Фондовый рынок США сохраняет осторожность на фоне усиления кризиса на Ближнем востоке

Инвесторы сохраняют выжидательную позицию: Инвесторы отошли в сторонку во вторник на фоне большого потока новостей и данных. Отметим, что ключевую озабоченность вызывают дипломатические усилия по сдерживанию конфликта между Израилем и ХАМАСОМ, принимая во внимание визит президента США Джо Байдена в регион в среду. Также на повестке дня были отчетности американских компаний. Тем не менее, государственные облигации оказались под давлением, поскольку настороженность к рисковым активам немного ослабла, что привело к росту доходности казначейских облигаций (10-UST +232 б.п. @4,84%).

Доллар США был волатильным (-0,1% @106,22), инвесторам не хватало уверенности, а цены на нефть колебались (Brent +0,3% @89,90). Также рубль немного ослаб, но остался стабильным (-0,3% @97,70). Российские акции демонстрируют рост – IMOEX (+0,4% @3247) – который обеспечили RTKM (+2,54%) (объявление дивидендов), MGNT (+1,8%), TRNFp (+1,6%) и VTBR (+1,5%). В то же время, POSI (-4,2%) была основной отстающей бумагой после объявления о планах по программе стимулирования сотрудников, которая повлечет за собой дополнительную эмиссию акций, связанную с ростом капитализации. Отметим, что агропромышленный комплекс (-1,9%) отыграл недавний рост.

Примечательно, что европейские фондовые индексы (Stoxx Euro 600 -0,1%) снизились после более сильных, чем ожидалось, розничных продаж в США, которые выросли на 0,7% в сентябре (против 0,3% соответственно). Так, акции США упали, поскольку резкий рост казначейских облигаций компенсировал солидную прибыль - S&P 500 (-0,01%), DJ (-0,04%), Nasdaq (-0,3%).

Рынки проявляют осторожность после того, как арабские лидеры отменили встречи с Байденом: Азиатские рынки сегодня утром двигаются разнонаправленно несмотря на многообещающие макроэкономические данные из Китая, при этом инвесторы проявляют осторожность в отношении геополитического фона – NIKKEI (+0,2%), Hang Seng (-0,1%), CSI 300 (-0,7%), Sensex (-0,5%), KOSPI (+0,5%), ASX 200 (+0,3%). Так, Китай продемонстрировал рост на 4,9% в годовом исчислении в 3К23, что выше среднего прогноза в 4,6%. По сравнению с предыдущим кварталом ВВП Китая вырос на 1,3% в 3К23 после пересмотренного роста на 0,5% в 2К23.

Сентябрьские розничные продажи и активность в промышленном производстве оказались более высокими, чем ожидалось. Отметим, что фьючерсы на американские акции снизились, а европейские контракты упали, в то время как золото и нефть возобновили рост после того, как запланированный саммит между президентом Джо Байденом и арабскими лидерами был отменен из-за нападения на больницу в Газе. Так, более высокие цены на нефть (+1,7% @91,74) должны обеспечить попутный ветер для российских акций.

Отметим, что инвесторы с нетерпением ожидают отчетности корпораций и ключевых экономических данных. Компании, которые планируют опубликовать свои результаты за 3К23, включают ABB, Deutsche Boerse, SAP и Volvo. Инвесторы также оценят данные по инфляции в Великобритании и еврозоне за сентябрь. Тем не менее, рынки сохраняют осторожность, поскольку доходность суверенных облигаций резко выросла на фоне сильных экономических данных по США, которые укрепили долгосрочный прогноз по процентным ставкам.
______________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа банк