Фондовый рынок США снижается под жесткой риторикой мировых центробанков

Жесткая денежно-кредитная политика ведущих центробанков и агрессивная риторика ФРС способствовали снижению настроений на рынке: В четверг российские индексы торговались чуть ниже ватерлинии – IMOEX (-0,1% @ 2815) – на фоне негативного внешнего фона и новых санкций со стороны ЕС, в то время как акции второго эшелона продолжали демонстрировать хорошую динамику. Так, спросом пользовались акции HHR (+2,5%), FEES (+2,1%) и UPRO (+1,0%), в то время как AFLT (-2,6%), VKCO (-2,8%) и AGRO (-1,6%) оставались под давлением.

Рубль при этом отстоял свои позиции (-0,1% при 84,05) на фоне роста ожиданий, что ЦБ РФ может прибегнуть к повышению ставки в следующем месяце после скачка производственной инфляции накануне. Курс доллара также остался неизменным (DXY +0,3% при 102,40) после агрессивного выступления главы ФРС в Конгрессе США. На этом фоне резко просели цены на нефть (Brent -3,9% @ 74,14) по мере роста опасений в отношении дальнейшего ужесточения денежно- кредитной политики и возможной рецессии.

Европейские индексы также отступили после того, как Банк Англии пошел на более агрессивное повышение ставки на 50 базисных пунктов (StoxxEuro600 -0,5%). При этом американская биржа закрылась ростом, посколкьку председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в рамках своего выступления перед парламентариями предположил, что цикл ужесточения ключевой ставки продолжится под строгим контролем ФРС, гарантировав осторожные и выверенные действия регулятора — S&P 500 (+0,4%). ), DJ (-0,01%), Nasdaq (+1,2%).

При этом турецкие индексы выросли (BIST +4,0%) после того, как центральный банк страны вернулся к консервативной денежно- кредитной политике после того, как недавно назначенная на пост главы центрального банка Хафиз Гайе Эркан повысила ставку на 650 базисных пунктов до 15%. Тем не менее, турецкая лира упала на 5,6% до рекордно низкого уровня в 24,89 по отношению к доллару США.

На глобальных рынках вновь наблюдается снижение аппетита к риску: Сегодня утром азиатские рынки открылись снижением на фоне резкого повышения ставок Банком Англии и высоких показатели инфляции в Японии – NIKKEI (-1,5%), Hang Seng (-1,9%), CSI 300 (торгов нет), KOSPI (-0,6%), ASX 200 (-1,3%). При этом китайский рынок закрыт по случаю национального праздника. Турецкая лира зафиксировала новые потери утром, снизившись на 0,6% до рекордно низкого уровня 25,03 против доллара США.

Цены на сырьевые товары сегодня утром остаются в минусе, в то время как нефтяные котировки продолжает серию потерь (Brent -0,8% по 73,56). Негативная повестка на глобальных рынках, вероятно, приведёт к снижению аппетита и на российском рынке акций. Так, ожидается, что торги европейскими и американскими индексами сегодня откроются снижением на фоне продолжения ужесточения денежно-кредитной политики, зафиксировав серию недельных потерь.
_________________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк