Фондовые рынки США в плюсе: позитив из банковского сектора оживил покупки

Stock Markets Group - После скромного отката, который наблюдался в предыдущую сессию, акции фондового рынка США продемонстрировали уверенный рост в ходе пятничных торгов. Основные индексы более чем компенсировали потери недели, причем индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных уровней закрытия. Это свидетельствует о продолжающемся росте доверия инвесторов к американской экономике, несмотря на сохраняющиеся неопределенности на мировых рынках.

Хотя к закрытию торгов основные индексы отошли от своих дневных максимумов, они остались в устойчиво положительной зоне. Индекс Dow Jones подскочил на 409,74 пункта или 1%, достигнув отметки 42 863,86. Индекс S&P 500 прибавил 34,96 пункта или 0,6%, поднявшись до 5 815,03, а Nasdaq вырос на 60,89 пункта или 0,3% до 18 342,94. За неделю Dow прибавил 1,2%, а Nasdaq и S&P 500 поднялись на 1,1%. К текущему моменту американские фьючерсы находятся в зеленом секторе, Dow Jones прибавляет 0,1%, индекс S&P 500 укрепляется на 0,09% а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,16%.

Драйверы роста позитивные данные по инфляции производителей и доходам банков

Одной из ключевых причин роста акций стало обнародование отчета Министерства труда США, согласно которому цены производителей в сентябре остались неизменными по сравнению с августом, несмотря на ожидания незначительного роста. Этот результат укрепил уверенность инвесторов в том, что инфляционное давление в экономике США остается под контролем, что поддерживает перспективы продолжения мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Министерство труда отметило, что индекс цен производителей (PPI) для конечного спроса не изменился в сентябре после роста на 0,2% в августе. Экономисты ожидали небольшого повышения на 0,1%, однако факт сохранения стабильности цен оказал поддержку рынкам. В годовом исчислении темпы роста цен производителей замедлились до 1,8% в сентябре с пересмотренных 1,9% в августе, что также превысило ожидания снижения до 1,6%. Эти данные добавили оптимизма относительно того, что ФРС может продолжить снижать процентные ставки, хотя вероятность значительного снижения на 50 базисных пунктов в следующем месяце существенно снизилась.

Экономист по США в Oxford Economics Мэтью Мартин прокомментировал: «После неожиданного повышения индекса потребительских цен в сентябре, стабильность цен производителей обеспечила поддержку рынкам и увеличила шансы на снижение ставки на 25 базисных пунктов в ноябре».

Дополнительным фактором роста стали новости о доходах крупных банков. Акции Wells Fargo подскочили на 5,6% после публикации отчета о прибыли, которая превысила ожидания аналитиков за третий квартал. JPMorgan Chase также порадовал инвесторов, поднявшись на 4,4% после публикации финансовых результатов, которые превзошли прогнозы как по выручке, так и по прибыли.

Слабость Nasdaq из-за негативного запуска Tesla-такси

Несмотря на общий рост индексов, индекс Nasdaq испытал давление из-за резкого падения акций Tesla, которые потеряли 8,8% на фоне разочарования инвесторов по поводу долгожданного мероприятия по запуску роботакси. В результате потенциал роста технологического сектора был ограничен, хотя другие секторы рынка показали заметные улучшения.

Секторальные достижения: банки, транспорт и брокеры в лидерах

Банковский сектор оказался одним из главных бенефициаров торгового дня. Помимо роста акций Wells Fargo и JPMorgan, банковский индекс KBW подскочил на 3%, достигнув самого высокого уровня закрытия за последние два года. Транспортные акции также показали значительный рост, о чем свидетельствует повышение индекса Dow Jones Transportation Average на 2,1%.

Акции брокерских компаний продемонстрировали аналогичную динамику: индекс NYSE Arca Broker/Dealer вырос на 1,7%. Биотехнологические компании, производители компьютерного оборудования и предприятия, связанные с природным газом, также внесли свой вклад в общий рост рынка.

Индексы в Азии и рост в Европе как следствие пятничных торгов в США

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали смешанную динамику. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, тогда как китайский индекс Shanghai Composite упал на 2,6%, что отражает напряженность в китайской экономике и тревоги инвесторов по поводу внутренней политики.

Основные европейские рынки, утром, демонстрируют смешанную динамику несмотря на позитивное закрытие в пятницу. Немецкий индекс DAX укрепился на 0,29%, французский CAC 40 опустился на 0,32%, а британский FTSE 100 падает на 0,11%. Европейские рынки, как и их американские, реагировали на положительные данные по доходам и экономические отчеты.

На рынке облигаций казначейские облигации США показали незначительный рост после нескольких сессий снижения. В результате доходность эталонной десятилетней облигации упала на 2,3 базисных пункта, достигнув отметки 4,073%. Это свидетельствует о росте интереса к более безопасным активам на фоне сохраняющихся макроэкономических неопределенностей.

Розничные продажи и корпоративные отчеты могут повлиять на настроения

По мнению аналитиков Stock Markets Group в ближайшие дни динамика акций будет зависеть от экономических данных даже больше нежели от геополитики. Экономический календарь в начале недели не содержит важных отчетом, но далее внимание будет сосредоточено на данных по розничным продажам и промышленному производству, которые могут дать более четкую картину состояния экономики США. Также рынки будут внимательно следить за финансовыми отчетами крупных корпораций.
_______________
Елена Свердлова,
Ведущий аналитик,
Stock Markets Group