Фондовые рынки разочарованы разногласиями членов ОПЕК+ относительно добычи

Основные индексы США завершили торги понедельника небольшим снижением. При этом происходило падение доходностей казначейских обязательств. В частности, доходность 10-летних бумаг упала на 9,4 Б.П. до 4,39%. Продажи нового жилья в США сократились за октябрь на 5,6% до 679 тыс. в годовом пересчёте. Доступность новых домов возросла до 7,8 месяцев с 7,2 месяцев в сентябре. Средняя цена продажи упала на 17,6% в октябре по сравнению с октябрём прошлого года. Естественно, что подобная динамика в полной мере объясняется ростом ставок ипотечного кредитования.

Европейский антимонопольный регулятор предупредил, что покупка Amazon (AMZN) компании iRobot (IRBT) за $1,4 может негативно сказаться на рыночной конкуренции. Естественно, что бумаги iRobot отправились на снижение. Очередная розничная сеть Footlocker (FL) получила ухудшение прогноза от Citigroup. Снижение прогноза коснулось и Okta (OKTA). В Jefferies полагают, что проблемы с утечкой данных, объявленные 20 октября, крайне негативно сказались на лояльности клиентов. Kraft Heinz (KHC) объявила о программе обратного выкупа на $3 млрд. Данные различных исследований Adobe Analytics, Salesforce data, Mastercard Spendingpulse указывают на то, что продажи на онлайн площадок были весьма солидные в минувшую «черную пятницу». Информация Business Insider указывает на то, что Broadcom (AVGO) уволила значительное число сотрудников VMWare после покупки компании за $69 млрд.

Динамика по секторам: Real Estate +0,38%, Consumer Discretionary +0,19%, Utilities +0,09%, Technology +0,04%, Materials -0,08%, Consumer Staples -0,24%, Financials -0,28%, Energy -0,4%, Communication Services -0,48%, Industrials -0,58%, Health -0,64%.

По итогам торгов:

DJIA - 35333,47 п. (-0,16%),
S&P 500 - 4550,43 п. (-0,20%),
NASDAQ Composite - 14241,02 п. (-0,07%).

Власти КНР всё же задействовали административный ресурс для удержания рынка от снижения

Настроение инвесторов в Азии было далеко не оптимистичным. Акции в Гонконге вновь дешевели. Reuters вновь пишет о том, что власти не только обратились к крупным держателям акций с просьбой не продавать свои инвестиции, но и намерены ввести некоторые нормативные ограничения. Народный Банк Китая в очередной раз заявил о том, что будет бороться с рисками финансовой системы и будет использовать мощные фокусированные меры для поддержания внутреннего потребления.

В Шанхае рост более 1,5% был в здравоохранении и автомобилестроении. В Гонконге падение более 3% наблюдалось в бумагах доставщика еды Meituan перед публикацией квартальных результатов. В Пекине, где торговая площадка фокусирована на малых и средних компаниях инноваций индекс провалился более чем на 5%. Впрочем, происходит это после того, как в понедельник рынок в Пекине показал рост более 11%. Более того, за последний месяц пекинский индекс прибавил более 50%.

Японский рынок также находился в минусе. Иена укрепилась до 148,3 за доллар, что негативно сказалось на акциях экспортёров: Toyota Motor (-0,7%), Honda Motor (-0,9%), Shiseido (-2,2%). Акции Sharp снижались почти на 8%, что сделало их самой слабой бумагой на бирже.

По состоянию на утро:

NIKKEI 225 - 33426,35 п. (-0,06%),
Hang Seng - 17371,39 п. (-0,88%),
Shanghai Composite - 3028,65 п. (-0,10%).

Саудовская Аравия ждёт большего участия нефтяных союзников в обеспечении ценовой стабильности

Нефть пыталась вернуться выше $80 за баррель Brent, но пока это получается с очень переменным успехом. Накануне котировки демонстрировали высокую волатильность на фоне появления информации в Financial times, что Саудовская Аравия предлагает партнёрам по соглашению ОПЕК+ сократить производство ещё на 1 млн баррелей. При этом Эр-Рияд предполагает, что дополнительные обязательства должны взять на себя другие члены альянса, включая РФ.

Естественно, что подобное предложение вызвало недовольство у таких стран, как Ангола, Нигерия и даже ОАЭ, где планируют увеличить поставки в 2024 году. Тем не менее, как указывает Reuters, позиции сторон постепенно сближаются и речи о развале соглашения не идёт. Для России текущее соглашение крайне выгодно, поэтому вполне вероятно дополнительное сокращение поставок, хотя и в небольших объёмах. В любом случае, до встречи остаётся всего пару дней, а информации о сильной оппозиции идеи сокращения пока не появлялось.

По состоянию на утро:

WTI - $74,75 (-0,15%),
Brent - $79,87 (-0,14%),
Золото - $2014,8 (+0,12%).
_____________
Андрей Кочетков, PhD
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции»,
Эксперт «Открытие Research»