Фондовые рынки: Движения в позитивном ключе продолжатся

Microsoft усиливает команду искусственного интеллекта

Индексы США завершили торги в плюсе. Доходности по казначейским обязательствам снизились, что способствовало оптимизму в технологичных бумагах. Хотя представители центральных банков продолжают предупреждать рынок от преждевременных ожиданий. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли говорил о том, что ещё рано говорить о снижении ставки, а президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин напомнил, что решения будут определяться статистикой. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств США упала на 1,3 Б.П. до 4,428%.

Microsoft (MSFT) объявила о переходе в свою команду искусственного интеллекта бывших менеджеров OpenAI Сэма Олдмена и Грега Брокмена. General Motors' (GM), напротив, сообщила об отставке руководителей подразделения по автопилоту автомобилей. Uber (UBER) объявила о размещении конвертируемых облигаций на $1,2 млрд. Было несколько изменений в банковских рекомендациях, включая повышение прогнозов по бумагам Boeing (BA) в Deutsche Bank. Ford (F) объявила о достижении полных объёмов производства на заводах, которые были затронуты забастовкой. В остальном, это был достаточно тихий и спокойный день на Wall Street.

Динамика по секторам: Technology +1,5%, Communication Services +1,05%, Real Estate +0,79%, Health +0,52%, Consumer Discretionary +0,52%, Financials +0,33%, Industrials +0,32%, Materials +0,15%, Energy +0,12%, Consumer Staples -0,01%, Utilities -0,31%.

По итогам торгов:

DJIA - 35151,04 п. (+0,58%),
S&P 500 - 4547,38 п. (+0,74%),
NASDAQ Composite - 14284,53 п. (+1,13%).

Укрепление иены мешает росту японского рынка к новым рекордам

Азиатские рынки торговались менее уверенно. Акции в Гонконге реагировали на оптимизм в американских технологичных бумагах. Кроме того, во вторник отчитается Nvidia, что также может стать фактором позитива в технологичном секторе. Китайские инвесторы также продолжают оценивать перспективы снижения напряжённости между США и КНР после саммита АТЭС в Сан-Франциско. Акции Baidu дорожали на 4% перед отчётностью. Акции застройщика Longfor прибавляли 7%. Примечательно, что на китайском рынке отмечается приток средств нерезидентов второй день подряд.

Уверенности на японском рынке было заметно меньше. Иена укрепилась до 148,0 за доллар, что негативно сказалось на акциях экспортёров. В частности, бумаги Toyota Motor теряли более 2%, а Honda Motor 2,3%. Также под давлением были японские банки, акции которых негативно реагируют на снижение доходностей облигаций: Mitsubishi UFJ Financial (-1,6%), Sumitomo Mitsui Financial (-0,9%), Mizuho Financial (-0,5%).

По состоянию на утро:

NIKKEI 225 - 33349,67 п. (-0,11%),
Hang Seng - 17941,50 п. (+0,92%),
Shanghai Composite - 3082,61 п. (+0,47%).

Нефтяные трейдеры пока не рискуют закладываться на дополнительные меры ОПЕК+

Нефть дешевела на торгах во вторник. Повышение котировок днём ранее не получило продолжение. Одной из идей текущей недели является возможная реакция ОПЕК+ на слабость цен на нефть в последние недели. Ряд инвестиционных банков предполагает, что участники соглашения расширят ограничения на производство. Однако полной уверенности в этом нет. При этом прогнозы спроса пока не улучшаются. В США ждут снижения потребления нефти по итогам года на 300 тыс. баррелей в сутки при рекордном объёме добычи.

Ещё одним испытанием для нефти станут отчёты по запасам в США. Предварительные итоги опроса Reuters говорят о том, что аналитики ждут увеличение запасов нефти и бензина, а по дистиллятам предполагается снижение.

По состоянию на утро:
Brent - $81,95 (-0,45%),
WTI - $77,53 (-0,04%),
Золото - $1994,70 (+0,73%).
____________
Андрей Кочетков, PhD
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции»,
Эксперт «Открытие Research»