Фондовый рынок США завершил торговую неделю разнонаправленно

Stock Markets Group - В пятницу американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно: Nasdaq обновил исторический максимум, тогда как Dow и S&P 500 показали отрицательную динамику. Индекс Nasdaq вырос на 98,03 пункта (0,4%) до 22 141,10, Dow снизился на 273,78 пункта (0,6%) до 45 834,22, а S&P 500 опустился на 3,18 пункта (0,1%) до 6 584,29. При этом за неделю все основные индексы зафиксировали рост: Nasdaq прибавил 2%, S&P 500 — 1,6%, а Dow — 1%.

Инвесторы готовятся к заседанию ФРС, которое состоится в среду. Последние данные свидетельствуют о снижении инфляционного давления и замедлении рынка труда, что усиливает ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Инструмент FedWatch от CME Group оценивает вероятность снижения ставки на четверть пункта в 96,4%, а на полпункта — в 3,6%. В фокусе внимания будут комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла, от которых ожидают сигналов о дальнейшей траектории монетарной политики. Рынок закладывает еще два снижения ставок на заседаниях в октябре и декабре, однако регулятор, вероятно, увяжет будущие решения с поступающей статистикой.

Из макроэкономических данных внимание привлек предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета. В сентябре показатель снизился до 55,4 против 58,2 в августе и ожиданий на уровне 58,0. Годовые инфляционные ожидания остались на отметке 4,8%, тогда как долгосрочные выросли второй месяц подряд — до 3,9% с 3,5%.

Секторная динамика была преимущественно отрицательной. Биотехнологические компании потеряли 2,5% по индексу NYSE Arca Biotechnology после предыдущего сильного роста. Индекс сетевых технологий NYSE Arca Networking снизился на 2,3%, откатившись после достижения рекордного уровня. Давление наблюдалось и в жилищном секторе, среди авиакомпаний, а также в медицинских и фармацевтических компаниях.

На внешних рынках настроения были смешанными. В Азии индексы показали рост: Nikkei 225 прибавил 0,9%, Hang Seng — 1,2%. Европейские рынки закрылись близко к нулевым отметкам: FTSE 100 снизился на 0,2%, тогда как CAC 40 и DAX остались практически без изменений.

На рынке облигаций наблюдалась коррекция: доходность десятилетних казначейских бумаг выросла на 5 б.п., достигнув 4,061%. Это стало первым заметным ростом после серии сессий укрепления цен на долговые инструменты.

В ближайшей перспективе ключевым событием станет заседание ФРС. Дополнительно внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по розничным продажам, промышленному производству, динамике экспортно-импортных цен и показателях начала строительства жилья, что позволит уточнить оценку состояния экономики США и перспектив монетарной политики.
______________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group