Фондовый рынок США ослаб, инвесторы переключились на ФРС

Настроения на рынке ухудшились, внимание инвесторов переключается на макроэкономические данные и заседание FOMC. После оптимистичного начала недели на азиатских рынках в понедельник на фоне дальнейших признаков ослабления ковидных ограничений в Китае, настроения на рынках Европы (StoxxEuro600 -0,4%) и США ухудшились. Российские акции избежали распродажи, закрывшись ранее – IMOEX (+1,3% @ 2,208).

Акции финансовых компаний и компаний-экспортеров сырьевых товаров возглавили рост. В лидерах роста были SBER (+3,9%), GMKN (+2,8%), MOEX (+1,6%) и ROSN (+1,6%). MGNT (-1,9%) продолжил терять позиции.

Рубль показал слабую динамику (-0,6% @ 62,35). Акции США закрылись снижением, так как инвесторы неоднозначно восприняли данные по сектору услуг из опроса ISM PMI за ноябрь и производственной активности в США в октябре, которые оказались выше ожиданий. Инвесторы на этом фоне оценивали перспективу более длительного повышения ставки ФРС – S&P 500 (-1,5%), DJ (-1,2%), NASDAQ (-1,4%). Это привело к росту доходности казначейских облигаций и доллара США (DXY +0,8% @ 105,29). Укрепление доллара США и ухудшение настроений на рынке оказали давление на цены на нефть (Brent +3,4% @ 82,68).

Инвесторы проявляют осторожность: Азиатские рынки сегодня утром в основном торгуются с понижением, так как опасения по поводу ястребиной политики ФРС усугубляются более сильными, чем ожидалось, экономическими данными прошлой ночью. Потери китайских акций ограничены, поскольку все больше городов отменили антиковидные меры – NIKKEI (+0,2%), Hang Seng (-1,2%), CSI 300 (+0,3%), KOSPI (-1,2%), ASX 200 (- 0,5%).

Большинство азиатских валют ослабли за ночь из–за восстановления курса доллара США – иена и юань уступили доллару примерно 0,3%. По сообщениям СМИ, китайское правительство готовится отменить дополнительные ограничения в рамках своей политики нулевой терпимости к Covid, но с учетом рекордно высокого уровня заболеваемости правительство может быть более сдержанным в изменении своей политики.

На фоне негативного рыночного фона и сильного доллара США цены на нефть колеблются выше вчерашних минимумов (Brent +0,6% @ 83,19), несмотря на эмбарго на экспорт российской нефти и введение ценового потолка. Можно ожидать, что российские акции сегодня будут торговаться с понижением. Рубль остается под давлением сегодня утром (-1,3% @ 63,11). Фьючерсы на акции в США и Европе указывают на боковой тренд. Инвесторы, вероятно, будут осторожны в преддверии пятничных данных по индексу потребительских цен в США и решения FOMC по ставке на следующей неделе.
_____________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк