складывается достаточно негативной. Минувшая неделя показала что и в Европе и в Великобритании есть достаточно весских причин для того чтобы фондовые индексы остановили рост начатый в конце прошлого года. Ряд внешних проблем, а так же проблемы в макроэкономике делают следующую торговую неделю рискованой для начала покупок. Исходя из этого наши рекомендации будут следующими:

   Инвесторам- Ожидание закрепления цены на указаных нами ключевых уровнях. Ширина торгового канала достаточно велика для того чтобы говорить о скором преодолении ценой середины торгового канала (первого уровня сопротивления). Поэтому правильным будет в первые дни торгов сопровождать открытые позиции. На наш взгляд нижняя граница канала и есть той серьезной поддержкой от которой цена может отскочить в ближайшее время.

    Трейдерам и спекулянтам- ширина торгового канала предоставляет и вам возможность торговать от границ. Поэтому в случае огтскока цены внутрь канала работать от нижней границы на покупку будет вполне приемлемым решением.

   Очередные разочарования на прошлой неделе управляли действиями и торговыми планами участников фондового рынка Германии. Для фондового индекса DAX как и для большинства биржевых инструментов торги проходили в распродажах причем это были первые сильные распродажи в текущем году. Хуже рынка выглядели бумаги банковского сектора на фоне сообщений о проблемах в Греции,Испании и Португалии. ВВП данных стран сильно снизился, а внешний долг продолжает рост. Часть греческих банков уже сообщили о прогнозируемых серьезных убытках в первом квартале, что стало по сути главным сигналом для инвесторов о том что банковский сектор Еврозоны по прежнему подвержен стогнации. Свой негативный фактор на торгах добавила и регионаьная макроэкономическая статистика. Так розничные продажи в Европе снизились, а показатели по индексу деловой активности имели незначительное повышение что не смогло существенно поддержать торги. Вначале неопределенность, а позже прогнозы по возможному снижению кредитных рейтингов ряда европейских стран позволили завершить торговую неделю фондовому индексу DAX снижением котировок.

   Общий фон на начало недели -  негативный.

   1-й уровень сопротивления- 5750, середина канала.

   2-й уровень сопротивления- 6110, верхняя граница канала.

   Уровень поддержки- 5450, нижняя граница канала.

   Фондовый индекс Доу Джонса на минувшей неделе "чувствовал" себя намного стабильнее чем бумаги европейского региона. На протяжении всей недели американскому фондовому рынку удавалось выходить в плюс по завершению торгов несмотря на царивший писсимизм перед открытием торгов. Основными причинами для такого поведения участников американских бирж служили макроэкономические данные и отчеты компаний. Последняя неделя января была завершающей отчетный период за четвертый квартал, а так же подвела итог прошедшего календарного года. После ряда опубликованных окончательных данных инвесторы похоже охотно согласились с тем фактом, что мировая экономика вполне справляется с поставлеными задачами и постепенно оживает после кризиса. Отношение к такому мнению укрепились и после того как ФРС оставило "все как есть" и продолжает выкуп проблемных долгов. Ситуация как говорится под контролем, а это значит что в текущем году все будет гораздо понятнее и без неожиданных потрясений. Несмотря на то что фондоому индексу Доу Джонса не удаось показать существенный рост котировок за торговую неделю в целом, можно все же говорить о стабильной и прогнозируемой ситуации на торгах в США.

   Общий фон на начало недели- негативный.

   1-й уровень сопротивления- 10415, середина канала.

   2-й уровень сопротивления- 10790, верхняя граница канала.

   Уровень поддержки- 10065 нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на продолжение снижения цены индекса Доу Джонса.

   Линия Chinkou- находится под графиком цены и указывает на дальнейшее снижение.

   Наклон канала-вверх.

   Облако индикатора Ишимоку -подает сигнал к снижению индекса на следующей неделе.

   Резюме - Фондовый индекс достиг нижней границы канала и цена "пытается" закрепиться на данном уровне. Уровень сопротивения не пробит, это значит что следующая неделя может начаться отскоком. Исходя из сложившейся ситуации наши рекомендации будут следующими:

   Инвесторам- Понедельник станет решающим днем для торгов после громких и значимых заявлений Б.Обамы. Пока цена находится у нижней границы канала существует риск пробоя нижней границы канала с последующей волной срабатывания стопов и распрдаж. Поэтому до тех пор пока цена находится в нижней трети ширины торгового канала открывать новые позиции мы бы не рекомендовали. Итоги четветого квартала, а с ними и итоги года подведены, и первые дни февраля должны внести ясность с торговлей на будущий месяц.

Займите выжидательную позицию и временно не принимайте активных действий на рынке.

   Трейдерам и спекулянтам- Ваша торговля будет ограничена ганицами торгового канала. Однако мы бы рекомендовали выставить еще и отложенные ордера на пробой нижней границы канала. Если данный уровень будет пробит то цена устремитьс в район отметки 9770, что даст возможность заработать на продажах зафиксировав прибыль на данном уровне.

    Фондовый рынок Великобритании на минувшей неделе так же находился под давлением. Ситуация по фондовому индексу FTSE была схожей с его еропейским "соседом" индексом DAX. Поведение фондового индекса в большей мере было спрооцировано ситуацией в финансовом секторе. Уже вначале торговой недели стало известно что два крупнейших банка Китая Bank of China и China Construction Bank отреагировали на рекомендации руководства страны ограничить кредитование. Эти действия вызвали волну распродаж в банковском секторе в том числе сокращение позиций и в бумагах банков Великобритании. Несмотря на то что региональная статистика по Великоритании была достаточно неплохой, все внимание инвесторов было приковано к сообщениям и данным извне. После заявления Барака Обамы о том что "наказывать банки не собираются" на рынок вышли покупатели которые начали спекулировать в бумагах банковского сектора. Однако эта тенденция так и не переросла в долгий рост. Среди макроэкономических отчетов выделим предварительные данные по ВВП Великобритании которые показали рост. В целом прошедшая неделя так и не дала повода участникам фондового рынка определиться с торговыми планами на будущее. Фондовый индекс FTSE завершил неделю небольшим ростом, однако снижение и потери в цене составили намного больше нежели незначительный выход в плюс. 

   Общий  фон на начало недели- негативный.

   1-й уровень сопротивления- 5340, середина канала.

   2-й уровень сопротивления- 5540, верхняя граница канала.

   Уровень поддержки- 5150, нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- попрежнему указывают на снижение фондового индекса FTSE на следующе неделе.

   Резюме- Возможно следующая неделя и начнется с небольшого отскока, но как показывает индикатор, фондовый индекс находится под давлением. Исходя из этого нашими рекомендациями на следующую неделю будут такие:

   Инвесторам- До тех пор пока цена не пересечет середину торгового канала мы ожидаем продолжение снижения индекса. Возможен небольшой технический отскок, но учитывая начало следующего календарного месяца, новые макроэкономические данные которые могли бы сильно повлиять на ход торгов выйдут не скоро. Поэтому новые позиции открывать не следует до изменения ситуации на рынке.

   Трейдерам и спекулянтам- Границы канала, это ваши ключевые уровни. Канал стал шире и вполне приемлим для торговли от границ..

   Минувшая неделя для фндового индекса DAX принесла немало негатива и разочарований. Уровень поддержки который был обозначен нами ранее был пробит, что привело к очередному снижению. Торговая неделя была достатоно богата на макроэкономические данные и заявления высокопоставеных чиновников. Основным событием недели мы бы отметили заседание ФРС и ближайшие прогнозы по поводу процентных ставок. Однако до этого ммента ожидался ряд отчетов компаний за четвертый квартал.Более четверти компаний акции которых входят в S&P и связаных с финансовым сектором отчитались на этой неделе. Особыми результатами и достижениями не выделился никто. А вот в высокотехнологичном секторе компания Apple уже вначале торговой недели порадовала инвесторов своими достижениями за четвертый квартал, которые оказались намного сильнее нежели ожидалось. На заседании ФРС в очередной раз подтвердились прогнозы о том что смягчающая финансовая политика США и усиление контроля за банковским сектором будет продолжаться неопределенно долго. Если говорить о региональных отчетах в Европе, то можно выделить данные по индексу делового оптимизма IFO в Германии который оказался лучше ожидания аналитков, а так же данные по безработице которые оказались совпавшими с прогнозами. Если говорить вобщем, то прошедшая неделя была скорее неопределенной нежели с конкретными настроениями. Несмотря на то что в последнии дни торгов участникам фондового рынка все же удалось выйти в плюс, фондовый рынок Европы торговался по своим макроэкномическим отчетам и в большинстве своем принимал во внимание данные по региону, что вобщем и послужило потерям в стоимости фондового индекса DAX.

   Общий фон на начало недели -  негативный.

   1-й уровень сопротивления- 5780, середина канала.

   2-й уровень сопротивления- 6000, верхняя граница канала.

   Уровень поддержки- 5560, нижняя граница канала.

   Торги на фондовом рынке США на протяжении недели проходили в негативных настроениях. Фондовый индекс Доу Джонса так же негативно отреагировал на заявления правительства Китая, а так же на снижение цен на металлы и черное золото. Сырьевые рынки и акции сырьевых компаний так и не смогли до завершения торговой недели выйти в плюс. Так же заявления Барака Обамы оказали негативное влияние на финансовый сектор страны где бумаги многих банков потеряли в сумме на неделе более 5%. Реакция на возможные ограничения правительством США по заработку банками на фондовых рынках  и участия в хедж-фондах привела к активному выводу денег инвесторов из сектора. Несмотря на макроэкономические данные, которые были достаточно неплохими фондовый индекс Доу Джонса завершил торговую неделю снижением.

   Общий фон на начало недели- негативный.

   1-й уровень сопротивления- 10415, середина канала.

   2-й уровень сопротивления- 10780, верхняя граница канала.

   Уровень поддержки- 10085 нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- указывают на продолжение снижения фондового индекса на следующей неделе.

   Линия Chinkou- пересекла график цены сверху вниз и так же сигнализирует о сильном развороте тренда.

   Наклон канала-вверх. Границы канала были изменены в результате смены торговой ситуации на рынке.

   Облако индикатора Ишимоку -сменило цвет и наклон, что сигнализирует о резком изменении ситуации по фондовому индексу Доу Джонса на негативную.

   Резюме - Торговую неделю фондовый индекс Доу Джонса скорее всего начнет снижением котировок. В понедельник-вторник цена возможно достигнет нижней границы канала. Исходя из текущей ситуации наши рекомендации по этому фондовому инструменту будут следующими:

   Инвесторам- ожидаем достижения ценой нижней границы канала. Дальнейшая стратегия работы будет зависеть от силы линии поддержки торгового канала либо от пробоя этого ключевого уровня. Наиболее разумным на наш взгляд будет дождаться закрепления цены на одном из уровней. Не следует предпринимать серьезных покупок в начале торговой недели.

   Трейдерам и спекулянтам- торговля в рамках обозначеных нами ключевых уровней торгового канала. При отскоке цены от нижней границы, открывать позиции внутрь торгового канала с ближайшей целью-район отметки 10435 (середина торгового канала).

  Минувшая неделя для фондового индекса FTSE так же была наполнена разочарованиями. Поскольку экономическая ситуация в Великобритании слишком связана с банковским сектором, сообщения из Китая и США сильно повлияли на торги по данному инструменту. Снижение склонности ивесторов к риску и повышеный спрос на американскую валюту негативно сказались на возможности дальнейшего роста. Из опубликованной макроэкономической статистики выделим лишь рост розничных продаж, который оказался наименьшим с начала 1998 года. Несмотря на то, что рост показателя в месячном исчислении все же был отмечен, но он оказался гораздо ниже ожиданий аналитиков и это не оказало никакого позитивного влияния на ход торгов. Если говорить о настроениях которые присутстввали на фондовом рынке Великобритании,то основными факторами определявшими направление движения цены  FTSE были прозвучавшие заявления правительста Китая и США. Таким образом торги по фондовому индексу завершились так же снижением котировок. 

   Общий  фон на начало недели- негативный.

   1-й уровень сопротивления- 5430, середина канала.

   2-й уровень сопротивления- 5580, верхняя граница канала.

   Уровень поддержки- 5280, нижняя граница канала.

   Линии Tenkan и Kijun- линии указывают на резкую смену тренда и на дальнейшее снижение фондового индекса FTSE.

   Резюме- Следующая неделя для фондового индекса FTSE может начаться с небольшого технического отскока. По нашему мнению отскок может достигнуть середины торгового канала что вероятнее всего совпадет и с линией SSA индикатора Ишимоку. Наши рекомендации на следующую неделю будут следующими:

   Инвесторам- не исключено что первые дни недели цена фондового индекса предпримет попытку отскока. Открывать новые позиции от нижней границы канала на покупку мы не рекомендуем до тех пор пока ситуация не изменится в пользу быков. Наиболее разумным на следующей неделе будет оставаться вне рынка в первые дни недели.

   Трейдерам и спекулянтам- торговля в рамках торгового канала будет наиболее принятной на следующей неделе.