Фондовый рынок США взял передышку после отчета ADP

Более слабый, чем ожидалось, отчет ADP о рабочих местах дает передышку рынкам: Мировые рынки получили некоторую передышку в среду после того, как рост числа рабочих мест в частном секторе ADP составил всего 89 тыс. в сентябре, по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 180 тыс. в августе и ниже ожиданий по сентябрю в 160 тыс. Однако основное внимание уделяется пятничному отчету правительства США о занятости в несельскохозяйственном секторе - цифры часто существенно отличаются.

Рубль продемонстрировал небольшой рост (+0,05% @ 99,58) по отношению к более слабому доллару США (DXY -0,3% @ 106,77) на фоне улучшения настроений на рынке. Российские фондовые индексы закрылись снижением – IMOEX (-0,8% @ 3,119) – после падения цен на нефть. Акции сталелитейных компаний восстановились – НЛМК (+1,7%), CHMF (+0,9%), MAGN (+1,0%) и HYDR (+0,6%). В число отстающих вошли PIKK (-2,0%), IRAO (-1,2%) и FIVE (- 1,0%).

Цены на нефть упали почти на 5 долларов за баррель (Brent -5,4% @ 86,01) из-за резкого падения спроса на бензин в США и мрачных экономических перспектив. Отдельно следует отметить, что Совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не внес никаких изменений в политику группы по добыче нефти на вчерашнем ежемесячном заседании. Европейские фондовые индексы завершили торги снижением (StoxxEuro600 -0,1%) на фоне негативных корпоративных новостей. Акции США закрылись ростом после того, как последние экономические данные показали, что число занятых в частном секторе США в сентябре выросло меньше, чем ожидалось - S&P 500 (+0,8%), DJ (+0,4%), Nasdaq (+1,4%).

Отскок или ловушка для быка? Азиатские фондовые рынки восстановились сегодня утром на фоне снижения доходности казначейских облигаций США на 1 п.п. (10-UST @ 4,7%) – NIKKEI (+1,5%), Hang Seng (+0,7%), CSI 300 (закрыто), Sensex (+0,8%), KOSPI (+0,1%), ASX 200 (+0,5%). Однако сейчас основное внимание сосредоточено на завтрашнем ежемесячном отчете по занятости в США, который даст дополнительные подсказки относительно политики ФРС. Несмотря на ослабление доллара США, цены на нефть приближаются к минимумам прошлой ночи (Brent -0,5% @ 86,30). Это, вероятно, окажет давление на российские акции на открытии торгов сегодня утром.

Фьючерсные рынки разнонаправлены: европейские фондовые индексы сегодня готовятся к отскоку, в то время как Уолл-стрит может открыться снижением. Рынки приближаются к точке перегиба, и завтрашний отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе может определить направление на ближайшую перспективу. Если данные поддержат дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, то доходность облигаций, вероятно, возобновит рост. Политические потрясения в Вашингтоне и возможное прекращение государственного финансирования в середине ноября усиливают неопределенность.
_____________
Материал предоставлен,
Аналитическим отделом,
ОАО Альфа Банк