Фондовый рынок США открыл неделю снижением

Stock Markets Group - Американский фондовый рынок в понедельник открыл неделю снижением после заметного ралли в конце прошлой. Основные индексы большую часть сессии торговались в «минусе», а к закрытию давление продавцов усилилось. Dow Jones потерял около 0,8%, опустившись на 349 пунктов до уровня 45 282,47. Индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 0,4% до 6439,32, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,2% до 21 449,29 пунктов.

Падение в значительной степени связано с фиксацией прибыли: часть инвесторов воспользовалась ростом, который произошёл в пятницу после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Его заявления о возможном снижении ставки уже в сентябре стали драйвером покупок и вывели Dow Jones на исторический максимум. Однако в начале новой недели трейдеры предпочли проявить осторожность и дождаться свежих ориентиров.

Сдержанность участников объясняется предстоящими событиями. Главным корпоративным фактором остаётся публикация отчётности Nvidia, лидера рынка искусственного интеллекта, которая должна представить результаты второго квартала в среду вечером. Ожидается, что данные окажут значительное влияние на технологический сектор и настроения в целом.

На макроэкономическом фронте внимание приковано к пакету статистики: на этой неделе выйдут отчёты по заказам на товары длительного пользования, индексу потребительского доверия и пересмотренные данные по ВВП за второй квартал. Завершающим акцентом станет пятничная публикация индекса потребительских расходов (PCE), который используется ФРС в качестве ключевого индикатора инфляции.

Тем временем свежие данные по американскому жилищному сектору оказались слабее ожиданий. Продажи новых домов в июле снизились на 0,6% до уровня 652 тысяч в годовом выражении, тогда как в июне наблюдался рост на 4,1% и показатель был пересмотрен в сторону повышения до 656 тысяч. Консенсус-прогноз предполагал увеличение до 630 тысяч, но фактическая динамика указывает на охлаждение спроса после активного начала лета.

Секторальная динамика была неоднородной. Наибольшее давление испытали акции биотехнологических компаний: профильный индекс NYSE Arca Biotechnology снизился на 2,2%, скорректировавшись после достижения полугодовых максимумов. Транспортный сектор также оказался под давлением — индекс Dow Jones Transportation потерял 1,8%. Негативную динамику продемонстрировали бумаги здравоохранительных компаний, фармацевтических гигантов и коммунальных предприятий. При этом нефтегазовый сегмент выглядел устойчивее благодаря росту цен на сырьё, что стало отражением усилившегося геополитического риска.

На глобальных площадках картина была разнонаправленной. В Азии индексы демонстрировали умеренный рост: Nikkei 225 прибавил 0,4%, а Shanghai Composite вырос на 1,5%. В Европе настроения оказались более слабыми: французский CAC 40 снизился на 1,5%, немецкий DAX потерял 0,4%. Британский рынок был закрыт в связи с праздником, что ограничило активность.

Облигационный рынок США продемонстрировал небольшую коррекцию после пятничного ралли: доходность десятилетних казначейских бумаг выросла на 1,5 базисного пункта до уровня 4,275%. Ситуация указывает на осторожное ожидание инвесторов новых сигналов со стороны экономики и ФРС.

Во вторник драйверами торгов могут стать данные по заказам на товары длительного пользования и индексу потребительской уверенности, которые помогут участникам рынка уточнить ожидания относительно перспектив американской экономики и вероятности смягчения денежно-кредитной политики в сентябре.
_____________
Елена Свердлова
Ведущий аналитик
Stock Markets Group