В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.98%) и РТС (RTSI, +0.30%) завершили торги с неравномерным приростом. Курс доллара США повысился на 0.32 руб., или на 0.42%, до уровня 75.63 руб.
В последний торговый день прошлой недели локальный рынок акций совершил коррекционный отскок после довольно резкого спада, состоявшегося накануне. Напомним, что в четверг мы наблюдали волну эмоциональных распродаж в акциях российских компаний. Она была связана с тревожными событиями в приграничной Брянской области.
В результате очередной резкой смены рыночных настроений индекс МосБиржи вновь сумел приблизиться к своему полугодовому максимуму. Таким образом, среднесрочная техническая картина в нем опять улучшилась до позитивной.
Возможный пробой близкого «круглого» уровня 2300 п. в указанном индексе сформировал бы новый значимый сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение отечественного рынка акций. Вполне вероятно, что такой сценарий реализуется в ближайшие торговые дни.
Пятница оказалась небогата на значимые для рынка внешние новости. В этом плане стоит отметить лишь подтверждение со стороны представителя центрального депозитария РФ появившейся ранее информации о том, что Евросоюз продлил до 24 июля 2023 года срок рассмотрения регуляторами Бельгии и Люксембурга запросов на разблокировку активов неподсанкционных российских инвесторов. Иными словами, указанный процесс продолжает продвигаться. Имеются шансы на позитивное разрешение указанной ситуации к середине текущего года.
На фоне достаточно сильного прироста индекса МосБиржи по итогам дня практически все ликвидные акции закрылись с неравномерным повышением стоимости в пределах 3%. Повторимся, что указанное движение носило по большей части коррекционный технический характер.
Явно сильнее рынка торговались акции алмазодобывающей компании Алроса (ALRS RM, +2.86%). Они пользовались спросом без явного информационного повода. Но с технической точки зрения эти бумаги сейчас выглядят привлекательными для покупки, поскольку на среднесрочном временном горизонте они отстали от повысившегося рынка. По-видимому, их среднесрочная слабость обусловлена отсутствием официальной информации о состоянии дел эмитента. Однако косвенные данные указывают на то, что «Алроса» успешно адаптируется к новым сложным условиям ведения бизнеса на международной арене.
Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.85%) вполне закономерно пользовались повышенным спросом на фоне общего улучшения настроений на рынке. В такие моменты наблюдается дополнительный приток средств в главную российскую голубую фишку.
Попутно стоит отметить, что на текущей неделе акции «Сбербанка» способны демонстрировать достаточно сильные колебания в связи с ожидаемыми корпоративными новостями. На 9 марта назначена публикация финансовых результатов кредитной организации по МСФО за 2022 год. Одновременно с этим ожидается и рекомендация по поводу выплаты годовых дивидендов на ее акции.
Сильным приростом среди относительно ликвидных представителей второго эшелона выделились бумаги ФосАгро (PHOR RM, +5.51%). В пятницу они вышли на второе место по торговым оборотам среди акций на Московской бирже. Интерес к ним подогрела новость о том, что Совет директоров эмитента рекомендовал выплату неожиданно крупных финальных дивидендов за 2022 год в размере 465 руб. на бумагу. Это составит порядка 6.6% от цены их закрытия в пятницу. Источником выплаты столь крупных квартальных дивидендов станет нераспределённая ранее прибыль.
Акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.36%) в пятницу и в последние недели торговались слабее рынка. Среднесрочное охлаждение интереса к ним связано с ожиданиями существенного сокращения дивидендной доходности по факту истечения срока действия акционерного соглашения между ключевыми бенефициарами горно-металлургической компании.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6% в противовес более масштабному пятничному приросту. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял 0.2%. Японский Nikkei225 повысился на 1.2%.
Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным изменением в пределах 0.5% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2260-2285 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2250, 2240 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2290, 2300 п.
Сегодня индекс МосБиржи способен открыться с несущественным отклонением. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Внутри дня указанный индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в районе 2260-2290 п.
Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут.
__________________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК "Алго Капитал"
