Уолл-стрит снизилась на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке и роста нефти

Stock Markets Group - Американский фондовый рынок завершил понедельник снижением, продолжив коррекцию, начавшуюся в конце прошлой недели. Во второй половине сессии основные индексы сумели частично сократить потери, однако инвесторы сохранили осторожность на фоне новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке, роста цен на нефть и усиления опасений относительно дальнейшей динамики инфляции.

Индекс Dow Jones по итогам торгов потерял 374,09 пункта, или 0,7%, опустившись до 53 185,90 пункта. S&P 500 снизился на 25,62 пункта, или 0,3%, до 7 686,14 пункта. Технологический Nasdaq оказался более устойчивым и потерял лишь 31,53 пункта, или 0,1%, завершив сессию на уровне 26 370,89 пункта.

Основным источником давления на рынок стала ситуация вокруг США и Ирана. После периода относительного затишья конфликт вновь обострился: в минувшие выходные стороны впервые более чем за месяц обменялись ударами. Сообщения о новых атаках сразу отразились на сырьевом рынке и спровоцировали заметный рост стоимости нефти.

Фьючерсы на американскую нефть подорожали более чем на 3% после сообщений об атаке США на две иранские ракетные установки на острове Ларак. Иран, в свою очередь, нанес удары по двум американским военным объектам в Иордании.

Рост нефтяных котировок усилил опасения инвесторов по поводу нового витка инфляции. Повышение стоимости энергоносителей может вновь оказать давление на потребительские цены, что осложняет задачу Федеральной резервной системы США перед очередным заседанием.

Дополнительным фактором неопределенности стали ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Согласно данным CME FedWatch, вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов достигла 63,9%. Рынок продолжает учитывать жесткую риторику председателя ФРС Кевина Уорша, прозвучавшую во время его выступления в Джексон-Холе в прошлую пятницу.

На фоне изменения ожиданий относительно процентных ставок доходность американских государственных облигаций продолжила рост. В течение торгового дня доходность казначейских бумаг поднялась до максимальных уровней более чем за год. Доходность эталонных 10-летних облигаций выросла на 3,8 базисных пункта и достигла 4,758%.

Рост доходности стал дополнительным негативным фактором для компаний, наиболее чувствительных к стоимости заимствований. В то же время участники рынка не спешили наращивать крупные позиции перед публикацией серии важных макроэкономических показателей США.

Главным событием недели для инвесторов станет пятничный отчет по рынку труда. Новые данные о занятости могут существенно повлиять на ожидания относительно следующего решения ФРС и определить дальнейшую динамику доллара, облигаций и фондового рынка.

Среди отраслевых индексов наиболее заметное снижение продемонстрировали авиакомпании. Рост стоимости топлива привел к резкой распродаже акций перевозчиков, в результате чего индекс NYSE Arca Airline Index потерял 3,2% и опустился до минимального уровня закрытия более чем за три месяца.

Под давлением также оказались компании жилищного и коммунального секторов, традиционно чувствительные к изменению процентных ставок. Philadelphia Housing Sector Index снизился на 1,9%, а Dow Jones Utility Average потерял 1,4%.

Слабую динамику также продемонстрировали золотодобывающие компании и представители розничного сектора. В то же время акции энергетических компаний оказались среди немногих явных лидеров рынка, получив поддержку благодаря росту нефтяных котировок.

На азиатских фондовых площадках торги завершились разнонаправленно. Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng снизились на 0,1%, тогда как китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%.

Европейские фондовые рынки в понедельник преимущественно снижались. Немецкий индекс DAX потерял 1,2%, а французский CAC 40 снизился на 0,8%. Торги в Великобритании не проводились из-за банковского праздника.

Таким образом, начало недели прошло под знаком ухода инвесторов от риска. Новая эскалация конфликта между США и Ираном вызвала рост цен на нефть и усилила инфляционные опасения, одновременно повышая вероятность более жесткой политики ФРС. Дальнейшая динамика американского рынка будет зависеть как от развития ситуации на Ближнем Востоке, так и от предстоящей статистики по рынку труда, которая может скорректировать ожидания инвесторов относительно процентных ставок.
_____________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group