Фондовый рынок США торгуется в минусе, инвесторы подавлены войной

Рынки продолжили падение на фоне эскалации напряженности в Израиле. Потенциальная эскалация ближневосточного конфликта в среду спровоцировала уход инвесторов из риска, а мировые рынки увеличили потери. Лидеры арабских стран отменили встречу с президентом США Джо Байденом после удара по больнице в Газе, произошедшем во вторник. Несмотря на склонность к уходу из риска, доходность казначейских облигаций США поднялась до 16-летних максимумов (+85 б.п. @ 4,89% по 10-летним бумагам), прежде чем сократить рост до нуля непосредственно перед закрытием торгов.

Как доллар США (DXY +0,2% @ 106,42), так и цены на сырую нефть (Brent +2,2% @ 91,88) продемонстрировали уверенный рост. Российские фондовые индексы торговались без единой динамики, но по итогам дня сумели закрыться в плюсе, зафиксировав рост десятую сессию подряд (IMOEX +0,2% @ 3 253) во главе с акциями нефтяных компаний.

Лидерами стали ROSN (+2,0%), TRNFp (+1,7%), LKOH (+1,6%), SNGS (+1,4%). Что касается аутсайдеров, упали акции ALRS (-5,3%) на прохождении отсечки по дивидендам, также наблюдались продажи в акциях RTKM (-1,4%), GLTR (-1,2%), CHMF (-1,1%) и НЛМК (-1,0%). Рубль укрепился (+0,3% @ 97,39), чему способствовали более высокие цены на нефть. Европейские фондовые индексы закрыли вчерашнюю торговую сессию в минусе (StoxxEuro600 -1,1%), а индексы Уолл–стрит также упали на фоне опасений по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке - S&P 500 (-1,3%), DJ (-1,0%), NASDAQ (-1,4%).

Растущая напряженность на Ближнем Востоке усиливает тенденцию к уходу из риска. Сегодня утром рынки азиатских стран резко снижаются, поскольку из–за растущих опасений по поводу ближневосточного конфликта сохраняется тенденция к уходу из риска: NIKKEI (-1,9%), Hang Seng (-2,3%), CSI 300 (-1,6%), Sensex (-0,2%), KOSPI (-1,7%), ASX 200 (-0,4%). В преддверии сегодняшней широко ожидаемой речи председателя ФРС Джерома Пауэлла усилились распродажи в облигациях, что подняло доходность казначейских облигаций США до новых 16-летних максимумов (4,8% по 10-летним бумагам). Доллар США сегодня утром также вырос, в то время как цены на золото и нефть консолидируются после недавнего ралли.

Текущий внешний фон должен обеспечить дальнейшую поддержку российским акциям. Фьючерсы на европейские и американские акции торгуются в минусе, поскольку инвесторы негативно оценивают влияние продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, а также отчеты о квартальных прибылях корпораций и макроэкономические данные. На сегодня запланировано выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Нью-Йорка. В календаре публикаций макроэкономических данных на сегодня - первичные заявки на пособие по безработице в США и продажи жилья на вторичном рынке.

При этом ни та, ни другая статистика, скорее всего, не повлияет на рынок, поскольку основное внимание уделяется новостям с дипломатического фронта в отношении Ближнего Востока. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в четверг посетит Израиль.
______________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк