Фондовый рынок США: Индекс S&P 500 достиг нового рекордного максимума

Stock Markets Group - Во вторник основные американские фондовые индексы завершили торги на положительной территории, несмотря на некоторую нестабильность в ходе сессии. Инвесторы заняли выжидательную позицию, ожидая новых экономических данных и решений регуляторов, которые помогут определить дальнейшие направления развития рынка. Индекс S&P 500 достиг нового рекордного максимума, что подчеркивает сохраняющийся оптимизм участников рынка в отношении перспектив американской экономики.

Индекс Dow Jones Industrial Average колебался в течение дня, выходя то в положительную, то в отрицательную зону, однако к завершению торгов поднялся на 83,57 пункта, или 0,2%, достигнув уровня 42 208,22, что является новым рекордным внутридневным максимумом. Индекс S&P 500 вырос на 14,36 пункта, или 0,25%, и закрылся на отметке 5 732,93 — чуть ниже исторического максимума в 5 735,32. Индекс Nasdaq прибавил 100,25 пункта, или 0,56%, и достиг уровня 18 074,52.

Технологический сектор продолжает лидировать

Акции крупных технологических компаний показали уверенный рост. В частности, акции Nvidia Corporation прибавили около 4%, чему способствовал оптимизм инвесторов в отношении перспектив компании на фоне растущего спроса на чипы и технологические решения для искусственного интеллекта. Акции Caterpillar также выросли на 4%, что может быть связано с позитивными ожиданиями в отношении инфраструктурных проектов и глобального спроса на строительное оборудование.

Акции Uber Technologies выросли на 3,7%, благодаря позитивным прогнозам по увеличению доходов от основной деятельности и улучшению показателей прибыли. Внимание к таким технологическим гигантам, как Tesla, Netflix, AMD и Salesforce, также способствовало росту их акций от 1% до 3%.

Тем не менее, не все компании завершили день с ростом. Акции Visa Inc. резко упали после того, как Министерство юстиции США подало антимонопольный иск против компании. Власти обвиняют Visa в использовании антиконкурентных методов в работе с дебетовыми картами, что вызвало значительное снижение котировок.

Несколько крупных американских корпораций показали снижение котировок на фоне общих рыночных ожиданий и корпоративных новостей. Среди них такие гиганты, как Starbucks, Citigroup, Amgen, Wells Fargo, Abbot Laboratories, PepsiCo, Bank of America, Costco, Mastercard и Microsoft Corporation, которые закрылись с потерями.

Экономические данные добавляют неопределенности

На фоне роста фондовых индексов инвесторы внимательно следили за экономическими новостями, которые оказали разноплановое влияние на рынки. Согласно отчету Conference Board, индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 98,7 пунктов по сравнению с 105,6 в августе. Этот показатель оказался ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали снижение до 103,0 пунктов. Снижение потребительского доверия может отразиться на замедлении роста потребительских расходов в ближайшие месяцы, что является ключевым фактором для американской экономики.

Дополнительным негативным фактором стало сообщение от Федерального резервного банка Ричмонда, согласно которому сводный индекс производственной активности в Пятом округе США снизился до -21 пункта в сентябре 2024 года, по сравнению с -19 в августе. Падение оказалось более значительным, чем прогнозировали аналитики, что указывает на самое резкое сокращение производственной активности с мая 2020 года. Это свидетельствует о сохранении давления на промышленный сектор, который сталкивается с замедлением спроса и ростом издержек.

Рынок жилья разочаровал инвесторов

Кроме того, данные по рынку жилья также не оказали поддержки оптимистам. Индекс цен на жилье S&P CoreLogic Case-Shiller в 20 крупнейших городах США показал рост на 5,9% в июле 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Темпы роста замедлились по сравнению с июньским показателем 6,5%, что указывает на охлаждение рынка недвижимости на фоне растущих процентных ставок и высоких цен на жилье.

Мировые рынки также внесли свой вклад в формирование настроений на Уолл-стрит. Азиатские акции показали рост после объявления крупнейшего экономического стимула со стороны Центрального банка Китая с начала пандемии. Банк заявил о снижении стоимости заимствований и введении дополнительных мер по поддержке ликвидности, что должно способствовать стимулированию экономической активности и преодолению затяжного спада в секторе недвижимости.

Эти меры также позитивно повлияли на европейские рынки. Во вторник основные фондовые индексы Европы закрылись в плюсе, поскольку инвесторы приветствовали усилия Китая по поддержке второй по величине экономики мира. Это дало надежду на восстановление глобального спроса, что особенно важно для экспортно-ориентированных европейских компаний.

Тем не менее, эксперты отмечают, что краткосрочный эффект от китайских стимулов может быть ограничен, если проблемы в китайской экономике, такие как высокий уровень задолженности в секторе недвижимости и замедление промышленного производства, сохранятся.

Прогноз фондового рынка США на ближайшее время

В ближайшие дни внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации новых данных по занятости и инфляции в США, которые могут определить дальнейшие шаги ФРС. Если данные укажут на продолжение замедления экономики, это может усилить ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, что окажет давление на фондовые рынки.

В то же время глобальные факторы, такие как ситуация в Китае и европейских экономиках, будут продолжать оказывать влияние на настроения инвесторов, усиливая волатильность рынков.
_____________
Сергей Неглежан,
Ведущий аналитик,
Stock Markets Group