Американский рынок акций завершил торги разнонаправленно на фоне фиксации прибыли и слабых данных по занятости

Stock Markets Group - Американские фондовые индексы в среду завершили торги разнонаправленно. После уверенного роста на открытии инвесторы начали фиксировать прибыль, в результате чего Nasdaq и S&P 500 перешли к снижению, тогда как Dow Jones сумел сохранить положительную динамику.

По итогам торгов промышленный индекс Dow Jones вырос на 263,24 пункта, или на 0,5%, достигнув нового рекордного уровня 54 349,12 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 12,97 пункта, или на 0,2%, до 7 723,55 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq потерял 221,55 пункта, или 0,8%, завершив сессию на отметке 26 363,44 пункта.

Основной причиной ослабления рынка стала фиксация прибыли после четырех последовательных сессий роста, в ходе которых Dow Jones и S&P 500 неоднократно обновляли исторические максимумы. Дополнительное давление оказали опасения инвесторов по поводу увеличения капитальных расходов крупнейших технологических компаний на развитие искусственного интеллекта.

В центре внимания оказалась компания SpaceX (SPCX), впервые представившая квартальную отчетность после выхода на биржу. Несмотря на результаты, превысившие ожидания аналитиков по выручке, акции компании обвалились на 13,6% после сообщения о существенном росте капитальных затрат. Подобную реакцию рынка вызвала и отчетность производителя микросхем Advanced Micro Devices (AMD). Компания превзошла прогнозы по финансовым показателям, однако ее акции снизились на 7%, поскольку инвесторы негативно оценили дальнейшие инвестиционные планы.

Поддержку индексу Dow Jones оказали отдельные крупные компании. Акции Disney выросли на 3,7% после публикации квартальной отчетности, превысившей ожидания рынка. Существенный рост также продемонстрировали бумаги Amgen, прибавившие 4,6%, и Nvidia, акции которой подорожали на 3,4%.

Макроэкономическая статистика также оказала влияние на настроения инвесторов. Согласно данным компании ADP, в июле число рабочих мест в частном секторе США увеличилось лишь на 44 тыс. после пересмотренного показателя 95 тыс. месяцем ранее. Аналитики ожидали прирост на уровне 75 тыс. рабочих мест. Более слабые данные подтвердили постепенное охлаждение американского рынка труда.

На отраслевом уровне наибольшее давление испытали энергетические компании. Продолжающееся снижение цен на нефть привело к падению индекса NYSE Arca Oil Index на 3%, а индекс нефтесервисных компаний Philadelphia Oil Service Index потерял 2,5%.

Заметное снижение также продемонстрировал телекоммуникационный сектор. Индекс NYSE Arca North American Telecom Index снизился на 2,5%.

Одновременно сильный рост показали золотодобывающие компании. На фоне повышения стоимости драгоценного металла индекс NYSE Arca Gold Bugs вырос сразу на 7,6%, достигнув максимального уровня закрытия более чем за месяц.

На мировых площадках преобладала смешанная динамика. В Азии японский индекс Nikkei 225 вырос на 3,7%, а китайский Shanghai Composite прибавил 1,5%. В Европе немецкий DAX снизился на 0,3%, французский CAC 40 завершил торги практически без изменений, тогда как британский FTSE 100 вырос на 0,1%.

Рынок государственных облигаций США завершил день умеренным укреплением. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 1 базисный пункт и составила 4,617%, что отражает сохраняющийся интерес инвесторов к защитным активам на фоне неоднозначных экономических сигналов.

Инвесторы продолжают внимательно следить за корпоративной отчетностью крупнейших технологических компаний, динамикой рынка труда и ожиданиями относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы. Именно эти факторы, наряду с развитием геополитической ситуации и движением цен на сырьевые товары, будут определять направление американского фондового рынка в ближайшие торговые сессии.
______________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group