Фондовый рынок США: S&P 500 и Nasdaq на исторических максимумах

Stock Markets Group - В среду фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно, при этом S&P 500 и Nasdaq смогли зафиксировать новые исторические максимумы закрытия, тогда как Dow Jones оказался под давлением. Индекс S&P 500 вырос на 0,3% до 6532,04 пункта, Nasdaq прибавил менее 0,1% и достиг отметки 21 886,06. В то же время Dow Jones снизился на 0,5% до 45 490,92 пунктов. Давление на индекс «голубых фишек» оказали акции Apple, резко упавшие после презентации новых устройств, а также снижение бумаг Salesforce и Amazon.

Позитивное открытие торгов было связано с публикацией отчёта Министерства труда США, который показал неожиданное снижение цен производителей в августе на 0,1% против ожиданий роста на 0,3%. В годовом выражении индекс цен производителей замедлился до 2,6% после пересмотренных 3,1% месяцем ранее. Эти данные усилили ожидания, что ФРС снизит процентные ставки уже на ближайшем заседании. Согласно инструменту FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 92,1%, а на 50 пунктов — в 7,9%.

Секторальная динамика была неоднородной. Существенный рост продемонстрировали акции полупроводниковых компаний: индекс Philadelphia Semiconductor прибавил 2,4%, обновив исторический максимум, чему способствовала сильная отчётность Taiwan Semiconductor. Выросли и бумаги золотодобывающих компаний, что отражает рост цен на золото до рекордного уровня. Положительная динамика наблюдалась также в энергетическом и коммунальном секторе, а среди лидеров оказались акции Oracle, подорожавшие на 36% на фоне ожиданий значительного роста выручки от облачного бизнеса.

В то же время отдельные сектора испытывали давление: в первую очередь это розничная торговля и биотехнологии. На настроения инвесторов повлияло также ожидание публикации данных по инфляции потребительских цен, которые могут уточнить перспективы монетарной политики ФРС.

На внешних рынках динамика была смешанной. В Азии японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, а гонконгский Hang Seng — на 1,0%. В Европе ситуация оказалась неоднозначной: французский CAC 40 укрепился на 0,2%, тогда как немецкий DAX снизился на 0,4%, а британский FTSE 100 потерял 0,2%.

На долговом рынке доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась на 4,2 базисных пункта до 4,032%, достигнув пятимесячного минимума. Это подтверждает усиление ожиданий смягчения денежно-кредитной политики и сохраняющийся интерес инвесторов к надёжным активам.

Таким образом, рынок акций США продемонстрировал разнонаправленное движение: рекорды S&P 500 и Nasdaq соседствовали с падением Dow Jones. Основные факторы — неожиданные данные по инфляции производителей, ожидания скорого снижения ставок ФРС и разноплановая корпоративная динамика. Ключевым драйвером на ближайшую сессию станет отчёт по инфляции потребительских цен, который может скорректировать рыночные ожидания относительно дальнейшей траектории ставок.
_____________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group