Мировые фондовые рынки растут в противовес внешнему негативу

Индексы США продолжили рост. На рынке растёт убеждённость в том, что цикл ужесточения политики ФРС завершён. Во всяком случае, председатель Джером Пауэлл не смог убедить в обратном, когда говорил в рамках пресс-конференции 1 ноября. Доходность 10-летних казначейских обязательств США упала ещё на 12,2 б.п. до 4,669%. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 217 тыс. с 212 тыс. неделей ранее.

Производитель микрочипов Qualcomm (QCOM) отчитался лучше ожиданий по выручке и прибыли. Более того, в отличие от многих представителей полупроводниковой отрасли, компания улучшила прогноз на IV квартал. Кофейная компания Starbucks (SBUX) отчиталась лучше ожиданий за счёт повышения цен на американском рынке.

Финансовые показатели SolarEdge Technologies (SEDG) в III квартале оказались хуже ожиданий, а также компания снизила прогноз на IV квартал, ссылаясь на слабый спрос на солнечные панели. Производитель вакцин Moderna (MRNA) отчитался об убытках, которые оказались хуже ожиданий на фоне резкого падения спроса на вакцинацию от коронавируса и гриппа. Торговая сеть Target (TGT) неожиданно поделилась данными, говорящими о сокращении закупок потребителями, даже в продовольственных категориях.

Впрочем, главный отчёт дня вышел уже после закрытия торгов. Apple (AAPL) отчитался о сокращении выручки четвёртый квартал подряд. Более того, компания прогнозирует, что выручка в IV квартале останется на уровне прошлого года, хотя на Wall Street ожидали рост на 5%. Снижение продаж ожидается по таким продуктам, как наушники и наручные часы iWatch. Предполагается рост продаж компьютеров Mac на фоне выхода нового поколения процессоров. Результаты III квартала всё же стоит обозначить. Прибыль на акцию $1,46 при ожиданиях $1,39. Выручка упала на 0,7% в годовом выражении до $89,5 млрд, что оказалось лучше ожиданий $89,35 млрд.

Динамика по секторам: Energy +3,11%, Real Estate +3,09%, Financials +2,4%, Consumer Discretionary +2,4%, Industrials +2,05%, Materials +1,93%, Utilities +1,89%, Technology +1,71%, Health +1,57%, Consumer Staples +1,26%, Communication Services +0,91%.

По итогам торгов:

DJIA - 33839,08 п. (+1,70%),
S&P 500 - 4317,78 п. (+1,89%),
NASDAQ Composite - 13294,19 п. (+1,78%).

Активность в сфере услуг Китая немного улучшилась в октябре

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. В Японии пятница выходной день по случаю праздника Культуры.

Китайские акции дорожали, игнорируя слабую статистику по активности в сфере услуг. Впрочем, если сравнивать с сентябрём, то индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin поднялся до 50,4 п. с 50,2 п. Однако экономисты ожидали подъёма до 51,2 п. Ликёроводочный индекс подрастал более чем на 1%, а компьютерный сектор более чем на 2%. В Гонконге наиболее активно повышались бумаги технологичных компаний. Акции застройщика China Evergrande прибавляли почти 6% на новостях о новых предложениях по реструктуризации долговых обязательств.

По состоянию на утро:

Hang Seng - 17620,44 п. (+2,26%),
Shanghai Composite - 3032,38 п. (+0,76%).

Нефть может завершить с потерями вторую неделю подряд

Нефть торговалась в небольшом плюсе, но может завершить вторую подряд неделю с потерями. Основным фактором стала ситуация на Ближнем Востоке. Израиль продолжает наземную операцию, но реакции со стороны нефтедобывающих стран пока нет. Более того, Саудовская Аравия помогает с противовоздушной защитой от атак Йеменских Хуситов. Ранее на рынке оценивали риски прекращения поставок странам, которые участвуют в палестино-израильском кризисе.

По состоянию на утро:

WTI - $82,80 (+0,41%),
Brent - $87,11 (+0,30%),
Золото - $1993,50 (+0,00%).
__________
Андрей Кочетков, PhD
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции»,
Эксперт «Открытие Research»