Уолл-стрит готовится к спокойному старту недели на фоне дорогой нефти

Stock Markets Group - Американские фондовые индексы, вероятно, начнут торги в понедельник без существенных изменений после умеренного снижения в конце прошлой недели. Фьючерсы на основные индексы указывают на практически нейтральное открытие: фьючерсы на S&P 500 остаются около отметки закрытия предыдущей сессии. Инвесторы сохраняют осторожность, оценивая перспективы денежно-кредитной политики ФРС и влияние сохраняющейся напряженности вокруг Ирана на цены энергоносителей.

Поддержку технологическому сектору могут оказать сообщения Bloomberg о стремительном росте выручки Anthropic. По данным агентства, компания, разработавшая чат-бот Claude, информирует потенциальных инвесторов о предварительной выручке во втором квартале более $11,5 млрд. Это примерно в 14 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда выручка компании составляла около $787 млн. Новые данные способны вновь усилить интерес инвесторов к компаниям, связанным с искусственным интеллектом, несмотря на сохраняющиеся вопросы относительно масштабов расходов на развитие ИИ-инфраструктуры.

В то же время общий настрой рынка остается сдержанным. Последняя экономическая статистика США снизила опасения относительно возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре, однако высокие цены на нефть создают новый инфляционный риск. Фьючерсы на американскую нефть утром понедельника выросли примерно на 0,7%, до $83 за баррель.

Дополнительным фактором неопределенности стали заявления президента США Дональда Трампа, который в интервью Fox News пригрозил нанесением ударов по Оману. Его заявление прозвучало на фоне сообщений о продвижении переговоров между Ираном и Оманом по вопросу управления Ормузским проливом. Для нефтяного рынка потенциальное соглашение имеет принципиальное значение, поскольку восстановление нормального судоходства через пролив способно существенно снизить геополитическую премию в стоимости нефти.

В начале американской сессии Национальная ассоциация домостроителей представит индекс уверенности застройщиков за август. Аналитики ожидают его снижения до 33 пунктов с 34 пунктов в июле. Слабый показатель может усилить ожидания более мягкой политики ФРС, но одновременно будет свидетельствовать о сохраняющихся проблемах в чувствительном к процентным ставкам секторе недвижимости.

В пятницу американские акции умеренно снизились после роста в течение двух предыдущих сессий. Dow Jones потерял 0,2%, до 53 732,41 пункта, Nasdaq снизился на 0,3%, до 26 729,16 пункта, а S&P 500 опустился на 0,2%, до 7 785,76 пункта. По итогам недели Dow Jones потерял 0,6%, тогда как Nasdaq вырос на 0,1%, а S&P 500 прибавил 0,4%.

На зарубежных рынках в понедельник преобладала позитивная динамика в Азии. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, а китайский Shanghai Composite подскочил на 1,4%. Европейские площадки, напротив, торговались преимущественно с понижением: CAC 40 снизился на 0,4%, DAX и FTSE 100 потеряли по 0,1%.

На товарных рынках нефть продолжает дорожать. Фьючерсы выросли на $0,35, до $82,75 за баррель, после повышения на $1,15 в пятницу. Золото также получает поддержку: после роста на $16,90 на предыдущей сессии фьючерсы прибавили еще $6,70, достигнув $4444 за унцию.

На валютном рынке доллар практически не изменился к иене, торгуясь около 159,26 иены против 159,30 иены на закрытии в пятницу. По отношению к евро американская валюта укрепилась до $1,1591 против $1,1569 днем ранее.

В целом начало недели обещает пройти под влиянием двух противоположных факторов. Рост интереса к ИИ и надежды на смягчение политики ФРС поддерживают спрос на рискованные активы, тогда как дорогая нефть и сохраняющаяся неопределенность вокруг Ормузского пролива ограничивают потенциал дальнейшего роста фондового рынка.
______________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group