•  
Курс нефти на пути к новому недельному антирекорду

Курс нефти на пути к новому недельному антирекорду

Цены на золото продолжат рост на следующей неделе

Цены на золото продолжат рост на следующей неделе

Эксперт рассказал, когда выгоднее всего закупать

Эксперт рассказал, когда выгоднее всего закупать

В условиях войны ЗВР Украины выросли на 11%, дефолт

В условиях войны ЗВР Украины выросли на 11%, дефолт

FOREX: Валютные пары первого эшелона в предновогоднем

FOREX: Валютные пары первого эшелона в предновогоднем

   Рекордное падение нефти обвалило российский фондовый рынок

Рекордное падение нефти обвалило российский фондовый рынок
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.67%) и РТС (RTSI, -1.03%) завершили торги с достаточно сильным спадом. Курс доллара США умеренно повысился на 0.18 руб., или на 0.30%, до уровня 60.53 руб.

Вчера локальный рынок в очередной раз сменил направление своего движения. Стимулом для активизации распродаж в акциях российских компаний выступила тенденция к ухудшению состояния внешнего фона. Наиболее тревожным сигналом стало суточное падение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent почти на $2.5 за баррель, или на 2.5%. Вчера указанные контракты проседали ниже ближайшего значимого уровня $90 за баррель, что стоит трактовать в качестве тревожного сигнала.

Вместе с тем, вчерашние распродажи на фондовом рынке носили достаточно сдержанный характер. Надо понимать, что накопившаяся среднесрочная перекупленность многих акций уже была в значительной степени разгружена в ходе панической ликвидации позиций вечером в минувший вторник. Напомним, что угроза радикального осложнения внешнеполитического фона в связи с падением ракет на территории Польши на этот раз оказалась «ложной тревогой».

Несмотря на вчерашний спад, в индексах МосБиржи и РТС сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Они вполне способны прочно закрепиться на текущих относительно высоких уровнях.

Среди значимых международных событий стоит отметить известие о продлении действия Черноморской зерновой инициативы на 120 дней. Продолжение указанной сделки увязывается с усилиями со стороны ООН по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России. Движение в указанном направлении стоит трактовать как «расшатывание» режима внешних санкций в отношении РФ. Это умеренный косвенный позитивный сигнал для отечественного рынка акций.

На фоне весомого спада индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением цены в пределах 3%.

Лидером падения стоимости в первом эшелоне выступили бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.83%). Их относительная слабость носила коррекционный характер. Примерно неделю назад эти акции довольно сильно подорожали. Дополнительным стимулом для фиксации среднесрочной прибыли в них послужила новость о проблемах с поставками никелевого концентрата на финское дочернее предприятие эмитента Norilsk Nickel Harjavalta. В связи с прекращением железнодорожных перевозок между Россией и Финляндией «Норникель» вынужден рассматривать альтернативные варианты доставки сырья.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, -2.72%), Мечел-ап (MTLRP RM, -1.48%) оказались под давлением на фоне публикации операционных результатов эмитента за 3 квартал 2022 года. Свежие данные указали на одновременное существенное сокращение производства угля, чугуна, стали, а также электрической и тепловой энергии в сравнении со 2 кварталом текущего года. Вместе с тем, производство угля, чугуна и стали за 9 месяцев текущего года все еще опережает соответствующие показатели прошлого года на 2-3%.

Хуже рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1.16%), Роснефть (ROSN RM, -1.62%), ПИК (PIKK RM, -1.92%), Русал-ао (RUAL RM, -1.54%), Татнефть-ао (TATN RM, -2.56%), Самолет-ао (SMLT RM, -2.06%).

Акции Детский Мир (DSKY RM, +2.72%) продолжают двигаться «не в ногу» с рынком на фоне важных корпоративных новостей. Но в целом они имеют среднесрочный потенциал для дальнейшего среднесрочного восстановительного роста в район 71.5 руб. Именно по такой цене эти бумаги будут выкупаться у акционеров, не согласных с предстоящей реорганизацией торговой сети.

Другим заметным движением во втором эшелоне стало резкое повышение стоимости бумаг iQIWI (QIWI RM, +14.10%). По-видимому, интерес к ним подогрели ожидания назначенной на сегодня публикации финансовых результатов эмитента по МСФО за 3 квартал 2022 года.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 также потерял 0.1%.

Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением не более 1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2190-2235 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2170 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 п.

Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для близкого к нейтральному открытия индекса МосБиржи. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации.

Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Публикация ряда иностранных статистических показателей не будет иметь большого значения для динамики локальных фондовых индексов.
__________________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК "Алго Капитал"
18.11.2022

 

Другая аналитика прогнозы и комментарии

 Российский фондовый рынок справился с геополитикой

В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.17%) и РТС (RTSI, +0.34%) завершили торги с умеренным повышением. Курс доллара США незначительно понизился на 0.05 руб., или на 0.08%, до уровня 60.35 руб. Вчера на локальном рынке


Российский рынок акций вырос на технических факторах

В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.19%) и РТС (RTSI, +1.02%) вновь завершили торги с достаточно сильным приростом. Курс доллара США незначительно повысился на 0.01 руб., или на 0.02%, до уровня 60.55 руб.


Российский фондовый рынок на паузе

В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.63%) и РТС (RTSI, +0.69%) завершили торги с достаточно сильным приростом. Курс доллара США незначительно повысился менее чем на 0.01 руб., или на 0.01%, до уровня 60.5375 руб.


Российский фондовый рынок: Сбербанк вытянул индексы более чем на 3%

В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +2.01%) и РТС (RTSI, +3.27%) завершили торги с сильным приростом. Курс доллара США понизился на 0.78 руб., или на 1.3%, до уровня 60.53 руб. Вчера локальный рынок акций в очередной раз


Популярные новости:


Российский фондовый рынок справился с геополитикой
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.17%) и РТС (RTSI, +0.34%)
Российский рынок акций вырос на технических факторах
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +1.19%) и РТС (RTSI, +1.02%)
Российский фондовый рынок на паузе
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +0.63%) и РТС (RTSI, +0.69%)
Российский фондовый рынок: Сбербанк вытянул индексы более чем на 3%
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, +2.01%) и РТС (RTSI, +3.27%)
Российский фондовый рынок на паузе после позитивного драйва
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (IMOEX2, -0.20%) и РТС (RTSI, +0.20%)
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах