Серия «ястребиных» заявлений представителей ФРС не смутила фондовые рынки

Индексы США завершили торги ростом. При этом выступления представителей ФРС не помешали оптимистичному настрою инвесторов. Мишель Боумен продолжает считать, что ФРС может потребоваться новое повышение ставки. Президент ФРБ Далласа Лори К. Логан полагает инфляцию чрезмерно высокой, а экономику устойчивой. Соответственно, ФРС может вновь прибегнуть к повышению ставки. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что лучше излишне повысить ставку, чем сделать недостаточно.

В интервью Fox News он сообщил, что экономика остаётся устойчивой, а инфляция чрезмерно высокой. Поэтому у ФРС всё ещё есть необходимость в действиях. Член совета управляющих Уоллер отметил сильный рост экономики в III квартале. Рынок труда постепенно остывает, но пока надежды на быстрое замедление инфляции далеки от оптимистичных ожиданий. В любом случае, на фоне достаточно «ястребиных» заявлений доходность 10-летних казначейских обязательств упала на 8,5 Б.П. до 4,577%.

Туристическая TripAdvisor (TRIP) отчиталась лучше ожиданий по выручке и прибыли на фоне высокого спроса на путешествия. Emerson Electric (EMR), напротив, не дотянула до прогнозов, да ещё ухудшила прогноз. NXP Semiconductors (NXPI) отчиталась в рамках ожиданий, как и с ними совпал прогноз на текущий квартал. Tesla (TSLA) планирует повысить отпускные цены на Model Y в Китае.

Динамика по секторам: Consumer Discretionary +1,19%, Technology +1,08%, Communication Services +0,55%, Consumer Staples +0,21%, Health +0,05%, Financials -0,12%, Industrials -0,26%, Utilities -0,73%, Real Estate -0,87%, Materials -1,87%, Energy -2,23%.

По итогам торгов:
DJIA - 34152,60 п. (+0,17%),
S&P 500 - 4378,38 п. (+0,28%),
NASDAQ Composite - 13639,86 п. (+0,90%).

Народный Банк Китая уверен в достижении 5% роста ВВП

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Китайские индексы торговались без существенной волатильности. Глава Народного Банка Китая Пан Гуншень полагает, что КНР сможет без особых затруднений достичь цели в 5% роста ВВП в текущем году. Он также подчеркнул, что будет предпринимать усилия, дабы финансовые институты поддерживали стабильные каналы финансирования через кредитование недвижимости и бонды, с целью преодоления слабости в строительной отрасли. На этих заявлениях сектор застройщиков повышался более чем на 1,5%. Снижение более 1% наблюдалось в секторах брокерских компаний и добыче базовых материалов.

Японский рынок начинал торги в хорошем плюсе, но весьма быстро растерял свои достижения. Существенную просадку демонстрировал финансовый сектор: Mitsubishi UFJ Financial (-3,8%), Sumitomo Mitsui Financial (-4,7%), Mizuho Financial (-5,1%). Меж тем в отдельных бумагах всё же доминировали покупатели. Акции Nintendo повышались на 6,3% после сильной отчётности. Производитель игровых приставок и видео игр также повысил прогноз операционной прибыли в текущем финансовом году на 11%. В полупроводниковых бумагах преобладали покупатели: Advantest Corp. (+2,1%), а Tokyo Electron (+0,6%). Кроме прочих неприятностей, индекс опережающих экономических индикаторов снизился за сентябрь на 0,5%.

По состоянию на утро:
NIKKEI 225 - 32255,76 п. (-0,05%),
Hang Seng - 17634,85 п. (-0,20%),
Shanghai Composite - 3052,74 п. (-0,15%).

Рост американских запасов негативно сказался на котировках нефти

Нефть продолжила снижение. Накануне Американский Институт Нефти опубликовал очередной отчёт по запасам. На неделе до 3 ноября американские коммерческие запасы нефти +11,9 млн баррелей, бензина -400 тыс. баррелей, дистиллятов -2,0 млн баррелей. Рост запасов нефти оказался самым большим с февраля текущего года.
По состоянию на 8:40 мск:
WTI - $76,98 (-0,50%),
Brent - $81,41 (-0,25%),
Золото - $1972,80 (-0,04%).
_____________
Андрей Кочетков,
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции»,
эксперт «Открытие Research»