•  
Девальвация рубля набирает угрожающие масштабы

Девальвация рубля набирает угрожающие масштабы

Российский фондовый рынок восстанавливается после

Российский фондовый рынок восстанавливается после

Курс нефти не удержался от обвала в район $86 за

Курс нефти не удержался от обвала в район $86 за

Курс золота торгуется вблизи $1840, прибавляя 3.2%

Курс золота торгуется вблизи $1840, прибавляя 3.2%

Рубль ставит новые антирекорды направляясь к отметке

Рубль ставит новые антирекорды направляясь к отметке

Главная Российский рынок акций Российский фондовый рынок остается под давлением

   Российский фондовый рынок остается под давлением

Российский фондовый рынок остается под давлением
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-0.94%) и РТС (-0.58%) завершили основные торги с достаточно сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 0.48%.

Негативный характер вчерашних торгов был задан уже в момент их слабого открытия. В первой половине дня локальный рынок акций оказался под давлением на фоне существенной утренней просадки стоимости фьючерсов на нефть. Позднее индексы МосБиржи и РТС сумели лишь сократить свою внутридневную просадку. Таким образом, в них продолжает развиваться коррекционный откат от недавних высоких значений. Однако это назревшее техническое движение формируется достаточно неуверенно. Пока что биржевые быки предпочитают выкупать любую просадку российского рынка.

Главной внешней новостью минувшего дня стали итоги планового заседания ЕЦБ и комментарии на эту тему. Европейский центральный банк вполне ожидаемо не изменил основные параметры денежно-кредитной политики. Вместе с тем, председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что есть все причины ожидать завершения программы экстренного выкупа активов PEPP уже в марте следующего года. Это стоит трактовать как серьезное напоминание о том, что период ультрамягкой монетарной политики в Европе и в мире не может продолжаться бесконечно. Впрочем, многие Центробанки уже начали ее ужесточать. Напомним, что на прошлой неделе ЦБ РФ повысил уровень ключевой ставки сразу на 0.75%, до уровня 7.5% годовых.

Среди значимой иностранной статистики отметим неожиданно слабую предварительную оценку прироста ВВП США за 3 квартал. Она составила 2.0% в годовом выражении, заметно не «дотянув» до консенсус-прогноза в 2.7%. Однако влияние этого показателя оказалось сглажено сокращением недельного количества первичных заявок на пособия по безработице в США до минимального значения за 19 месяцев. Кроме того, на североамериканском рынке акций отыгрывалась массовая публикация квартальных отчетов эмитентов акций.

В пятницу утром декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в состоянии умеренной бэквордации величиной в 6.6 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Сегодня участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив указанного индекса.

На фоне серьезного спада индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-4%.

Лидером падения среди голубых фишек выступили бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -4.14%). Формально столь резкую просадку на повышенных оборотах можно было бы связывать с негативной внутридневной динамикой нефтяных фьючерсов. Однако для голосующих акций «Сургутнефтегаза» все же более характерно движение «без оглядки» на значимые внешние факторы. Вчера эти бумаги вернулись в среднюю часть своего многомесячного диапазона, ограниченного отметками 32-39 руб.

Тяжеловесные акции Газпром (GAZP RM, -2.47%) продолжили коррекционный спад после недавнего обновления исторического максимума. Еще в начале октября эти бумаги приближались к круглому психологически значимому уровню 400 руб. Теперь же они встретили временную поддержку на подступах к отметке 350 руб. Недавняя эйфория, связанная с фактом завершения затянувшейся прокладки газопровода «Северный поток 2» уже ослабла. Между тем, надежды на его скорый запуск в коммерческую эксплуатацию в условиях разразившегося в Европе энергетического кризиса пока не оправдались. Более того, решение этого вопроса может затянуться вплоть до лета следующего года по причине необходимости исполнения бюрократических формальностей.

Отметим также вчерашнюю слабость наиболее ликвидных представителей банковского сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, -1.62%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1.88%), ВТБ (VTBR RM, -2.35%). Публикация финансовой отчетности «Сбербанка» по МСФО послужила стимулом для возобновления фиксации среднесрочной прибыли в указанных бумагах. Они «потянули» за собой вниз и акции ВТБ. Чистая прибыль «Сбербанка» за 9 месяцев возросла на 75% год к году. Но по итогам 3 квартала прирост этого показателя замедлился до 28.3% год к году.

Сильным приростом против падающего рынка вновь отличились акции Yandex clA (YNDX RM, +4.47%). Интерес к ним подогрела недавняя публикация сильных финансовых результатов эмитента. Консолидированная квартальная выручка IT-холдинга по US GAAP увеличилась на 52% год к году. Кроме того, доля нерекламной выручки всей экосистемы «Яндекса», выросшей из поисковой системы в интернете, возросла до 53%.

Сегодня утром фьючерсы фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.1-0.8%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.5%. Японский Nikkei225 подрос на 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное или неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным изменением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 4180-4200 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4210, 4230 п.

После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация большого количества статистических показателей в Европе и в США. Наиболее значимым из них станет финальное октябрьское значение индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17.00 МСК).
___________________
Виталий Манжос,
Старший риск-менеджер,
ИК "Алго Капитал"
29.10.2021

 

Другая аналитика прогнозы и комментарии

    Российский фондовый рынок продолжает сдаваться

    В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (-0.15%) и РТС (-1.31%) завершили основные торги с неравномерным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 0.29%.


    Российский фондовый рынок сбавляет обороты

    В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.45%) и РТС (-0.17%) завершили основные торги с умеренным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 0.63%. Таким


    Российский фондовый рынок накопил силы для роста

    В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.38%) и РТС (+2.21%) завершили основные торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 1.45%.Столь


    Рост на российском рынке акций продолжится

    Российский рынок акций в минувшую пятницу шел вверх: В минувшую пятницу конъюнктура мировых рынков акций была благоприятной до тех пор, пока в СМИ не появились сообщения по поводу обеспокоенности главы ФРС Джерома Пауэлла ситуацией с инфляцией,


Популярные новости:


Российский фондовый рынок рухнул под давлением падающей нефти
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-1.61%) и РТС (-1.92%) завершили основные
Российский фондовый рынок привлекает все больше покупателей
В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (+0.58%) и РТС (+1.42%) вновь завершили
Российский фондовый рынок будет ориентироваться на нефть
Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику
Российский фондовый рынок в подавленном состоянии начинает неделю
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (-0.84%) и РТС (-0.99%) завершили основные
Российский фондовый рынок возьмет паузу перед очередными рекордами
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне
Stock Markets Group
    SMGroup - информационно-аналитический портал, о фондовом рынке и рынке форекс. Прогнозы, обзоры и экономические исследования финансовых рынков. Цены, котировки, и технический анализ акций и ценных бумаг мировых компаний. Динамика сырьевых рынков и стоимость товаров на мировых биржах