Фондовые рынки США завершили неделю в смешанной динамике

Stock Markets Group - Фондовые рынки США завершили неделю в смешанной динамике после серии дней роста. На открытии пятничной сессии индексы продолжили укрепление, однако к закрытию скорректировались, отступив от внутридневных максимумов. Индекс Dow Jones прибавил 0,5%, достигнув 46 758 пунктов, тогда как S&P 500 практически не изменился, закрывшись на уровне 6 715 пунктов. Технологический Nasdaq потерял 0,3%, опустившись до 22 780 пунктов. Несмотря на слабость последних часов торгов, неделя завершилась в положительной зоне: Nasdaq вырос на 1,3%, Dow и S&P 500 — на 1,1%, продолжив серию роста до шести сессий подряд.

Поддержку промышленному сектору оказали бумаги UnitedHealth, Travelers и Caterpillar, что обеспечило Dow Jones выход на новый максимум. В то же время технологический сектор показал коррекцию. Давление на Nasdaq усилилось из-за падения акций Palantir на 7,5% после сообщений Reuters о проблемах в военных проектах компании, связанных с безопасностью коммуникационных систем. Акции Tesla снизились на 1,4%, Nvidia — на 0,7%, что отражает фиксацию прибыли после длительного роста и достижения исторических максимумов.

На фоне продолжающегося шатдауна правительства США рынки испытывают давление из-за отсутствия ключевой макроэкономической статистики. Публикация отчета по занятости отложена, что лишает инвесторов важного ориентира перед заседанием ФРС. Между тем данные негосударственных агентств усилили ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Отчет ADP показал снижение числа рабочих мест в частном секторе, а индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) от ISM упал до 50 пунктов, указывая на замедление деловой активности и приближение к рецессионной границе.

По данным CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре оценивается в 96,7%, а дополнительного снижения в декабре — в 84,9%. Такие ожидания отражают смену приоритетов ФРС с борьбы с инфляцией на поддержку экономики, риски которой усиливаются в условиях бюджетного кризиса.

Отраслевой разрез рынка показал умеренные колебания. Лидером дня стал сектор здравоохранения, индекс которого вырос на 1,1%, достигнув шестимесячного максимума. Поддержку получили также телекоммуникационные компании, банки и авиаперевозчики. Наиболее слабую динамику показали розничная торговля и производители полупроводников.

На внешних площадках наблюдалась разнонаправленная динамика: Nikkei 225 вырос на 1,9%, отражая ослабление иены и рост экспортных акций, тогда как Hang Seng потерял 0,5% из-за снижения котировок китайских технологических компаний. В Европе преобладал умеренный рост: FTSE 100 прибавил 0,7%, CAC 40 — 0,3%, тогда как немецкий DAX снизился на 0,2% под давлением производственного сектора.

Доходность американских десятилетних облигаций выросла до 4,12%, отражая рост ожиданий будущего снижения ставок и переоценку рисков. На следующей неделе внимание участников рынка будет сосредоточено на политических событиях в Вашингтоне, публикации данных о потребительских настроениях и протоколе заседания ФРС, которые могут задать направление фондовым индексам в начале октября.
______________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group