Фондовый рынок США рискует начать неделю под давлением

Мировые рынки завершили позитивную неделю на высокой ноте. Мировые рынки завершили относительно успешную неделю возвращением к росту в пятницу после некоторой фиксации прибыли в четверг. Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) показали второй по объему с начала этого года недельный приток средств в фонды акций. Доллар США (-0,5% @ 103,82) снизился на фоне снижения доходности казначейских облигаций (доходность 10-летних бумаг составила 4,43%), что повысило интерес к акциям. Цены на нефть восстановились (Brent +4,1% @ 80,61), компенсировав все потери четверга, но завершили неделю снижением на 1%.

Рубль (-1,0% @ 90,00) несколько ослаб, оказав некоторую поддержку российскому фондовому рынку (IMOEX - 0,1% @ 3 189). Индекс IMOEX за неделю потерял 1,1% на фоне сильного рубля и низких цен на нефть. Хорошие результаты показали бумаги компаний- экспортеров – AGRO (+5,2%), SNGS (+3,6%), TATNp (+2,7%), ROSN (+1,8%) и LKOH (+1,3%). Европейские рынки завершили успешную неделю (+2,7% к предыдущей неделе) ростом (StoxxEuro600 +1,0%) благодаря потоку корпоративных новостей. Акции Уолл–стрит подросли, но темпы роста замедлились, поскольку инвесторы теперь задаются вопросом, не является ли рынок перекупленным после 9%-ного роста по индексу S&P 500 за последние три недели - S&P 500 (+0,1%), DJ (+0,01%), Nasdaq (+0,3%).

Китайские стимулы придают импульс азиатским рынкам, на глобальных рынках настроения сдержанные. Сегодня утром азиатские рынки преимущественно растут при поддержке ослабления доллара США (-0,3% @ 103,62), поскольку настроения на рынке улучшаются – NIKKEI (-0,4%), Hang Seng (+1,6%), CSI 300 (+0,2%), Sensex (-0,1%), KOSPI (+1,0%), ASX 200 (+0,1%). В настоящее время трейдеры закладывают примерно 30%-ную вероятность того, что первое снижение процентных ставок ФРС произойдет в марте.

Цены на нефть выросли (+0,8% @ 81,25) на фоне ожиданий инвесторами заседания ОПЕК+, на котором будет обсуждаться объем предложения сырья, что окажет влияние на баланс рынка в 2024 году. Китайский юань укрепился (+0,4% @ 7,12) после того, как Народный банк Китая предоставил рынкам дополнительную ликвидность в 80 млрд юаней и оставил без изменения процентные ставки по кредитам сроком на 1 год и 5 лет. Направление движения российских акций будет искать баланс между восстановлением цен на сырьевые товары и укреплением рубля.

Фьючерсы на европейские акции указывают на открытие в боковике, в то время как фьючерсы на американские акции торгуются в красной зоне. В течение короткой торговой недели на мировых рынках из-за Дня благодарения инвесторы могут фиксировать прибыли после недавнего ралли.
___________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк