В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.88%) и РТС (RTSI, +1.36%) вновь завершили торги с достаточно сильным приростом. Курс доллара США понизился на 0.19 руб., или на 0.25%, до уровня 75.445 руб.
Вчера основное движение на локальном рынке акций состоялось уже в первые минуты торгов. Рублевый индекс МосБиржи открылся с разрывом вверх более 0.6%. Весь остаток торгового дня он провел в состоянии консолидации вблизи достигнутого уровня.
Надо отметить, что индекс МосБиржи вчера сумел обновить свое максимальное значение почти за полгода. Таким образом, в нем сформировался сильный позитивный среднесрочный сигнал в пользу дальнейшего повышения. Этот сигнал может еще более упрочиться в случае уверенного пробоя указанным индексом близкого значимого «круглого» уровня 2300 п. Подобный сценарий вполне может реализоваться уже сегодня.
Добавим, что вчерашний рост на отечественном фондовом рынке состоялся в условиях отсутствия значимых внешнеполитических новостей. С технической же точки зрения индексы МосБиржи и РТС сумели полностью отыграть свой недавний краткосрочный спад, связанный с тревожными событиями в приграничной Брянской области.
На фоне весомого подъема индекса МосБиржи по итогам дня ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением стоимости в пределах 5%.
Явным лидером прироста среди голубых фишек выступили акции МосБиржа (MOEX RM, +5.02%). Внутри дня эти бумаги демонстрировали почти безоткатное повышение. Кроме того, вчера они обновили свое максимальное значение более чем за год. Интерес к этим бумагам подогрели ожидания новостей по поводу возможной выплаты на них дивидендов за 2022 год. Совет директоров эмитента будет рассматривать этот вопрос сегодня, 7 марта.
Напомним, что представители российского финансового сектора отказались от выплаты дивидендов в 2022 году в соответствии с рекомендацией ЦБ РФ. Теперь же в самом лучшем случае не исключено направление ими на выплату дивидендов части нераспределенной ранее прибыли за 2021 год.
Добавим, что косвенную поддержку акциям организатора биржевых торгов оказывают и ожидания вероятной разблокировки «замороженных» активов российских инвесторов, не подпавших под персональные западные санкции. Соответствующие юридические процедуры могут быть завершены в середине текущего года.
Дорожающие акции «МосБиржи» потянули за собой вверх и низколиквидные бумаги СПБ Биржа (SPBE RM, +1.42%). Состоявшееся ужесточение режима внешних санкций нанесло серьезный ущерб торговой площадке, специализирующейся на обращении иностранных ценных бумаг. Но с технической точки зрения акции СПБ Биржа по-прежнему имеют потенциал для масштабного восстановительного роста стоимости в диапазон 200-250 руб. и выше. Однако такой позитивный сценарий способен затянуться на неопределенный срок.
Во втором эшелоне заметным приростом отличись бумаги Мосэнерго (MSNG RM, +14.48%), Лензолото-ао (LNZL RM, +16.45%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +9.83%), Совкомфлот (FLOT RM, +6.96%), Белуга ао (BELU RM, +6.24%), Русолово (ROLO RM, +5.36%), Мостотрест (MSTT RM, +4.68%), Белон ао (BLNG RM, +6.56%).
Акции Yandex clA (YNDX RM, -0.56%) умеренно подешевели в противовес повысившемуся рынку. Угнетающее действие на эти бумаги по-прежнему оказывает неопределенность по поводу предстоящей корпоративной реструктуризации эмитента. Недавно в СМИ появилась информация о том, что менеджмент и консультанты голландской Yandex N.V. обсуждают раздел бизнеса «Яндекса» на международный и российский блоки. Но в целом форма и параметры столь сложной сделки пока не определены.
Хуже рынка также торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.01%), Алроса (ALRS RM, -0.48%), Северсталь (CHMF RM, -0.98%), НЛМК (NLMK RM, -1.06%), ИнтерРао (IRAO RM, -0.12%), МТС (MTSS RM, -0.48%). Как мы видим, ситуативную слабость вчера в основном демонтировали представители металлургического сектора.
Сегодня утром фьючерсы на
фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent также подорожали на 0.3%. Фьючерсы
на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял 0.2%. Японский Nikkei225 подрос на 0.3%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом.
Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным повышением в пределах 0.1-0.5% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2295-2305 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2290, 2280 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2310, 2330 п.
Умеренное утреннее улучшение состояния внешнего создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом. В случае уверенного пробоя уровня 2300 п. указанный индекс способен сдвинуться существенно выше, в район 2320-2330 п.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
_____________________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК "Алго Капитал"
