Фондовый рынок США: Есть признаки небольшого оптимизма

Цены на золото и нефть стремительно растут на фоне повышенных геополитических рисков на Ближнем Востоке. В пятницу на мировых рынках преобладали нервозные настроения: казначейские облигации США росли (а доходность падала), поскольку трейдеры готовились к наземной военной операции Израиля в Газе и перекладывались в защитные активы.

Цены на золото продолжили расти (XAU +3,4% @ 1931 долл./унция) на фоне укрепления тенденции к уходу из рисков и роста цен на нефть (Brent +5,7% @ 90,89). В российских акциях наблюдался хороший спрос (IMOEX +0,6% @ 3 193), чему способствовали более высокие цены на нефть и устойчивый курс рубля (+0,2% @ 97,26). Лидерами роста среди ликвидных имен были AGRO (+3,2%, ралли вторую сессию подряд), YNDX (+2,0%, на новостях о сотрудничестве с Саудовская Аравия), ROSN (+2,0%) и SNGS (+1,3%).

Торги акциями Группы Астра (ASTR) начались с отметки 466,2 руб. за акцию, что на 40% выше цены IPO (установлена на уровне 333 руб. за акцию – по верхней границей диапазона). На внешних рынках курс доллара США был стабильным (DXY +0,1% @ 106,65). Европейские фондовые индексы продолжили падение (StoxxEuro600 -1,0%) в ответ на разочаровывающие макроэкономические данные Китая и повышение геополитических рисков. На Уолл–стрит растущие геополитические риски нивелировали эффект новостей о высоких прибылях крупных банков и финансовых институтов - S&P 500 (-0,6%), DJ (-0,1%), Nasdaq (-1,2%).

Геополитические риски оказывают давление на рыночные настроения, но есть признаки осторожного оптимизма. Сегодня утром азиатские рынки увеличивают потери из–за повышенной геополитической напряженности на Ближнем Востоке на фоне подготовки Израилем наземной операции в Газе - NIKKEI (-2,0%), Hang Seng (-0,7%), CSI 300 (- 1,1%), Sensex (+0,4%), KOSPI (+1,1%), ASX 200 (+0,1%).

Цена на нефть марки Brent остается выше 90 долл. за баррель. Однако есть признаки того, что тенденция к уходу из рисков ослабевает в связи с надеждами на то, что дипломатические усилия смогут предотвратить эскалацию конфликта и распространение напряженности за пределы Израиля и Газы.

Цены на золото отыграли вниз часть пятничного роста (XAU -1,0% @ 1,913), а доллар США немного снизился (DXY -0,2% @ 106,46). Можно ожидать, что российские акции на торгах сегодня выиграют от повышения цен на нефть и незначительного ослабления рубля.

Фьючерсы на европейские и американские акции растут, указывая на потенциал позитивного хода торгов сегодня. Министр финансов США Джанет Йеллен сегодня в Люксембурге встречается с министрами финансов стран еврозоны. В графике на сегодня есть выступления нескольких чиновников ЕЦБ и ФРС. Квартальные отчеты за 3К23 также будут в центре внимания.
______________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк