Глобальные рынки получили позитивный импульс, но российский пока отстает. В четверг глобальные рынки акций взбодрились, после трехдневного снижения, и ключевые индексы нашли уровни поддержки.
Доходность суверенных облигаций несколько отступила. Индекс волатильности VIX был близок к трехмесячному максимуму 14,35, однако он так и не поднялся до действительно опасного рубежа 25 пунктов. Рост цен на нефть (Brent +0,1%; @ 77,90) на фоне ближневосточных проблем поддержал российский рынок (IMOEX +0,1%; @ 3 189). Большинство бумаг котировалось в узком диапазоне в отсутствие значимых катализаторов и на фоне сравнительно устойчивого рубля (-0,1%; @ 89,05).
Глобальные рынки акций в среду утратили позитивный настрой, спрос на риск со стороны инвесторов резко упал. Негативный настрой был обусловлен жесткими комментариями денежно- кредитных регуляторов, неуверенностью в перспективах мировой экономики, ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также ростом транспортных расходов и перебоями с поставками.
Жесткая риторика центробанков и геополитическая напряженность снизили спрос на риск. Вчера глобальным рынкам по-прежнему не хватало мотивации на фоне неуверенности в перспективах мировой экономики, проблем с грузопотоками и геополитической напряженности. Новое обострение на Ближнем Востоке подтолкнуло цены на нефть еще выше (Brent +0,5%; @ 78,51). Российский рынок был под давлением (MOEX -0,2%; @ 3,179) на фоне сравнительно устойчивого курса рубля (-0,2%; @ 87,85).
В понедельник глобальные рынки (кроме рынка США, где был выходной день) растеряли оптимизм и сосредоточились на открытии форума в Давосе, где повестку дня определяют геополитические риски. Российский рынок лег в боковой дрейф (IMOEX +0,01%; @ 3 184) при соотношении растущих и падающих компаний три к одному. Инвесторы охотно покупали OZON (+3,6%), GLTR (+2,6%), RTKM (+2,6%) и YNDX (+2,3%).
Нефтяное ралли поспособствовало росту мировых фондовых рынков. Нефтяное ралли (Brent +1,1%; @ 78,29) было реакцией рынка на удары США по Йемену и новое обострение на Ближнем Востоке. Золото, как традиционный защитный актив, также прибавило в цене (XAU +1,3%; @ $2 053).
Европейские рынки подросли (StoxxEuro600 +0,4%); инвесторы переваривали данные о том, что экономика Великобритании в ноябре выросла на 0,3% (в основном, за счет сферы услуг). Доллар укрепился (DXY +0,2%; @ 102,44); опубликованный в четверг ИПЦ США заставил многих предположить, что Федрезерв может начать снижение ставки не в марте, а лишь в мае.
Вчера российский фондовый рынок второй день подряд закрылся в плюсе (IMOEX2 +0,3%, @ 3 175), в том числе под влиянием корпоративных новостей. В частности, инвесторов обнадежили сообщения, что CHMF (+6,7%) планирует купить 15%-й пакет депозитарных расписок GLTR (+5,9%). Дополнительным драйвером для CHMF стала информация о возможных дивидендах. Было много заявок на покупку NLMK (+6,0%) and MAGN (+5,9%). Акции ROSN, которые торгуются без дивидендов, подешевели на 3,7%.
Европейские рынки отступили (StoxxEuro600 -0,2%) на фоне по-прежнему негативного настроя инвесторов. Доллар прибавил в цене (DXY +0,2%, @ 102,44) в преддверии ожидающейся на этой неделе инфляционной статистики. Рост доходности казначейских облигаций оказал давление на рынок акций в США и особенно на котировки банков, у которых в пятницу выйдет отчетность за 4К23 (S&P 500 -0,2%; DJ -0,4%; NASDAQ +0,2%).
Stock Markets Group - После слабых торгов в США, наблюдавшихся на последних сессиях, большинство акций фондового рынка торговались без изменений, но к закрытию дня показали отрицательную динамику.
Основные американские индексы также оставались в пределах ранее достигнутых диапазонов, но ближе к закрытию все более уверенно опускались на отрицательную территорию.
Глобальное ралли выдохлось; просадка нефтяного рынка спровоцировала фиксацию прибыли в России. Ралли на глобальных рынках завершилось на фоне экспирации опционов и предпраздничного падения объема торгов. Сырьевые рынки утратили позитивный настрой.
Нефть дешевеет (Brent -0,5%, @ 79,41), и это стало для участников российского рынка поводом зафиксировать прибыль (IMOEX -1,1%, @ 3 072), несмотря на ослабление рубля (-1,1%, @ 91,25). Впрочем, сырьевые экспортеры выглядят очень неплохо: POLY (+5,5%), MTLR (+2,0%), MAGN (+0,7%), CHMF (+0,9%), TATN (+0,3%).