Фондовый рынок США поддался распродажам на фоне риска рецессии

Рынки снизились на фоне усиления опасений рецессии: во вторник на мировых рынках произошли распродажи на фоне опасений по поводу замедления экономического роста и слабых показателей компаний в раскрываемой отчетности. Доходность казначейских облигаций снова резко упала – 2-UST (-5,1% @ 3,93%) и 10-UST (-3,6% @ 3,39%), а доллар США укрепился (DXY +0,5% @ 101,86) на фоне поиска инвесторами “безопасной гавани”, так как опасения по поводу банковской системы вновь усилились среди участников рынка после разочаровывающих результатов First Republic Bank и UBS. В результате европейские рынки снизились (StoxxEuro600 -0,4%).

Российские фондовые индексы также закрылись снижением на негативном внешнем фоне – IMOEX (-0,3% @ 2,627). Снижение цен на сырьевые товары также негативно повлияло на настроения инвесторов: медь подешевела на 2,5% за день. Тем не менее, цены на золото восстановились (XAU +0,5% @ $ 1,999 за унцию) на фоне ожиданий, что рецессия, вероятно, вызовет паузу в цикле повышения ставки ФРС после майского заседания. Среди российских акций наилучшую динамику продемонстрировали UPRO (+8,1%), BSPB (+7,0%) (объявление дивидендов), PIKK (+5,3%) и AFKS (+4,9%).

Под давлением оказались – SNGSp (-3,5%), AFLT (-2,3%) и RUAL (-2,2%). Рубль немного ослаб (-0,4% @ 81,61) на фоне укрепления доллара США, а цены на нефть продолжили снижение (Brent -2,3% @ 80,63). Акции Уолл Стрит упали во вторник, так как слабые показатели в отчетностях крупнейших компаний усилили опасения по поводу замедления экономики. Падение депозитов First Republic Bank на $100 млрд в 1кв23 усилило опасения по поводу состояния банковского сектора и привело к тому, что акции потеряли 49% за одну торговую сессию - S&P 500 (-1,4%), DJ (-0,9%), NASDAQ (-1,5%).

Нервозное настроение на рынке из-за роста рисков в банковском секторе и противоречивой отчетности компаний: Азиатские рынки сегодня утром находятся под давлением после того, как опасения по поводу банковского сектора вновь усилились на Уолл–стрит - NIKKEI (-0,7%), Hang Seng (+1,1%), CSI 300 (-0,1%), KOSPI (-0,1%), ASX 200 (-0,1%). Доллар США и доходность казначейских облигаций стабилизировались за ночь после значительных движений во время вчерашней сессии.

Цены на нефть сегодня растут (Brent +0,7% @ 81,13) после того, как данные API показали падение запасов сырой нефти в США на 6,1 млн баррелей на прошлой неделе. Золото пытается пробить отметку в 2000 долларов за унцию сегодня утром на фоне рисков в финансовом секторе и глобальной экономической неопределенности.

Фьючерсы сегодня утром торгуются разнонаправленно, европейские фондовые индексы могут продолжить падение, в то время как американские акции демонстрируют рост после того, как результаты Microsoft и Alphabet, опубликованные после закрытия рынка вчера, превзошли рыночный консенсус. Российские акции могут получить некоторую поддержку после восстановления цен на сырьевые товары. Сегодня не ожидается никаких крупных глобальных макроэкономических релизов. Что касается раскрытия результатов, то сегодня на повестке - Meta, GSK, Boeing и Glencore.
_____________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк