Фондовый рынок США завершает неделю уверенным снижением

Рынки по-прежнему остаются под давлением: В четверг рынки продолжили снижение, поскольку перспективы дальнейшей эскалации конфликта в Израиле на Ближнем Востоке оставались в фокусе инвесторов несмотря на публикацию макроэкономической статистики и квартальной отчетности. Доходность казначейских облигаций выросла (10-UST +160 б.п. до 4,99%) на фоне распродаж на долговом рынке и рынке акций. При этом цены на нефть продолжили расти (Brent +1,1% до 92,38) на фоне обострения ситуации напряженности на Ближнем Востоке.

Котировки золота также прибавляли (XAU +1,3% до 1974) по мере снижения аппетита к риску. Доллар США немного снизился (DXY -0,3% до 106,21), что позволило российскому рублю отыграть часть потерь (+0,3% до 97,09). Российские акции получили поддержку рынка на фоне восстановления цен на нефть и остались равнодушны к глобальным геополитическим потрясениям – IMOEX (+0,1% до 3250). При этом нельзя сказать, что на рынке преобладали покупки или продажи.

Так, на корпоративных новостях в ходе торгов лидировали акции YNDX (+5,2%), в числе догоняющих – FIXP (+2,5%), OZON (+2,0%), TCSG (+2,0%) и GMKN (+1,9%). Среди отстающих можно выделить динамику PHOR (-1,4%), PLZL (-1,3%) и SNGSp (-1,3%), котировки которого просели на укреплении рубля. Европейские индексы продолжили падение (StoxxEuro600 -1,2%) и снизились на 2,0% на этой неделе, поскольку геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает господствовать в повестке дня несмотря на публикацию макростатистики и доходов компаний.

Американские биржи также завершили торги в четверг уверенным снижением: акции Tesla упали после публикации квартальных результатов, а доходность казначейских облигаций выросла на фоне выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, комментарии которого вновь заставили инвесторов беспокоиться в отношении перспектив сохранения жесткой денежно-кредитную политики – S&P 500 (-0,9%), DJ (-0,8%), Nasdaq (-0,9%).

Переполох на мировых рынках не утихает: Сегодня утром потери азиатских индексов углубились на фоне резкого снижения аппетита к риску, вызванного ростом давления на глобальном рынке облигаций. Так, инвесторы сохраняют осторожность, оценивая риски эскалации вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАСом – NIKKEI (-0,5%), Hang Seng (-0,6%), CSI 300 (-0,7%), Sensex (-0,4%), KOSPI (-1,5%), ASX 200 (-1,2%).

На этом фоне глобальные рынки охватила волатильность, а цены на нефть (Brent у отметки $93 за баррель) и золото ($1978 за унцию) стремительно растут, что может оказать поддержку российскому рынку акций. В свою очередь европейские и американские фондовые индексы могут открыться дальнейшим снижением в пятницу, поскольку инвесторы по-прежнему оценивают последствия агрессивной риторики ФРС для ключевой ставки, в то время как настроения на глобальных рынках ухудшаются.
_____________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа банк