Фондовый рынок США: Ралли теряет обороты

Уверенность инвесторов снижается: Несмотря на ухудшение настроений инвесторов на мировых рынках, российские акции продолжают демонстрировать рост – IMOEX (+0,3% @ 2810) – благодаря заявлениям, сделанным на ПМЭФ на прошлой неделе, и по мере того, как выплаченные дивиденды компаний возвращаются на рынок акций. Лидерами роста стали металлургические компании CHMF (+6,6%), ММК (+5,0%), НЛМК (+4,7%) и ALRS (+3,4%). Акции ТМК (+19,66%) выросли на фоне новостей о крупном контракте с Газпромом. Среди отстающих были QIWI (-3,5%) и TATN (-1,6%).

Рубль утратил рост в течение дня и закрылся без изменений (+0,01% @ 84,14). Индекс доллара пополз вверх (DXY +0,2% @ 102,48), поскольку рынок закладывается на дальнейшее повышение ставок ФРС.

Укрепление доллара ограничило рост цен на сырьевые товары, при этом котировки нефти снизились (Brent -0,7% @ 76,09). Европейские рынки были под давлением (StoxxEuro600 -1,1%), поскольку инвесторы ожидают жесткую денежно-кредитную политику на более длительный срок. Фьючерсы на американские акции находились в отрицательной зоне, а американский рынок акций был закрыт в связи с праздником.

Ралли теряет обороты: Азиатские акции упали сегодня утром, поскольку инвесторы опасаются, что последнего снижения процентной ставки Китаем недостаточно для роста экономической уверенности, и ожидают более широкого пакета стимулирующих мер со стороны Пекина позднее на этой неделе – NIKKEI (-0,01%), Hang Seng (-0,7%), CSI 300 (-0,2%), KOSPI (-0,3%), ASX 200 (+0,9%). Китай, как и ожидалось, снизил две ключевые базовые ставки по кредитам: базовая ставка по кредитам на один год (LPR) была снижена на 10 б.п. до 3,55%, а пятилетняя LPR была снижена до 4,20%. Этот шаг привел к ослаблению юаня на 0,13% до отметки 7,172 по отношению к доллару США.

Цены на сырьевые товары остаются низкими, поскольку доходность казначейских облигаций и индекс доллара США растут. Российские акции, вероятно, по-прежнему будут зависеть от потока внутренних и корпоративных новостей и дивидендов. Европейские и американские фондовые рынки могут открыться с понижением, поскольку уверенность инвесторов падает.

Ключевыми катализаторами на этой неделе являются выступления официальных лиц ФРС, включая Джерома Пауэлла в среду и четверг, а также индекс деловой активности в производственном секторе по всему миру в пятницу.
_____________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк