Российский фондовый рынок вырос вчера более чем на 5%

Вчера российский фондовый рынок показал позитивную динамику. Индекс РТС вырос на 0,46%, индекс МосБиржи «прибавил в весе» 0,58%. Плохая статистика из Китая по промышленному производству и розничным продажам ударила по котировкам нефти, но при этом «нефтебыкам» удалось отстоять важную поддержку 68,5 по нефти марки Brent. Появились сообщения от СМИ, что страны ОПЕК+ решили не наращивать поставки, чтобы не обрушить нефтяные цены в то время когда спрос на «черное золото» ослаб из-за новой волны коронавируса.

ОПЕК+ проявит консервативный подход. В Китае объем ежедневной переработки нефти в июле упал до самого низкого уровня с мая 2020 года и одновременно вышли прогнозы, что в следующем месяце сланцевые нефтяники США нарастят добычу до максимального с мая 2020 года уровня (8,1 миллиона баррелей в сутки).

На графике нефти есть понижательный канал с верхней границей 74,4 и нижней границей 65. Пассажирская авиация еще не скоро возобновит в полном объеме дальние перелеты и у меня есть сомнения, что в ближайшие недели «нефтебыкам» удастся пробить верхнюю границу этого канала. Высокий сезон спроса на бензин, сезон отпусков и путешествий закончится в сентябре, а свежих драйверов для роста цен на нефть нет.

Американские акции закрылись разнонаправлено. Котировки акции Apple (AAPL) выросли в понедельник на 1,35%, котировки акции Tesla (TSLA) упали на 4,3%. Национальное управление безопасности дорожного движения начало официальное расследование системы автопилота Tesla. Для этих акций есть сильная зона сопротивления 720-740, которую «быки» не могут пробить уже пять месяцев. А новости на которых котировки откатывают вниз могут быть разными… От проблем с поставками электронных компонентов до проблем фабрики в Берлине. С середины мая котировки сформировали повышательный тренд, который сейчас проходит на 655. Капитуляция быков это пробитие вниз этого уровня.

Легендарный инвестор Майкл Берри сделал крупную ставку против этой акции и акций других производителей электромобилей. Берри обвинил Илона Маска в чрезмерных обещаниях и неритмичных поставках. Майкл ждет обрушение акции TSLA и имеет 1,1 миллиона опционов «пут» (на продажу) акций Tesla. Ко всему этому можно по разному относиться, тем более что Майкл имеет опционы «пут» уже несколько месяцев и постоянно наращивает позицию, но нельзя отмахиваться от его былых заслуг. Он смог предсказать ипотечный кризис 2008 года и заработать на нем.

Ожидаю нейтральное открытие рынка. На пустом месте коррекция не начнется. Для того чтобы взорвать тротиловую шашку нужен капсюль-детонатор, для того чтобы взорвать ситуацию на нашем рынке нужен новостной детонатор. Ситуация в Афганистане им не является. Пока это имиджевая проблема США. Байден заявлял, что Талибан не сможет быстро победить законное правительство. Что получилось в реальности мы видели вчера на экране телевизоров. Сейчас многие экономические обозреватели стали говорить, что провал в Афганистане обострит отношения демократов и республиканцев. Экономические инициативы будет согласовывать сложнее. Повод для критики Байдена есть, но кашу то заварил Джордж Буш-младший, а не Байден.
_________________
Андрей Верников,
Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения,
ИГ УНИВЕР Капитал